张作霖买下了顺承王府搬到北京。张学良带着赵一荻兄妹几人到北戴河玩耍，赵一荻看到张学良的链坠中镶嵌着自己的照片心中欢喜。

张学良回到北京就抽起了大烟，他告诉于凤至，蒋介石的北伐军说张家是旧军阀，那自己就做旧的，于凤至听出他对张作霖心有怨恨，张学良却说没有父亲只有上司。张学良走后，于凤至看到了那枚链坠，再加上他大烟成瘾意志消沉，她不禁在五姨太面前伤心流泪。

张作霖进入北京后制造了几桩惨案，舆情对他非常不利，在杨宇霆的提议下，他也叫了记者企图挽回局面。张学良听到父亲扭曲共产主义思想，还丝毫不反省自己的所作所为，说河南一役不想再打了，打下去也毫无意义，因为河南人连饭都吃不上，天天在铁道边乞讨，张作霖很不高兴听到他这些话。

一九二七年六月十八日，张作霖不识大势，拒绝蒋介石的和谈条件，在北京就任北洋政府陆海军大元帅，成为国家最高统治者，代表中华民国行使统治权，并组成北洋军阀统治时期最后一届内阁，成为北洋军政权最后一个统治者。

张学良的烟瘾越来越深，他一参加完张作霖的就职典礼就跑回去注射，他觉得本来是决定是战是和，现在却弄成“劝进拥戴黄袍加深”的闹剧，明天要去找点乐子才行。徐副官告诉他，赵一荻姐妹正在父亲开的香山饭店避暑。张学良到了香山饭店，和赵一荻在高尔夫球场打球玩闹。这时候，川岛芳子也到此处打球，张学良得知她和六姨太有点交情未免麻烦便和赵一荻一起离开了。

于凤至一整天都在家和赵喜顺整理古玩书画，她见识广博令赵喜顺非常佩服，赵喜顺不禁为她打抱不平，暗示徐副官不要将张学良往沟里引。

张学成到了一家日本饭店面见河本大作，河本大作本来是瞧不起这个窝囊废的，不过张作霖在取得统治权后并没有兑现诺言，日本人的投资完全没有得到回报才出此下策，可张学成的好色贪婪让他大失所望气得发疯。

1928年，日本公使芳泽谦吉到中南海居仁堂，传达田中首相敦促张作霖尽快解决满蒙悬案的意思，张作霖三言两语将他敷衍走了。韩麟春中风后半身不遂，三四军团的担子都落到张学良身上，杨宇霆自请带兵，张作霖觉得他们各有所长通力合作还可以解除心结，试试也无妨。

河本大作在中东路制造了两次爆炸，他认为日本若是无法再用政治手段控制张作霖，关东军就必须挺身而出彻底的解决。关于这两次爆炸，各国均怀疑是白俄匪徒所为，西方报纸没有一家提到日本。

张学良告诉于凤至她送的墨镜丢了，年夜饭会邀请在北京的几个处长吃，让她给准备几分礼物，于凤至感觉他和张作霖闹了别扭，知道是因为杨宇霆的事后说此人不如韩麟春厚道，张学良说所以他要提前和下属打个招呼。饭局上，在张学良的“循循善诱”下，各位三四军团的关键人物明白了张学良想看好戏的心态。

张作霖请菊池武夫过来喝茶，在他面前数落起芳泽公使的傲慢，说知道东京对自己不满意，但是自己也无法做到让人人满意。菊池武夫几回话都没说出口就被张作霖打断了，还遇上张学良和杨宇霆过来谈工作，只好告辞离开。

张学良在张作霖面前表示，三四军团全体都将听从杨宇霆的监督垂顾，杨宇霆也表示张学良处处周到，还安排胡兰春做了秘书长，两人表现得和睦融洽，张作霖满意点头要二人好好相处。

日本总领事及关东军司官令官召开会议讨论张作霖的生死，他们都要菊池武夫发表意见，菊池武夫说张作霖是个聪明能干讲实用不讲规则的人，这样的人不会激进冒险与日本大规模的冲突，所以可以让他多活几天，总领事却说不知道日本高层会不会听取他的意见。散会后，河本大作告诉深菊池武夫，关东军司令官已经在今晨下令派人前往北京谋划在华北干掉张作霖。

