张学良为了统一东北军内部的精神和思想避免分歧，他决定近日在军官训练团做一次演讲，明明白白的讲述自己抗日的决心和态度。他事先在军事会议上征求意见，说到东北故土被日军铁蹄践踏，在座的东北军官苦闷伤痛，张学良听到“大帅尸骨还埋在东北”这样的话更是跑到门外痛哭嘶吼。随后，张学良到军官训练团作看题目为《中国的出路唯有抗日》的演讲，当有军官以他盖的小洋楼为证质

中共驻东北军代表刘鼎给张学良送来了周恩来和毛泽东的亲笔信，张学良非常高兴，朋友的热忱和信任，共同的抗日决心让他有了胆气和定见，他决定抓紧控制东北军，重点培养得力干部，积极联络杨虎城等十七路将领和阎锡山傅作义等地方实力派，要以抗日相号召使蒋介石无法反对，并且他还在东北军内部发行刊物——《活路》，旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。

蒋介石看了特务送过来的《活路》，觉得张学良身边肯定有高人指点。军统特务到了十七路军印刷厂抓走了杨虎城的幕僚——中校参谋郭增恺，蒋介石还派来了大批政训人物。大家都说张学良和蒋介石形同父子，可是张学良却感叹：自己的父亲何时派了特务在自己的身边！

中共公开发表了停战议和的电文，张学良建议蒋介石就坡下驴一致抗日，蒋介石正为两广事情烦扰压根没有考虑。

毛泽东派叶剑英去安塞加强东北军的建设工作。省党部的特务抓了宋黎等几个东北军军官，还搜了一些材料准备送到南京，张学良非常气愤决定先下手为强，李伯汉赞同他到省党部抓入查抄文档但是制止了他杀人。蒋介石解决了两广事宜志得意满，决定前往西安敲打敲打张学良。

蒋介石和张学良见面后谈话并不愉快，张学良劝他不要剿共一心打日本人，但是蒋介石一如既往的固执，张学良连周毛二人的亲笔信都交给了蒋介石，蒋介石却只要他谈剿共，还说他是中了共产党的法术，张学良坚持抗日，两人不欢而散。

蒋介石到了王曲军官团演讲，大谈忠孝服从，宣称共产党是最近的敌人，日本尚远要知道轻重缓急，军官们在下面议论纷纷，会场热闹非凡，蒋介石只好草草结束了演讲。

红军在山城堡全歼胡宗南的一个旅，击溃一个旅，中央军主力全线西撤。胡宗南给张学良送来一封信，说是从缴获红军的资料中看出他们对东北军了解得太过深入，怀疑东北军内部有人通共。张学良希望中共能拉拢胡宗南，但李伯汉说胡宗南是拉不动的铁杆，希望他能做一头狮子而不要做绵羊。

张学良得到情报，蒋介石组织心腹人员在洛阳开了秘密会议商议新的剿共策略，要派张学良的东北军和杨虎城的十七路军打头阵，若不从就将他们分别调往安徽和福建，再另派中央军来剿共。张学良认为蒋介石是要摊牌了，他决定逆流而上飞往洛阳，如果蒋介石继续藐视自己的意见他就考虑自己的问题。见面后，蒋介石不仅认为他意志消退而且还让他选择要么剿共要么让出陕甘，张学良说他肆意残害爱国人士跟袁世凯没有区别。

蒋介石认为现在是剿共的难得的机遇，他决定再次前往西安坐镇顺带震慑张学良。此次西安之行惊天动地，四十架马丁轰炸机进驻西安机场，东路中央军沿陇海线逼近潼关，西路胡宗南向东布防，万耀煌进驻咸阳，还有陈诚卫立煌等大员随之前往。张学良火冒三丈，在火车上与蒋介石一路争吵。

