枝野胜男设下了鸿门宴，杨志华艺高胆大单刀赴会，枝野胜男要求杨志华奉还宝刀，杨志华趁机讨价还价，要求枝野胜男赠送几门火炮以及数百发弹药。枝野胜男设宴之前就没有想过向杨志华示软，因杨志华不肯奉还宝刀,枝野胜男勃然大怒，欲采取武力手段扣留杨志华。

紧急关头，冈村赶了过来，担心宝刀被八路军损坏，怒斥枝野胜男蛮横无理的行为，杨志华计上心来，趁机将冈村劫持到身边，威胁枝野胜男。

杜清明正在城内与枝野胜男的手下发生激烈交火，杨志华借冈村威胁枝野胜男，要求枝野胜男命令手下人停止与杜清明交火，枝野胜男虽然暴跳如雷，但担心冈村受到伤害，只得同意杨志华的要求，放走了杜清明。

杨志华返回部队之后与枝野胜男正式进行交易，枝野胜男运了一批火炮以及弹药，与杨志华交换宝刀。

杨志华命令手下人运走弹药，让一个战士把刀鞘送给枝野胜男，刀鞘里面没有宝刀，枝野胜男以为得到了宝刀，拒绝再送火炮给杨志华。

不远处的山坡上出现一个八路军战士，其手中握着冈村日思夜想的宝刀，杨志华料定枝野胜男中途反悔，所以才留了一手，没有立即奉还宝刀，只是还了刀鞘。

枝野胜男拿杨志华毫无办法，再加上杜清明藏在坡上狙杀了日方一名狙击手，枝野胜男只得把剩下的火炮送给杨志华。

八路军得到火炮和弹药迅速撤走，枝野胜男登到山坡上，发现宝刀插入土中，刀柄上系着两颗手雷。

一个日军士兵上前拆手雷，操作不慎引爆手雷，与宝刀一起灰飞烟灭。枝野胜男未能完成拿回宝刀的任务，灰心丧气返回总部，被冈村狠狠训了一顿。

杨志华机智聪明，即炸毁了冈村重视的宝刀，又从日方手中得到一批火炮和弹药，其行为成为各军的榜样，获得国军领导高度赞扬，就连八路军的高层领导也给予了杨志华少有的表扬。

邓玉萍生性多疑，多年以来始终担心杨志华与李慕兰旧情复燃。一天晚上，邓玉萍睡觉之前与杨志华商量为李慕兰做媒，不知为何，杨志华二话不说反对邓玉萍的计划，邓玉萍因为杨志华不赞成李慕兰重组家庭，怀疑杨志华对李慕兰余情未了。

日军入侵中国无恶不做，引来天怒人怨，许多百姓积极支持八路军抗日，向八路军无偿捐赠粮食。

陈指导员领着几个手下到村庄运走百姓们赠送的粮食，一行人在村庄外面的小路上遇到了一伙吹奏锁呐娶亲的百姓。

结婚是天大的喜事，陈指导员一行人喝下了热情好客的百姓倒好的喜酒，不知为何，众人喝完酒忽然感到不对劲，四肢无力头重脚轻。

原来，娶亲的百姓由附近的“七路军”土匪所扮，因八路军为百姓们出头，与日本人战斗的同时又与土匪为敌，七路军的土匪对八路军心怀不满，寻找机会抢夺八路军运走的粮食。

陈指导员苏醒过来的时候一车的粮食已经不翼而飞，他灰心丧气返回部队，因丢失了一车的粮食耿耿于怀。

七路军的土匪头目黑龙与枝野椿木有来往，枝野椿木欲借七路军的土匪与八路军为敌，黑龙并非无脑之辈，不敢彻底激怒八路军，平时只是派出手下抢夺八路军的粮食。要让他带兵攻打人数众多的八路军，借十个胆给他也不敢。

越怕见鬼，就越容易惹鬼上身，七路军因频繁抢夺八路军的粮食，惊动了杨志华与杜清明这二个英雄人物，两人带兵直逼土匪山寨外面，剑拔弩张架好了火炮。

黑龙指挥手下人推出一门火炮，亲自点燃火炮，轰炸山寨外面的八路军，因不懂得校对开炮距离，黑龙接连发射几炮，始终未能炸到一个八路军。

杜清明猜到黑龙不会开炮，趁机命令身边的炮兵对准黑龙开炮，炮兵准确无误开炮炸到黑龙，土匪们见主帅遇险，吓得一哄而散，八路军乘胜追击俘获大量土匪。

黑龙招惹谁都可以，万万不该招惹八路军。山寨已被八路军攻陷，黑龙成了丧家犬，在一伙亲信的陪同下逃离山寨，跑到不远处的兵工厂，与随后赶来的八路军发生激烈枪战。

八路军人数众多，而且武器优于黑龙一方，黑龙与八路军对战片刻转身就跑，消失在兵工厂内，八路军蜂涌进入兵工厂，发现工厂里面有一条秘道，黑龙已经顺着秘道成功逃走，扔下在工厂生产武器的百姓不顾。

几个百姓是在黑龙的逼迫下生产武器，并非心甘情愿为虎作伥，杨志华了解到几个百姓被日军破坏了家园，同意招收几人入伍，正好部队缺少生产弹药的技术人员，几个百姓的加入增加了八路军的作战实力。

黑龙丢了山寨，成了光杆司令，枝野椿木落井下石，认为黑龙已经失去利用价值，在枝野胜男面前提议杀掉黑龙。

枝野胜男抱着物尽其用的想法，认为黑龙还有利用价值，暂且饶其性命。为了挫败八路军的锐气，枝野胜男派出枝野椿木进入日军牢房，借用一个叫林海波的国军战士名字，越狱逃到八路军部队。

杜清明心细如发，发现枝野椿木不太对劲，言行举止令人难以琢磨，杨志华没有怀疑枝野椿木的身份，虽然杜清明一再强调枝野椿木非常可疑，但杨志华站在战友情谊的立场考虑，不赞成杜清明公然审讯枝野椿木。

黑龙丢失了山寨，无处可去，决定投奔枝野胜男，因自己以前好歹是山大王，黑龙向枝野胜男提出做官条件，想做侦缉队长。

枝野胜男公私分明，提醒黑龙还未为日方立下汗马功劳，刚投靠日方就想做官，似乎难以服众。

黑龙为了升官发财，将民族大义抛到一边，向枝野胜男透露了一个重要的机秘信息：柳泉村小学有八路军的后代。

黑龙透露的秘密对日军帮助极大，枝野胜男立即传唤井田，与井田商量突袭柳泉村，扣留八路军的后代，逼迫杨志华投降。