张学良问杨宇霆，为什么不能好好经营东北造福桑梓，杨宇霆说向关内发展没有错，不谋全局者不足以谋一城，而且东北最大的实力派是日本人，与他们争食没有太大好处。日本人在张作霖身上投资却发现在他身上得不到任何获利，绝对不会善罢甘休，这也是张作霖面临的险境。张学良深感父亲陷入一场巨大的赌注中。

芳泽公使不断的到府上与张作霖协商，要他答应他们的条件，日本人会设法阻止北伐军渡过黄河，张作霖说打不过可以回到关外，公使威胁他不是想走就能走的，如果固执己见日本会采取措施，张作霖毫不示弱的宣战，公使无法谈下去只好走了。

张学良与杨宇霆商议后，回京劝张作霖要知道进退，回关外镇守奉天，不能让日本人为所欲为，还说这也是张作相和汤玉麟的主意，大家共同进退。张作霖被儿子的诚意和现实局面说服，还让他在号令各级长官大佬召开紧急会议的文书上代自己签字。

张作霖召集各路高官要员召开紧急会议下了总退却令，择日离京出关，由张学良留守北京负责京津事务。张宗昌临阵脱逃，张作霖大骂这头白眼狼，命令张宗昌部队留在关内，另外拨下二十万开拔费给孙传芳让他一起退守关外。张作霖让大部分家眷先行离京，六姨太随自己隔日离开。川岛芳子过来找六姨太打听张作霖离京一事。

张学良找到冯庸，让他保证停在南苑机场上的飞机都如数飞回奉天。冯庸给自己创办的大学取名为冯庸大学，张学良本来跟吴俊升几人说好给他集资，可他们一听名字都觉得冯庸野心太大动机不纯。

河本大作请来了日本最好的爆破专家管野，菊池武夫问他是不是太想出名，河本却说这是日本的机会，张作霖退回关外，重要人物全在火车上，搞掉这帮人可以使整个东北陷入混乱，日本可以借口保护日侨和特殊权益一举占领奉天甚至整个东北，菊池武夫认为此事难以周全，稍有闪失整个东北将倒退几十年，将会刺激中国人的统一愿望，河本认为这是政客考虑的事，军人只做自己擅长的事。

张作霖知道张学良在注射毒品很是担忧，他让杨宇霆帮着劝劝，说自己的话不如同僚的管用。这时，张学良送来奉天警备司令齐恩铭奉天密电：南满铁路和京奉铁路交叉处近日日军不许人通过，恐有异情望大帅归途小心。张作霖不以为意，执意坐专列回奉天，说沿路有老兄弟们把守不会有问题。

张学良送了张作霖到火车站，张作霖让他自己过生日，说他出生那日请人算卦说今生父子前世冤家。张学良看着风光无限的父亲黯然退场也不由心有戚戚。

第二天早上，张学良从睡梦中醒来，发现枕边放着于凤至送给他的生日贺卡。此时，他还不知道，张作霖乘坐的专列经过沈阳西郊皇姑屯车站附近被日本关东军预埋的炸药炸成重伤，赵喜顺等人按张作霖的要求将他送回奉天的家中，几位姨太太围着他痛哭，张作霖用微弱的声音说着叫小六子，将全部的希望寄托在儿子张学良身上。随后，大帅府哀声一片。

三四军团给张学良庆祝二十七岁生日，徐副官送来了奉天督署密电，张学良按要求亲自翻译后，他平静的告诉大家专列爆炸，张作霖受了轻伤精神良好，让到场的三四军团军官分了自己的生日礼品后撤到冀东滦县。

张学良关上房门，跌在地上捂嘴痛哭，他难受的蜷缩起身体才能压抑住痛苦避免发出任何声音。过后，他偷偷叫过徐副官告诉他真相，让他不要告诉任何人尤其是杨宇霆，马上安排于凤至出关。

日本谋害张作霖就是为了引起时局动荡，奉天省长和帅府参谋长拟定秘不发丧，帅府一如既往绝不让日本人知道一丝消息。河本大作通过望远镜监视到大帅府安静如常，让日本总领事夫人来拜访五姨太。悲痛欲绝的五姨太换装打扮，让喜顺准备好香槟招待总领事夫人，她笑容款款，语声盈盈，脸上看不见一丝心伤。