张学良告诉张作霖，郭松龄情绪波动生病了，下个月日本秋操发来邀请他想让郭松龄去。张作霖说郭松龄一语成谶，一味向南发展果然出了问题，还得由他收拾场面，张学良要张作霖适当关心属下，别把郭松龄用垮了。

一九二五年十月，奉浙战争爆发，杨宇霆丧师失地便装从南京逃回奉天，刚刚因江南战事大发雷霆的张作霖倒是对他一如既往，仍然任命他为总参谋长。

郭松龄在东京收到张学良盼归的电报却托词疗养不肯动身，早就对张作霖扩军备战抢夺地盘致使百姓遭殃不满的郭松龄让韩淑秀与冯玉祥的夫人（两人为女子大学同学）联系以商大计。

张学良派人拿着自己的亲笔信动身赴日，他向郭松龄许诺以后关内的东北军由他一人统帅。他对杨宇霆大败而回还吆五遣六极为不满，甚至说出杀他祭旗必得军心大震的话，张作霖听后气得饭都不吃了。见父子二人为郭松龄闹矛盾，于凤至去看了韩淑秀，两人交换了礼物。于凤至觉得韩淑秀热情得刻意，她直觉张学良和郭松龄不如从前了，张学良说人总会长大的。

郭松龄回国后就让秘书长给自己找个大夫，还物色了几个忠诚可靠的卫队营长。张学成自撤职后就对张学良怨念更深，还抱紧了张宗昌的大腿，看着亲如手足的兄弟与自己渐行渐远，张学良却无力挽回。

郭松龄带着三军团驻守天津津榆司令部，出发前，他一反常态去和从来不搭理的杨宇霆告别，讽刺杨宇霆一切的春风得意均为不祥之兆。一九二五年十一月，郭松龄的三军团与冯玉祥签立了讨奉密约。

张学良前往天津司令部，郭松龄正在召开会议批斗杨宇霆。张学良说是人皆会犯错，郭松龄却态度激烈，在座众人也愤愤不平的表示不做杨宇霆的炮灰，只有储世新跟着张学良一起出来了。两人都觉察出郭松龄的变化和充斥在会议室的不安因子，储世新说自己这个师长很快就会被架空了，他让张学良留心郭松龄在搞军事的同时搞政治。

张学良打电话将天津“集体骂娘”的情形告诉了张作霖，张作霖意识到问题的复杂，让他赶快回来。张廷枢建议张学良以抗命为由立即解除郭松龄的兵权，张学良却下不了决心与曾经亲密的师长和朋友反目。

张学良来看“休养”的郭松龄，让他和自己一起回奉天将话说清楚。郭松龄却说张作霖被群小包围听不进谏言，而自己是宁折不弯，希望在大局定下后，张学良能继任东北首脑改变三省现状。张学良听出他语中的决心，黯然离开了天津。

张作霖连发三道电令让郭松龄回奉天述职，郭松龄置若罔闻。张学良回到奉天，张作霖问他有多大把握控制第三军团，张学良说这取决于郭松龄的态度。张作霖暴跳如雷的讽刺张学良将郭松龄当成宝贝疙瘩一路捧着哄着最后却无法号令，要他当着自己的面给郭松龄打电话，张学良无言以对，拨通天津的电话却找不到人。

1925年11月22日，郭松龄发布了三个举兵反奉的政治通电：要求张作霖下野请张学良接管军政大权，宣布主和罢战宗旨，讨伐杨宇霆，此电令一出，震撼全国。张廷枢出走关外，冯庸带着驻津的飞机飞往奉天。

23日，第三军团的军官在滦州火柴厂集结，郭松龄作了“拯救东北拯救国家”的讲话，号令大家讨伐造成兵连祸结的以杨宇霆为首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案书上签字，郭松龄和韩淑秀表示已经树立以死报国的信念。

