1912年，张作霖的原配妻子赵春桂病逝，身后留下三个孩子：长女张首芳，长子张学良和次子张学铭。姐弟三人和狗狗小白被张作霖接到沈阳，张作霖此时已有四房姨太太，并被新上任的大总统袁世凯任命为陆军二十七师师长。其后，张作霖乘坐火车前去面见袁世凯，身为老七的他在火车上豪气冲天的告诉自己的一众把兄弟（老大马龙谭，老二吴俊升，老三冯德麟，老四冯玉麟，老五张景惠，老六孙烈臣，老八张作相）：奉天是自己的，别人休想染指。

张学良和姐姐弟弟开始了和父亲的姨太太们同处一个屋檐下的生活，他们对父亲处处留情不满，为早逝的母亲不值。姨太太们因为张作霖对张学良几人的看重也只有讨好他们的分。一天五姨太的宠物狗虎子窜进了首芳姐弟的房间，将小白给咬死了，三姨娘做主说陪一条狗了了这桩事，首芳不忿，张学良却笑着答应了，背过身却逮住偷香肠的张学成（张作霖二哥张作孚之子），让他用香肠将虎子引诱出来，以两块银元的价格卖给了皮草行。

五姨太在房里做了火锅给首芳三人吃，这时嫚子过来回话说找不到虎子，五姨太急着出了门，首芳看张学良贼眉鼠眼的样就知道是他干的，笑着敲了他一筷子。

张作霖回来后，特地在家里开设私塾，请了恩师杨景镇来授课，还收了把兄弟们的儿子陪着张学良姐弟读书。这天，张学良正在街上和几人按父辈序齿拜把子，突然看见五姨太进了皮草行连忙一哄而散，果然，五姨太在店里看见虎子的皮毛晕倒了。张作霖知道这件事，派人给张学良送了一只小狗，将他叫过来，教育他男人不能像女人一样唧唧歪歪，否则成不了气候，让他在学馆里好生向学，不要打架，随后让他滚了。

私塾开课，杨景镇摇头晃脑的讲学，下面一堆臭小子狗屁倒灶的事不少，冯庸（冯德麟之子）被提问就装肚子疼，张学良虽调皮于学问倒是能说得头头是道。三姨太也随着听课，放学后还将弟弟戴宪生抽大烟的嗜好告诉了张学良，张学良对三姨太的印象不错。这天晚上，戴宪生抽完大烟后将满大街的路灯都用枪崩坏了。第二天，戴宪生过来找姐姐想让她说情，张作霖让人绑了戴宪生走要将他枪毙，三姨太跪着苦求，张作霖不为所动。

课堂上，冯庸等人讨论着张作霖怒杀小舅子的事，认为张作霖是六亲不认，杨景镇拿了张作霖表达“戴宪生罪不至死”的作文出来，说他怨恨父亲，张学良在课堂上胡言乱语一番，张作霖气得往死里鞭打张学良，几位姨太太下跪求情，首芳闻讯赶来，喊着张作霖的名字骂他，指责他就会欺负没妈的孩子，张作霖无言以对。

张作霖请了日本人菊池武夫给张学良治伤，他偷偷的透过玻璃窗观察着里面的情形。副官喜顺告诉张学良，菊池武夫是日本皇族，伤药乃是秘药。菊池武夫出来看见张作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，张作霖开出五万大洋聘请菊池武夫做自己的私人顾问，菊池武夫惊呆了。

张作霖摆弄着赵春桂留下的小皮箱，张学良说钥匙在逃跑时弄丢了，张作霖无意中打开了箱子，发现里面没有赵春桂生前放进去的八万银票，要张学良交出来，说这是队伍的军饷，张学良不承认自己拿过钱，张作霖气坏了。

张学良向喜顺询问戴宪生一事，喜顺告诉他张作霖想统一东北，必须杀人立威，戴宪生是撞在枪口上了。张学良回家摸出自己藏起来的小布袋，里面正是那八张银票。

张作霖让张作相给自己和张学良打个圆场，谁知回家却不见张学良，原来张学良扒上了一列去哈尔滨的火车，不过恰好被表哥表嫂撞上了，张作相接到电话得知张学良下落，张作霖松了一口气，他想起赵春桂在逃难的马车上生下张学良，心中五味杂陈。

