张学良告诉王树翰，他不止打落牙齿和血吞，是连舌头都咬断了，一山容不了二虎，王树翰听出他未竟的狠厉之意，劝他不要鲁莽行事。

杨宇霆带着常荫槐去找张学良，他认为东北铁路应该联通联运统一管辖，必须成立东北铁路督办总署，督办必须是常荫槐，两人拿出公文和笔一定要张学良签字，张学良说这涉及外交不可草率，看两人不依不饶退一步说留二人吃饭再说，两人却拒绝了称晚上再来。看着两个时时在自己面前都要说一不二的人离开的身影，张学良叫来了警卫处长高纪毅，命令他以阻挠国家之罪在帅府老虎厅办了他们。

夜晚，毫不知情的杨宇霆和常荫槐进入了老虎厅，两人还嬉笑着谈论酒菜，就被早就整装待命的警卫制服并立即处决了，张学良关上卧室门，听到枪声的于凤至惊惶的抱住了他。

张作相等人到了帅府，杨常二人的尸体被拖出府外，面对张作相的质问，张学良说若是自己不对会向东北父老请罪，可他自问没有做错，张作相让他好好办理二人后事。

东京方面一向认为张学良是杨宇霆的傀儡，杨宇霆被杀的消息令他们震惊，菊池武夫更是觉得如此棘手的继承权问题张学良没有选择向日本寻求一丝的帮助，很可能说明他的内心激荡着某种反日情绪。

鲍毓麟和张廷枢玩笑般说起张学良手段厉害，张作相严厉的批评二人要记住血淋淋的教训和天下归一的道理。

胡兰春执意帮杨家设了灵堂，前往吊唁的人不在少数，张学良和于凤至带了挽联亲去吊唁，他想起杨宇霆的专断跋扈，摘帽的手犹豫下来。张学良给杨太太写了亲笔信解释自己此举的无奈，杨太太目不识丁大事不懂，只一味痛哭。

张学良到了北陵别墅，他告诉赵一荻，郭松龄现在可以含笑九泉，因为自己杀了他生前最恨的人。张学良问到学校的反应，赵一荻犹豫的告诉他，他们说杀杨常的行动就是中世纪争夺政权喋血亲友之间的表演，杨宇霆一死，对日外交上少了折冲樽俎的得力人物，内政上也少了掌控全局深入实际辅佐的人才，此举太过轻率。听到如此尖锐的批判，张学良气怒的扔了咖啡杯，但他知道只有在最亲的人面前才能听到这样的话，他说要学唐太宗搞东北的贞观之治。冯庸请发小喝酒却没有叫张学良，他说再有神圣的理由，杀与自己熟透的人总不是好事。

春节将至，张学良在报纸上看到交通部次长赵庆华和四女赵一荻断绝关系的声明，别墅的佣人告诉他，赵一荻看了哭得很厉害。此时正是新春将至，张学良对也已经看过报纸的于凤至说，赵一荻才十五岁就要无家可归，自己没有精力也没有时间去处理，让她帮自己处理一下。于凤至虽然心里难受，但是她体谅张学良不堪重负精力透支也想帮他解决事情。

于凤至派见秋给北陵别墅送了年货，赵一荻在老妈子的陪伴下去了帅府，她跪在于凤至面前求她收留，哭着说自己无处可去也不想去，只想留在张学良身边做个秘书哪怕没有名分，于凤至看着这个单纯的小姑娘狠不下心，认下了这个“赵秘书”，赵一荻叫着“好姐姐”喜极而泣。

在欢迎广州号成功首飞沈阳的仪式上，张学良称自己要贯彻的是中国为中国人之中国的方针，他还公开释清清算杨党的谣言，还说自己就是天字第一号的杨党，现在的首要任务是发展东北的经济建设，并且要派一个部门到上海办一个名为《新东北》的杂志。血淋淋的政权交接，千头万绪的执政考验，张学良跌跌撞撞的通过了。

