张学良带领三四军团退守到滦县，按规矩逢大丧四十九日不理发，但是为了不让杨宇霆起疑，他忍痛让徐副官给他剪掉了由父母所赐的头发。张宗昌来电索要奉天以东地盘，张学良命令杨宇霆在张宗昌部图谋不轨时缴了他们的械。

胡兰春问杨宇霆，张学良有无谈论大帅的事，杨宇霆认为他是小孩心性故作从容不迫，自己大人不记小人过。

皇姑屯事件后并没有出现日本人期望的冲突事件，日军没有借口出兵，他们不希望仇人之子继续掌控东三省。张学良安排好各项事务，令卫队营护送自己回奉天。杨宇霆自信若是张学良想保住三四军团就必须交给自己带，张学良如他所愿，让他带领三四军团移驻山海关。

去奉天的专列沿路都遇上日本人打听张学良的消息，幸亏他们早有防备，化装成从前线下来还未修整的伤兵有惊无险的过了关。经过皇姑屯，张学良扒在窗户上，想象着爆炸的场面热泪盈眶，待回到家看见张作霖的遗像，他才能痛痛快快的哭一场，才能大声的叫着“爸，六子回来了”。奉天省长和臧总参谋长起草了一份以大帅的名义颁布的由张学良接手奉天军务的手令，张学良却无心关注，那些隐藏在争吵疏离的浓烈感情此时得到最汹涌的释放。

张学良告诉于凤至，自己真成了无父无母的孤儿了，自己一个人呆在房里就在想着若是接手东北会有怎样的局面，他想到了种种有关政治、经济、外交的事，要是接手得先做到合格才行。于凤至说若是张作霖还在定是有说有笑，任用贤能人才总会打开局面的。张学良拉住于凤至的手像个孩子一样哭泣，但他还是答应面见各位长辈商量有关事宜。

张学良接手了奉天军务，菊池武夫告诉日本关东军司令官，他还不是东北最高行政长官，日本人还有与另外的人接洽的机会，比如杨宇霆，比如德高望重的张作相。张作相的家门口站满了求见拜访的人却都被张廷枢好言劝走了，张作相告诉儿子，张作霖之后缺的是真正能治国的众望所归的大脑。

张学良决定即日发丧，推举张作相为东三省保安总司令。杨宇霆请示回奉天吊唁，张学良告诉徐副官，杨宇霆尽忠尽孝的地方是山海关，通知军团参谋长盯住杨宇霆，不允许出现任何纰漏。张学良告诉于凤至，这里是东三省的风暴中心，形形色色的人都会来吊唁，江湖就是人情世故，这是张作霖经常说的。

张作相不接电话，在于凤至的提醒下，张学良特地穿上军服亲自到他家商讨发丧事宜和人事安排，但这些张作相都不愿谈，却说起自己梦见张作霖拉抢射击的侠气豪情。

张作相告诉张学良，张作霖之所以能集合他们这些乌合之众成为劲旅，是因为他具备了自己这些人没有的军事能力和机运德性，而他们这些小辈也长大了该有些担当了，这些比刀子还戳人心的话让张学良不由得嚎啕大哭。

东北军政最高联合会议上，张作相作为唯一推举人选应该就任东三省保安总司令，他却在会议上提到张作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能违逆张作霖的遗愿，应该让张学良接任这个位置，可是常荫槐说这不符合法律程序，于是张作相当即要回家写辞呈，汤玉麟连忙拉住他。张作相劝得绝大多数人支持，当场推举了张学良为东三省保安总司令，张作相将不停流泪的张学良拉到主位上，说他如果不好好干自己就会大耳刮子扇他。杨宇霆让胡兰春发了贺电，还嘲讽的说关外是讲感情的地方，张作相就是个中翘楚。几位妈妈用种种行动拥护张学良，张学良告诉于凤至以后要好好孝顺她们。

在答西方记者问的时候，张学良说，作为后继者，自己会继续执行父亲力倡的罢战息争、保境为民、维持和平、整顿内政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下谈论统一自己将乐见其成，在信仰上，自己和国民政府都赞成三民主义。

