张学良一行到了上海收到第一杀手王亚樵的恐吓信和手雷，杜月笙花了十万大洋帮他解决了此事，并且让他有事就直接找自己。宋子文告诉张学良，出国手续得有一个月才能办妥，他劝张学良下决心戒毒，并且给他介绍了一个德国医生米勒。

张学良生性骄傲，却面临着人人欲毁之摧之的境地，他告诉自己决不能让任何人毁了自己，当然更不允许是自己制造了这种毁灭。他去找了米勒医生，米勒告诉他戒毒必须忍受脱胎换骨般的痛苦，一旦开始治疗所有人都必须服从自己的每一项决定。张学良答应下来，回去就让于凤至给自己剃掉了从张作霖去世后就留着的胡子。

为了不让孩子们看着害怕，张学良让于凤至带孩子们去南京住几天，他下了极大的决心，特意叮嘱众人，治疗期间自己会被绑住手脚，无论自己如何挣扎吼叫甚至晕厥都不要进来给自己暗送毒品，他将一把枪放走床头，一把交给徐副官，说谁要给自己送毒品就打死谁，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。

米勒给张学良注射了药物后就将他绑在床上，伊雅格一直都被张学良称为自己的福星带走身边，米勒告诉伊雅格，希望他能避免参加张学良的葬礼。张学良不出意料的疯狂喊叫，赵一荻忍受不了定要去解开他的绳子，徐承业阻拦不住拿枪指着自己的脑袋才让她打消了主意。

张学良忍受着常人难以想象的痛苦戒毒，而白山黑水间的灾难和抗争也依然在继续。几天后，张学良能下床了，大家送上蛋糕庆贺他的浴火重生，整整九年，他没有哪一天能离开那东西，现在终于能轻松下来。

一九三四年一月，张学良在游历了意大利瑞士等欧洲国家后回到祖国，他在上海的讲话中说自己是倦鸟归林。宋美龄提醒蒋介石，拉拢张学良的人不少，别让他又落错了树枝。

蒋介石邀请张学良到家里吃饭，张学良说自己不想再背东北军这个大包袱，想做蒋介石的侍从室主任。蒋介石说国民对张学良不满，所以他再不能和旧日的玩伴搅和在一起，给了他几道选择题。张学良便说自己要做最难的，蒋介石命他到武汉担任鄂豫皖三省“剿共”总司令。

张学良到了武汉后，觉得此事难为，因为大家不了解共产党，剿共六年都不知道马克思列宁主义是什么，他看到欧洲很多国家都有共产党，而且人家很斯文，他任命李伯汉为机要室主任，全方位的了解共产党并编成小册子。

张学良很是好奇共产党为何剿而不灭，他对马列主义书刊有了兴趣，李伯汉找了文郁作为他的伴读老师，编在机要组作为中校机要秘书。文郁告诉张学良，蒋介石企图用传统六艺整军治军，没有注入时代新内容不能适应时代需求，在这点上反倒是共产党占据了制高点，他们更注重关怀普罗大众，社会底层，张学良觉得他说中了要害。

文郁用很短的时间就帮李伯汉编写了小册子，张学良觉得文郁就是共产主义的活词典，而且此人还精通俄语，他怀疑文郁是从莫斯科回来的不过也没有深究，命令李伯汉将册子下发到各部门作为了解共产党和红军的工具书。

张学良发现共产党很受百姓拥护，而且国民党烧杀抢掠的做派自然让百姓投入到共产党的队伍。蒋介石命人逮捕了文郁，并且发来电报要张学良逮捕李伯汉及机要组成员。李伯汉告诉他，文郁参加过莫斯科的中共六大，做过中共中央的宣传部秘书，张学良让他发电报向南昌说明情况。

因为从江西红军那里发现了文郁传送出去的文件，蒋介石执意即刻将文郁处死，并要将李伯汉一并逮捕并送回南京候审，张学良能保住李伯汉却保不住文郁，他到了监狱看望文郁，文郁请他将自己的妻女送回湖南老家，张学良答应了，低头擦去了眼角的泪水。张学良撤销了李伯汉的机要处长的职务，将他编为直属他的少将秘书兼科长，但管辖的范围和经费都照旧。