张学良心里明白，现在中国穷人太多，若是国民党与共产党争权必败，所以蒋介石将共产党当成是自己的心腹大患，但是这些话他无法说出口，他也知道让蒋介石抗日比登天还难。蒋介石一到西安就找张杨的部下一个个谈话，张学良觉得如此下去军心难收，他和杨虎城秘密见面，表达了“不抗日毋宁死”的态度，杨虎城说可以仿效古人“挟天子以令诸侯”的故事，张学良却难下决心。

张学良集国仇家恨于一身，他想不通共产党愿意拥护蒋介石为最高领袖一致抗日，为何蒋介石就是不愿意接受，他再次劝说蒋介石却仍然以争吵告终。

蒋介石任命蒋鼎文为西北剿总前敌总司令，任命卫立煌为陕甘绥宁边区总指挥，陈诚以军政部次长身份驻前方指挥督剿，总攻击令于十二日发布，要排除一切干扰彻底消灭西北共产党红军。

张学良决定仿效唐朝魏征实行忠谏，迫使蒋介石停止内战一致抗日，他联合杨虎城的十七路军共同行动，指挥所设在新城公馆，行动时间为十二日凌晨。他特意叮嘱白凤翔等人不要伤害到蒋介石，还要求李伯汉负责整个行动的宣传，一旦得手要把行动纲领和对时局的主张通告全国。

一九三六年十二月十二日凌晨，张学良来到新城公馆，他告诉杨虎城等人兵谏目的是逼蒋抗日，一旦目的达到依然拥护他为领袖。天亮后，张学良接到潼关的电话——华清池拿下了，蒋介石却不见了。他命令白凤翔等人继续寻找，心里却做了最坏的打算。

蒋介石终于被找到并且送回了西安软禁到新城公馆，张学良前去看望，说自己是应全国人民的要求发动这次事变，希望他能勇于悔改，联合全国的力量坚决抗日，如果执拗不悟坚持己见唯有让民众公裁。蒋介石喊叫耍赖就是不愿听他的。

张学良自扣蒋后受到国内国际铺天盖地的舆论，他虽有精神准备但仍然颇感震撼。张学良急于见到周恩来，派了飞机去迎接。见面后，张学良告诉周恩来，自己不仅要抗日还要救国，无论哪方面归根到底是要实行根本性的政治改革，充斥着亲日派和妥协势力的南京政府非改造不可，必将中央政府置于全国抗日党派团体的革命监督下不可，如果放弃这些改造收复东北就是一句空话。

宋美龄要求南京方面立即停止对西安方面的军事行动，这样不仅会危及蒋介石的生命，还会使事态更加严重。毛泽东认为无论张学良如何处置蒋介石，南京方面与张杨的关系没有任何妥协的可能性，国民党的大举进攻不可避免，所以只能力争好的前途同时也要准备应对坏的局面。

宋子文面见蒋介石后，蒋介石让他将自己写给家人的遗嘱交给张学良。张学良认为他是在跟自己打心里战。宋美龄乘坐飞机飞往西安，张学良过来接机，他答应宋美龄不让卫兵搜查她的行李。宋美龄说她是为和平和抗日而来。

见到蒋介石，宋美龄劝他说“宁抗日勿死敌手”。周恩来过来见蒋介石，说只要他不再坚持“攘外必先安内”的策略，红军可以听从他的指挥，蒋介石妥协下来，说他以领袖的人格担保，今后绝不打内战，停止剿共联红抗日。蒋介石还同意三个月后改组政府，同意联俄联共。

张学良决定亲自送蒋宋回南京，可是王以哲和李伯汉等人并不相信蒋介石，纷纷劝说他不能因为一个口头协定冒险，张学良却说要扛起西安事变的责任。

张学良执意亲自送蒋介石和宋美龄到南京，当他下了飞机后便失去了自由，为了民族大义他被蒋介石从36岁软禁到83岁。张学良为结束十年内战、促成国共第二次合作，实现全民族抗战作出了历史性的贡献，不愧为周恩来的评价——“民族英雄，千古功臣”。

全剧终。