在张学良主政东北那一年的七月七日，他为了中东铁路权坐了专列去北平面见蒋介石。王树翰告诉他，蒋介石与人谈话愿意主导场面，话语不多个性强硬。

稍有紧张的张学良在北平饭店等来了蒋介石，蒋介石不耐繁文缛节直入主题，他说对苏俄人交流态度必须强硬，对中东路可以以武力解决，先夺取过来再谈其他，谈了这个原则后蒋介石就走了，让他和外交部谈具体操作。

蒋介石的直截了当，还有郭松龄曾经对自己的教导让张学良下了决心¬——收回中东路以此破局，他按照与中央商量的办法，发动了武装人员对中东铁路进行了全线的武装接管，还解散了苏方在哈尔滨的各个商业机构，蒋介石对他的雷厉风行的行事风格表示赞赏，还非常肯定的表示中央一定会给予外交上的支持。

蒋介石大包大揽的谈话口气令张学良很不习惯，在回天津的车上，他喃喃自语：是不是权势对男人是一种诱惑，为什么每个男人都喜欢当机立断一言九鼎的感觉？

张学良令吕荣寰调十个旅进驻中东路东西两线，张廷枢的旅部也接到了调令，张作相却认为张学良行事狂妄，要他以缺少开拔费拒绝听令。

蒋介石一直递硬话让张学良与苏俄对峙，东京的报纸上却登载了苏俄与东北断交的消息，苏联军事委员会已经成立了远东特别集团军，总司令是蒋介石昔日的军事顾问加伦将军，此人是个中国通，还是北伐的总设计师，而南京方面还一味的发来一些语气铿锵漂亮话，张学良并没被唬住，令人向南京发电诉苦求援。

张学良拨了十万哈洋的开拔费，张廷枢的十二旅才开到三江口。一九二九年十月十二日凌晨，苏联海陆空三军向同江发动大规模进攻，目标直指哈尔滨，东北军伤亡巨大，损失惨重。在日本人的眼里，张学良毫无胜算。

中苏实力悬殊太大，东北军伤亡惨重，满洲里沦陷，海拉尔失守，在战事最激烈的时候，南京中央政府不但未派一兵一卒，还调过去三个重炮旅去打冯玉祥，张学良知道蒋介石是要牵制住自己，要自己什么都听他的，甚至因为没有外交权连求和都难。

张学良命王家桢起草一份文件，并致电苏联外交人民委员会李维诺夫请求停战谈判，接受苏方一切条件，承认中东铁路恢复原状。外界谈论这是张学良主政东北以来遭受的最大的挫折，直接影响了他在全国的威望。张学良不想申辩，现在的局面是老的各自为政，小的打牌饮酒，他认为东北军只有郭松龄在的时候才叫军队，协议签订后就只有叹息的份了。

阎锡山广泛联络各地军阀，蒋介石认为以武力谋害党国者只有以武力解决，张学良保持中立谁也不得罪，而冯玉祥和汪精卫等人都在积极的与他接触，特别是因为中东路受挫，蒋介石担心张学良被拉拢，他觉得谁能争取到三十万东北军谁就是胜者。

面对各路说客，张学良主张“御外侮，抵内争”，不过这些才俊贤达也不能怠慢，他只好安排这些人打打卫生麻将。蒋介石也派了吴铁城夫妇到了沈阳，两人财大气粗，无论是麻将桌上，还是军火交易抑或是慈善拍卖会，大笔的银元到了张学良的口袋。

一九三零年秋，蒋介石与冯玉祥在河南开战，冯军来势凶猛，蒋介石的幕僚说，张学良拒绝了冯阎联盟开出的高价，我方应该开出一个让张学良无法拒绝的高价将他拉拢过来，这时传来商丘机场被炸的消息传来，蒋介石抛掉犹疑，宣布任命张学良为中华民国陆海空军副总司令。他命张群不日带着委任状到达沈阳，而吴铁城受张群所托和张学良商讨就职仪式的日期，张学良并未应下。蒋介石批了巨款并手书两封策反驻扎在山海关的于学忠，要他判张投蒋。于学忠一边应付急于叛投的手下，一边联系张学良报告情况，张学良迅速出动卫队营镇压了此事。