自从失去了东北四省，河北就是东北军的第二个家，张学良出国前将七十万大军交给于学忠，目的就是让他守住河北将来作为收服东北的前进基地。张学良向蒋介石辞职说要继续去国外考察，蒋介石说他太任性，辞去的职从今之后就不要再提。两人顿生龃龉，张学良告诉劝解他的宋美龄，华北事变是日本人蓄意发难，蒋介石不问原由就拿掉了于学忠河北省主席的职务，并且西调五十一军去甘肃，难道中国的封疆大吏只要日本人不喜欢就要拿掉？

东北乡民只知道日本是他们最大的敌人，冤仇跟共产党毫无关系，所以他们一波接着一波的到张学良面前力主抗日不要“剿共”。蒋介石没有答应张学良的辞职，让他去西安担任西北剿总副司令。

一九三五年九月，张学良到达西安。东北军在陕北“剿共”伤亡惨重，张学良十分心痛。但是国民党中他还是最看好蒋介石，觉得他做事有分寸。时任西安绥靖公署主任的杨虎城却告诉李伯汉，张学良还是没有疼够，就近日他和蒋介石共同颁布的作战命令来看是把自己往绝路上逼。李伯汉知道蒋介石的特务一直在放风，挑拨杨虎城和张学良之间的关系，杨虎城觉得张学良的到来是要取而代之。

张学良的前任警卫营长高福源被徐海东逮捕，他特意飞到前线要部下重新认识红军不要轻举妄动。

蒋介石命张学良和他共同签发了对陕北的军事命令，这份电报被陕北红军破译，里面显示出的重要地理位置是“直罗”，周恩来和毛泽东亲到此地勘察。一九三五年十一月，直罗镇战役打响。红军一举歼灭国民党东北军一个师又一个团，师长牛元峰自杀。此役粉碎了国民党对陕甘苏区的第三次“围剿”，为共产党红军奠基西北打开了新局面。

不到两个月就损失了两个主力师，这在东北军历史上实属罕见，张学良认为直罗镇一役是指挥上出了差错，他撤销了董英斌军长职务，严厉申斥代理参谋长谢珂，命全军各位主官深刻检讨此次战役的惨痛教训，并向中央请求调拨，要重整一零九师和一一零师。张学良本来就不想“剿共”，此一役后他痛下决心要马上接上共产党的关系，保留东北军的抗日火种。

被红军俘虏的高福源进了甘泉城面见一零七师的参谋长刘汉东，传达了红军停止内战共同抗日的愿望，得知王以哲也要见自己，特意去见了彭德怀带来了他的使命。

张学良接到王以哲从洛川发来的密电，知道是高福源有机密要事汇报立马飞往洛川，高福源告诉他周恩来和自己谈过话，中共很有诚意，彭德怀也说什么都可以谈。张学良让他向红军转达自己真心抗日愿以实力相助的态度，命他再回瓦窑堡让中共派来正式的全权代表。

毛泽东和周恩来商量后决定派李克农作为全权代表和张学良进行了第一次洽谈，达成初步协议后，张学良却得知蒋介石越过他和中共密和，他决定放下再次商谈事宜，先回南京和蒋介石陈述委由。

张学良见到蒋介石后，告诉他陕北红军在前线放置了很多喇叭，不停骂自己不打日本人任由东北父老乡亲忍受屈辱和欺凌，蒋介石却说“攘外必先安内”的策略不能变。张学良从南京回来再次见到李克农的时候，有了更真诚和坚定的态度。

一九三六年四月，张学良和周恩来约定见面，他为了这次见面特意在洛川设立剿总指挥所，借以甩开蒋介石的眼线。张学良和周恩来一见如故，特别是在提到张伯苓后两人距离越拉越近，张学良爽快答应帮助红军提供物资，还在周恩来的提醒下决心办个军官训练团。彻夜的晤谈，张学良对共产党提出的“停止内战，一致抗日”的主张完全同意，但他又不赞成“讨蒋”或“反蒋”，认为蒋介石此时只是在“歧路”上。