日军在木兰山设下军事要塞，杨志华与杜清明兵分两路，深入木兰山中，寻找日军的秘密军事要塞。

日军在要塞中安置了一门大口径火炮，杨志华带兵深入山中不久，发现空中出现一团白雾。通常情况下，火炮发射炮弹就会产生白气，看起来跟白雾毫无区别，杨志华猜测白雾来自火炮，由此说明火炮距离众人已经不远，如果是非常远的距离，白雾升空之后飘出一段路程就会慢慢消散。

与此同时，杜清明在山中也发现了白雾，他与杨志华的观点一样，也认为白雾来自火炮的炮膛。

乐天与田招娣在山中与日军狭路相逢，双方发生激烈枪战，日军装备先进攻势猛烈，乐天让身为通讯兵的田招娣撤退。田招娣属于部队的稀有人才，他如果身亡，以后部队还需花费精力培养一名通讯兵。

在乐天的劝说下，田招娣不得不放弃战斗，带领所剩不多的同伴撤走。乐天留了下来，带伤与日军进行殊死战斗，日军势如破竹攻克了乐天一方的阵地，乐天没有向日军投降，而是引燃了手雷，与走到身边的日军同归于尽。

乐天牺牲自己的性命，为田招娣一行人争取了撤退时间，杨志华还在山中行军，并不知道乐天已经战死。

黄振涛在山中试图与己方部队联系，电台却搜索不到杜清时一方的频道，黄振涛不得已之下只得撤出山中，免得忽然遭到日军袭击，到时因为无法与本部电台联络，将会全军覆没。

杜清明从山中撤了出来，回到山下的营地。众人在山中无法与山下的队伍取得无线电联系，杜清明心如暗镜，猜到是堂哥杜清时从中做梗。

杜清明关闭电台的原因是不想跟八路军取得联系，八路军在山中如果遇敌，一定通过无线电向国军求助，杜清时关闭了电台频道，跟八路军断绝无线电联系，置身事外做表面功夫，如果山中出现了日军，他就向山中开几炮敷衍了事，不打算全力与共军对付日军。

杨志华与黄振涛深入山中，寻找日军的重型火炮，空中出现的气体古怪之极，杨志华猜到日军故意放出气体，引诱敌人进入圈套。如果白色气体来自重型火炮，众人应该先听到炮弹发射的响声，最后才看到升到空中的气体，事情恰恰相反，众人进入深山，先看到了白色气体，并未听到炮弹发射声，由此说明日军假造重炮出现地点，吸引八路军和共军上当受骗，企图将国共两军引入到陷阱中。

正如杨志华猜想的一样，日军设下了假重炮地点，成功把黄振涛引到埋伏圈内。黄振涛进入埋伏圈，意识到上当受骗，赶紧带兵撤退。

驻守在埋伏圈外的日军发动炮袭，炸得黄振涛的部队死的死伤的伤，紧急关头，杜清明带队赶了过来，与枝野椿木为首的日军展开肉博战，双方斗得难解难分，枝野椿木攻势凌厉，企图杀掉杜清明，但最后还是死在了杜清明手中。

杜清明成功消灭了枝野椿木为首的日军部队，杨志华在山中找到了日军停放重炮的基地，三下五除二消灭守护重炮的日军士兵。

日军的重炮威力巨大，杨志华产生了把重炮运回到山下的念头，八路军如果得到一门重炮，将会增强战斗能力，日后与日军做战，重炮将会发挥非常重要的做战能力。

枝野胜男带兵赶了过来，与杨志华一行人发生激烈战斗，杨志华在最后关头引燃了炸药，与枝野胜男同归于尽。

国共合作取得最终胜利，日军在木兰山建立的要塞被摧毁。

杨志华下落不明，尸骨无存，杜清明虽然带领国军在木兰山打了胜仗，却始终开心不起来，他因杨志华战死在沙场上，心情一度陷入到低谷。

李慕兰不敢相信杨志华已经战死，向张政委求证，张政委在战斗结束之后派出一支搜救队，未能找到杨志华的遗体，他深信杨志华已经身亡。人死不能复生，张政委把杨志华留下的一些遗物交到李慕兰手中。

李慕兰与一批战友离开居住多年的阵地，搭乘一辆卡车往延安根据地赶去。杜清明寄了一封信给李慕兰，在信中表达出想照顾李慕兰的意图，李慕兰的心一直在杨志华身上，撕碎了杜清明寄来的信件，让信件随风而逝，带走所有往事。

延安是革命根据地，李慕兰与同伴抵达根据地，获得郑主任为首的领导热情接待，郑主任召开了一场医学会议，商量改进部队的医疗水准，李慕兰从医多年，是医务专家，在会议上发表一些极具实用性的观点，获得郑主任高度赏识。

郑主任对独身一人带着一个儿子的李慕兰产生了好感，会议结束之后，寻找机会跟李慕兰交谈，试探李慕兰的心思。李慕兰心如明镜，识出了郑主任的心思，婉转表达自己无意再重组家庭。

虽然李慕兰已经表了态，但郑主任不到黄河不死心，平时一有时间就到李慕兰家，寻找各种机会取悦李慕兰。

李慕兰是部队的医生，经常出门为一些不方便出行的士兵治病，郑主任找来了一匹马，说服李慕兰骑到马上，加快行程，缩短上门为战士们治病的时间。

何部长充当月老，为郑主任牵线搭桥，劝说李慕兰接受郑主任。李慕兰的心里只容得下杨志华，拒绝了何部长的好意，何况儿子小华也表示不想有后爸，李慕兰尊重儿子的决定，早已关上了爱的心门，不对任何人开放。

杨志华其实没有战死，命大福大获得百姓搭救，捡回了一条命，伤势愈合之后，杨志华前往延安根据地报道，意外遇到了李慕兰。

1945年8月14日，日军对全世界宣布投降，结束了长达八年入侵中国的战争，中国的百姓等来了久违的和平，全国上下欢天喜地。

抗日战争已经结束，许多战士在抗日过程中付出了宝贵的生命，杨志华的儿子山河虽然并非死于上阵杀敌，但也是为革命献身，杨志华思念儿子心切，拿出儿子留下的木头手枪，陷入到悲痛中。