蒋介石在报纸上看到张学良的答记者问，让李烈钧放手联系张学良，还准备举行记者招待会谈谈和平解决东北问题，他告诉宋美龄，张学良很可能是前所未有的一次机遇。

白川司令官前来吊唁，张学良想要动手为父报仇，徐副官报告给张作相，张作相让人将他拉走，指责他作为最高长官却如此任性。王树翰看出张学良是为了做戏给张作相看，张学良说东北的出路是息内争抵外侮，南京政府可以是合作的对象，而且枪在自己手里，真要是想打日本人谁也拦不住。

白崇禧亲自跑来滦县与杨宇霆晤谈，本来就自视甚高的杨宇霆更是觉得东北的军政大计离不开自己，自己不能任由张学良胡来，否则就是对不起张作霖。

张学良告诉冯庸，他已经决定派王树翰去南京和蒋介石谈，此事事关重大必然会震撼日本，必得万分小心，希望冯庸作为自己的私人代表一起前往。

张学良亲自开了车到奉天火车站接了杨宇霆到帅府吊唁，杨宇霆在灵前哀哭后让喜顺去自己的兵工厂领两倍薪水，若是去三四军团自己无权安置。

张学良告诉杨宇霆这个位置非自己所愿，杨宇霆却说天命不可违，时势造英雄，坐到这个位置也还只是开始。张学良问到对日关系，杨宇霆说要避免和日本冲突，不要阻止日本在东北扩大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤谈。

张学良回来告诉于凤至，杨宇霆高明有见解，难怪父亲一直重用他，但他挟天子以令诸侯惯了，总想大权在握。不过张学良对此倒是没有于凤至那么反感，觉得时间长得很没有必要打消他的积极性。

菊池武夫和日本总领事来见张学良，总领事说如果张学良不承认张作霖之前的约定，日本政府也不承认他的保安总司令的地位，所以希望他能兑现那五条满蒙约定，张学良却说皇姑屯的爆炸事件摧毁了所有的文件，所以自己无法遵守没有根据的契约。总领事又提到听闻张学良的代表在北京与蒋介石谈判的事，张学良表示不知情，谈话无法继续，总领事只好警告张学良，日本政府坚决反对他的政权与南方妥协而易帜，他们与南方国民政府达成的协议非常危险必将使东北陷入一片混乱。

王树翰与冯庸到北京与蒋介石的谈判非常顺利，日本人却放出狠话阻止张学良践约，杨宇霆说他行事快了点，而且蒋介石开出的条件低了点，谈判讲的是利益不是感情，要学会将日本人的压力转给蒋介石，他让张学良亲自跑一趟总领馆原原本本的告诉他们蒋介石的条件，东京会根据这个情况开出日方的价码，东北只需站在最安全的位置审时度势静观其变。

张学良紧急召开军事会议，正式提出东北易帜，一律服从三民主义。众人都不愿表态，张学良表示，鉴于日本方面立场坚硬，军政内部首脑意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。

日本裕仁天皇派出自己做皇太子的老师林权助和张学良谈判，此人曾做过驻华公使还是张作霖的老朋友。林权助跟张学良谈论孝道，说张作霖尸骨未寒之际就改弦更张实是不敬，张学良直截了当的说父亲曾托梦给自己知道是谁杀了他。林权助尴尬的放下这个话题，说到日本首相的电令，张学良说易帜是中国人自己的事，如果要听外国首相的训令那自己就等同于一个傀儡，活着还不如死去。林权助只好和他讲起自己与张作霖的交情，张学良毫不领情的说自己和日本天皇是同龄人。

林权助向总领事和菊池武夫说到张学良的冲动任性，菊池武夫说起了奉军内部的派别之争，说起了张学良和杨宇霆之间的矛盾，知己知彼才能找到下刀之处。林权助感叹菊池武夫对奉军形势的熟悉，也感叹中国的留日精英却成了最大的反日势力。

张学良用强硬甚至是嚣张的态度应付了日本人，他在疲累之时想到了父亲，才明白父亲曾经是挑着多么重大的担子，他想念父亲，他知道必须让东北易帜，不能做国家民族的罪人，他让徐副官给自己加大吗啡的剂量，不然难以入睡。徐副官给了他一张赵一荻的照片，背面还有她亲笔写下的倾诉情意与相思的诗句，他说张学良缺少的是爱，是可以喝喝小酒放松的地方。

张学良给赵一荻打电话，希望能马上可以和她见面，正忍受着相思之苦的赵一荻听出张学良情绪低落，立即坐上冯庸的飞机飞往奉天。