张学良连夜乘坐专列去往天津，中途却遇到山海关的铁路被破坏了，原来，郭松龄声称张作相叛变，派了工兵营长切断了铁路电缆。

储世新和另外四位誓死效忠张家的军官没有签字，郭松龄告诫储世新不要将个人意气凌驾于理想和信念之上，派人将他们送走了。而蒙在鼓里的姜登选被郭松龄请了过来，随即下令“送君送到阳关道”。

张作霖给儿子发布了正式的公文请他回来就职，本就心怀愧疚的张学良大感羞辱，最信赖的朋友陷他入不忠不孝的境地令他心如刀绞，他不知道这个世界上还有什么东西值得自己信赖。徐副官劝不动他反被他打得头破血流，哭喊着“郎先坡就不该将鞋给他就该炸死他”，几欲发狂的张学良终于停止殴打行为瘫倒在地上。

张学良传话要与郭松龄见面，郭松龄给他写了一封信，希望张学良认清形势，不做张作霖那样的旧时代枭雄。张学良回信说自己不愿背弃朋友，同样也不能背叛父亲。

郭松龄手握奉军七万精锐主力攻势凶猛，在杨宇霆被撤换后也依然没有收手。张作霖的一帮老兄弟劝他找出问题的根本，他说自己已和郭松龄势不两立，要保住性命钱财就只能一起抄家伙跟他干一场。张作霖悬赏八十万拿郭松龄的人头，任命张学良为讨伐总司令，杨宇霆依然为总参谋长。

菊池武夫带着关东军白川司令长官的代表找到郭松龄，希望他在占据奉天后能承认日方在东北地区的特殊权利，日方也可以给他提供一些便利，郭松龄义正辞严的拒绝，说日本不得干涉本国内政。

张学良来到与郭松龄交火的锦州，他告诉张廷枢，很多人都不相信他怀疑他和郭松龄勾结，甚至张作相都扣住文件不让他看，一路过来都不太平。

张学良给已经到达新民的郭松龄打电话，郭松龄却让韩淑秀接听，张学良让她劝郭松龄不要走绝路，否则走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整顿东北。韩淑秀只说了郭松龄对他忠贞不二，希望他能执掌东北就挂断了电话，张学良再打就无法接通了。

郭松龄一路势如破竹，张作霖被逼下野，他从银行提现了银元，令五姨太打包家里所有值钱的东西准备运到旅顺。这时城北停电了，张作霖怀疑城内兵变，命令立即打包细软，将大小青楼泼上汽油一旦情况不对就烧光。韩麟春却说郭松龄很在意日本的干政，可以从这方面入手置他于死地。张作霖去见了关东军参谋长，日本方面表示可以提供帮助，但是若要合作必须答应他们提出的五项条件，张作霖毫不迟疑的签了字。

在郭军先头部队进攻奉天时，日本关东军调来大批兵力，切断郭军后方，郭松龄电告日军公使让他不要干涉中国内政。于凤至好不容易打通了张学良的电话，她哭着说不敢相信这是真的，张学良说自己已经仁至义尽唯有一决高下了，他接通了张作霖的电话，张作霖说全力支持他打。

张学良不相信三军团都听郭松龄一个人的，他让张廷枢印了一万份说明真相的传单，字字句句戳人心窝，冯庸亲自驾驶飞机到巨流河对岸空投了传单。郭松龄知道张学良是在跟自己打心里战，命令收缴传单集中烧毁。

炮弹一响，对岸就跑过来两个军官，说郭松龄定下的总攻时间是十点，好多人都不愿意进城打自己人，张学良让这些人每天在岸边喊话：吃张家饭不打张家人。吴俊升调动看家兵力偷袭了白旗堡，摧毁了郭军的弹药库，郭军参谋长邹作华倒戈，主张停战议和，郭军内部发生争执，郭松龄命令明日拂晓全线反攻，可是邹作华在突围时将所有的大炮都拉走了。