表嫂带着张学良在铁岭下了火车，无意中看见张学良伤痕累累的屁股，难受不已，张学良终于忍不住扑倒她怀里痛哭，表嫂叮嘱他若是想妈了就来找自己。

表嫂送了张学良回家，张作霖正和一干把兄弟打马吊，冯德麟问他是不是气跑了杨景镇，张学良一边往外跑一边说冯庸就会个二报，逗得一干人哈哈大笑。

张作霖又请了一位前清的孝廉公白佩言来授课，胡须头发皆白的白佩言第一天就带着一群混小子去林中听鸟叫，混小子们喜不自胜，听他兴之所至朗诵李白的诗也颇能入耳。可张作霖觉得对不起自己花出去的五百大洋，特意请了白佩言到司令部谈到自己对老师的敬重，白佩言却说张学良绝非苦读诗书的呆子，他应是横刀立马的真汉子，张作霖瞬间语塞。

张学良正和小伙伴们走在街上，一辆载着日本学生的马车从街上飞奔而过，张学良等人不忿日本人的猖狂，飞奔而上找他们算账，却被日本人打了还被关进监狱，只有鲍毓麟逃回来报了信，张作霖集合人马要去南满车站找日本人算账，五姨太拉住他让他先给菊池武夫打电话问问情况。张作霖听了劝没有贸然出动，不过却让汤玉麟的人在南满车站旁边的宝灵寺试试那一百二十挺的德国机关枪。面对枪声示威，菊池武夫命令日本警察放了张学良等人。

张学良回到家，张作霖给他看了自己腿上的抢眼，告诉他成大事者除了有大勇之外还须学习。张作霖心里满意儿子敢与日本人过招，又听进了白佩言之语，让张学良到司令部跟随那些正规学校毕业的人学习。一天，上英文课的军官开会去了，张作霖临时挑了一个叫郭松龄的军官给张学良上课。郭松龄看张学良对地图感兴趣，给他讲起了东北的地理。

郭松龄给张学良讲到东三省的地大物博、资源丰富和铁路发达，不过却只有那条京奉铁路才能勉强称得上是自己的，告诉他谁掌握铁路谁就掌握财富和未来的道理。张作霖回来，很满意郭松龄对张学良的循循善诱，告诉喜顺将郭松龄放到教导营任教员。

菊池武夫来访，张作霖询问他这个私人顾问日本人对奉天的看法，菊池武夫暗示他谁掌握了武装谁就是实际的控制者，日本人希望那个能顾忌到己方实际利益的人胜出。这时，下属来报，陆军总长官段祺瑞来电，驳回张作霖扩编骑兵连的报告，张作霖让他回电表达自己的不满。

汤玉麟曾经向张作霖申请三十万的经费，却被张学良在上面写了一个“准”字，汤玉麟要不来款子找张作霖闹腾，张作霖一看就知道是张学良写的，他笑骂儿子字写得比自己还好。

光阴荏苒，一晃到了一九一六年，当年带着一群臭小子上房揭瓦的张学良长成一个潇潇洒洒的大小伙，跟着铁路工程师——美国人伊雅阁学会了开车、打网球，两人常常厮混在一起。

冯德麟和张作霖对奉天的权利之争终于尘埃落定，大总统颁布了策令——任命张作霖为奉天督军省长，各方反应不一，冯德麟蠢蠢欲动，一干拥护张作霖的兄弟如临大敌。为对抗冯德麟，张作霖将女儿张首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿之子，张首芳不在乎为父亲的野心铺路，却告诉张学良没有五十万嫁妆休想让自己出门子。

冯德麟忍不住在把兄弟们的牌局上捅破了窗户纸，表达了自己对大总统任命的不满，马龙潭活了一通稀泥后，拿出了大总统另一条策令——任命冯德麟为奉天副督军，协理奉天政务，冯德麟无奈低头认输，却要成立帮办公署和张作霖搞平等，张作霖心里憋屈却不好驳回。张作霖思虑再三，想让信任的张作相接替二十七师师长。冯德麟举荐自己人张厚景担任财政厅厅长，而此时日本人有意架空奉票，奉天财政岌岌可危，张作霖觉得冯德麟格局太小，财政厅厅长和警务处处长必须在全省寻找能人担任，他有意重用袁金铠口中所说的奉天最好的人才王永江。

张首芳的吉日选定，全家人开始忙活，表嫂过来帮忙，长成大小伙的张学良看见依旧妖娆有致风情万种的表嫂不禁脸热起来。