阅兵仪式到来，井田当先上台给下属们讲话，藏在山上的杨志华与杜清明协力合作，两人对准山下的日军操场开炮，一炮击中井田站立的木台。井田猝不及防掉到台下，杨志华与杜清明又对台下开了一炮，因距离太远，两人以为炸死的人是枝野胜男。

枝野胜男赶了过来，扶起已经身亡的井田，悲痛欲绝命令士兵们上山捉拿凶手。杨志华与杜清明往山下跑去，老苍负责为两人拖延时间，他往日军赶来的山路跑去，与从山下冲上来的日军发生激烈枪战，被日军士兵乱枪射死。

杨志华与杜清明返回住处，以为枝野胜男已经身亡，城内的各大报社刊登了井田遇害的新闻，杨志华看完报纸才弄清被炸死的人不是枝野胜男。

秦刚曾是杜清时的手下，杜清时曾把秦刚推荐到卫司令身边，保护卫司令的安全。秦刚后来悄悄投靠日本人，暗中为日本人卖命。杜清明曾经目睹秦刚与枝野椿木在日军营地出入，猜到秦刚已是日本人的走狗。

杜清时派出手下抓获秦刚，将秦刚押到刑场上行刑。秦刚贪生怕死向杜清明求饶，却未能获得杜清时原谅，被杜清时毫不客气一枪击毙。

秦刚一死，卫司令的安全得到保障，发现秦刚叛变的人是杜清明，杜清时因杜清明立了功劳，顺水推舟把杜清明召回国军部队。

杜清明临行之前向李慕兰告别，李慕兰因与杜家有仇，闭门不出没有送杜清明最后一程。

杜清明无奈之下转身离去，向杨志华辞行，两人曾经水火不容，彼此都想杀掉对方，经历了战火的洗礼，两人结下深厚战友情谊，成为生死之交。

杜清明回到阔别已久的国军部队，带兵上战场抗日，日军装备先进包围了杜清明的部队，杜清时为了保存实力，命令杜清明带兵撤退。

杜清明刚返回部队，就要做缩头乌龟撤退，他心有不甘找堂哥杜清时理论，因官职低下人微言轻，他只能听从堂哥杜清时的命令撤军。

吕司令带兵攻打日军的炮塔，日军修建的炮塔坚硬无比，普通的枪炮奈其不得。吕司令杀红了眼，没有考虑自己的部队伤亡状况，一刻不停指挥手下攻打炮塔。

日军的援军即将到来，吕司令久攻炮塔无果，担心被日军援军包围，只得带领所剩不多的士兵撤退，结束了惨烈的进攻战。

杨志华计划攻打日军的炮塔，想要攻打炮塔还需从一处日军关卡经过，田招娣一行人充当先行部队，下山以迅雷不及掩耳之势的速度攻破日军关卡。

日军关卡放有大量没有吃完的食物，田招娣一行人过惯了苦日子，平时吃的是粗茶淡饭，众人难得好好慰藉一下肚子，把所有事情抛到一边，围在锅边享用日军煮好的食物。众人因顾着分食食物，忘记上山向杨志华报信，杨志华久等无果，派出手下人下山探查敌情。

田招娣一行人在山下吃饱喝足，杨志华的手下进入关卡，见田招娣一行人吃着喝着，气不打一处来，数落众人吃独食，没有上山叫来同伴们一起分享。

田招娣一行人穿上日军军装，扮成日军士兵站岗，一辆日军军车从关卡经过，一个日军小官从车上下来，向站岗的田招娣讨水喝。

田招娣一声不吭返回屋中倒水，往水壶里面吐了一口痰，拿着水壶回到屋外，递到日军小官手中。日军小官浑然不知，拿起水壶往嘴中倒了几口水，心满意足离去。

日军炮塔坚硬无比，八路军虽然有迫击炮，但因角度不够低，无法射中日军的炮塔。想要射中日军的炮塔，办法只有一个，就是使用可以平行发射炮弹的火炮。

八路军缺弹少药，没有办法弄到平行炮，杨志华擅长开炮，对研究炮弹发射也有一套。经过冥思苦想，杨志华眼睛一亮，想到了一个发射平行炮的办法。他找来一根杆子，把迫击炮的座架放低，然后拿着杆子捅进炮膛里面，激发引线射出炮弹。迫击炮座架放低之后就激发不了引线，利用杆子往炮膛里捅，就能激发引线。

杨志华凭着对火炮的热爱，用土办法研究出了平行火炮，把迫击炮的座架放低，就能降低角度轰炸日军的炮楼。

为了防备在实际投入中产生问题，杨志华反复实验用杆子捅迫击炮的办法，第一次实验宣告成功，第二次实验不但没有成功，还意外炸烂了迫击炮。

吕司令心疼部队损失了一门迫击炮，对杨志华的实验提出质疑，生怕杨志华再次损坏部队的迫击炮。

日军炮塔坚不可摧，杨志华带兵攻打炮塔，利用研究出来的平行炮发射炮弹，几门火炮因座架放低，降低了发射角度，成功射出低角度的炮弹，落入到日军的炮塔内。

日军猝不及防，被炸得哭爹叫娘，坚硬无比的防御工事宣告被八路军摧毁。

木兰山中，杜清明带领一支小分队行军，寻找日军在木兰山中驻守的部队，自从炮塔被八路军摧毁，日军深入木兰山中，秘密修建更坚固的工事，企图抵挡进山的国共联军。

杜清明带领手下在山中行军，险被一发炮弹炸中，山中地形崎岖不平，普通的火炮难以摆放，杜清明已经查到日军大约驻守在三十公里以外的位置，日军能从三十公里外发射炮弹过来，说明火炮的口径非常大，非一般的火炮能比。

日军派出一支小分队巡山，与杜清明领导的小分队遭遇，全军覆没。

因日军在三十公里外发射炮弹，威力惊人，杜清明不敢再在山中逗留下去，带领手下人下山返回营地。

杜清时在山下安营扎寨，悠然自得做做表面文章，并不打算派重兵进山寻找日军的要塞。杜清明身先士卒带领一支人马进山，遭到杜清时反对，杜清时希望杜清明坐守后方营地，让八路军去做吃力不讨好的搜山工作。

国共虽然联合抗日，杜清时始终不肯真心实意与共军合作，只要能保存实力不出手，他就袖手旁观，任由共军冲在前方与日军战斗，他深信抗日结束之后，国共两军还会发生内战。