张学良回国后，张作霖带着各级军官和家人观看了他带回的有关日军现状的影片，张学良告诉父亲，自己没被吓住，而是激发了整顿军队的决心，东北军必须迎头赶上拉近与日军的距离。

郭松龄说日本人给了张学良储君待遇是想要拉拢他，而他这种忧虑体现了他的民族意识，国家出现了问题，每个人都有责任找出一条路。张学良说张作霖已经正式任命杨宇霆为总参谋长，郭松龄却说杨宇霆不是来整军的，而是为了实现自己的野心。

张学良带着徐副官去见了杨宇霆，杨宇霆说自己劝张作霖不要接受吴佩孚的挑战，而张学良的“整顿军纪、加强训练、选拔军官、全面整顿”十六字方针跟自己不谋而合，自己找他是为了合作的。两人就整军一事初步达成了统一的步调。

随后，张学良和徐副官带了酒食给巡视演习场地的郭松龄等人，郭松龄听张学良谈到杨宇霆，立即大光其火，扬长而去。

第五混成旅二团六连哗变，士兵抢掠如土匪，杨宇霆提议张作霖召开了最高级别的军事会议，张学良被父亲叫来参会，意外的得知自己被任命为第二梯队总司令，统辖三四八旅。

张作霖决定与直系吴佩孚作战，可那些老把式却没有一个真的愿意打，杨宇霆告诉张学良最好的革新就是实战，否则永远没有机会。

清晨，张学良偷偷的起来拿钱发现密码改了，于凤至醒了，张学良嬉皮笑脸的说就要两万块，马上就要入关打仗了，于凤至瞬间泪水簌簌的往下掉，不过还是给张学良拿了钱。张学良让于凤至想想办法将郭松龄和杨宇霆叫到一起吃个饭解解心结。可是郭松龄听说张学良设了这样一个饭局非常不爽，坚决不去。

张学良出发前并没有回家，于凤至收拾了行李让徐副官带走，她回到屋子写下《送学良出征》，字字泣血，句句带泪。张作霖着便装亲自到车站送别张学良，他安慰张学良说打仗也是平常事，自己打了一卦张学良是吉星高照，叮嘱他吃好睡好，这样才脑子机灵，战前在士兵前转一圈，真正打起来就老实待在司令部里，一言一语，皆显慈父心肠。

赵喜顺将于凤至写的诗交给张学良，张学良看着纸上仿佛浸满泪水的字句，眼前浮现于凤至头戴凤冠、大腹便便的一幕幕。

1922年爆发的奉直战争，奉军节节败退。

奉旨一战艰苦卓绝，三个旅全都被困住了，张学良头一回打这样的硬仗完全没想到会出现这样的局面，杨宇霆派韩麟春过来帮忙，韩麟春告诉张学良，人到险处须放胆，放手一搏才有机会，三个旅必须拉开了打，互为犄角不得放松，郭松龄同意这种打法，让张学良去储世新的二团，张学良便让韩麟春留在指挥部代理梯队长。

储世新派了通讯兵到了指挥部，张学良跟着他去二团，通讯兵为了掩护他牺牲了。张学良告诉储世新，现在全线告急，他们一个团正面担任三个团的护卫任务，他到这里来就是要和他们同生共死，储世新担心张学良的安全，鼓动各位营连长劝张学良离开了。

张学良的到来起到了作用，二团在储世新的带领下打进了对面直军十六师的前线指挥所，郭松龄和戴旅长也得手了，韩麟春功成身退，张学良大喜之时却收到张作霖的电报：东路军溃败，张作相失手。张学良叫回郭松龄坐镇指挥，准备去军粮城大本营看看父亲那边的情况。

之后，西路军溃退，其中一个师一个旅未打一枪就缴械投降，总指挥张景慧躲到北京城，东线失败，有人看见张学良从马上掉下来不知所踪，奉军所有的希望顷刻变成梦幻泡影。张作霖听到儿子失踪心急如焚，张学良却赶了回来，父子相见，泪眼相对。

热战六天，奉军就被打败，损失掉七万多人，唯有张学良的三八两旅有所斩获，张作霖被大总统罢免了各种职务，任命吴俊升为奉天督军。奉天的医院住满了前线回来的伤兵，于凤至建议张作霖的姨太太们前往医院探望，二姨太和四姨太不愿出头，于凤至便以慈善会董事之名陪同五姨太前往。

吴俊升见了张作霖就跪下磕头，说自己对他从无二心，北京那边是在施离间计，自己的家产不比他少，现在也不图什么了，他劝张作霖回奉天自己干自己的，张作霖正有此意，决定东三省联省自治。

张学良依然在山海关坚守，储世新负伤，张学良任命王兴文为二团团长，王兴文抱着成仁的决心临危受命，带着二团上了刺刀一往无前的冲向直军营地，全团大多战死。

冯庸的保定同窗战死不少，火车站却没有多余的车皮运送尸体，冯庸在火车站大发脾气，命令列车长给同窗的尸体磕头，张作霖用自己的专列运了这些尸体走，让张学良去劝冯庸，两个都为部下牺牲而难过不已的年轻人坐在一起，心情沉重。

奉直两军议和退兵，冯庸要脱下军装，和伊雅格合伙开贸易公司，张学良却不让伊雅格拐走自己知根知底的发小。张作霖回到奉天就在家中挂上了“毋忘吴耻”的牌匾。张作相觉得自己该负头等责任，联合各旅长写了条陈，建议张作霖启用年轻人。

张作相以张学良三八两旅虽败未溃、王兴文团战死顶住直军攻击迫使奉直议和为例，说明发展新生力量已成大势，张作霖感叹把兄弟们都没他这种胸襟。

张作霖给张学良打招呼，他要借总结奉直战役各部的表现，严惩军中败类，对那些临阵退缩、贻误战机、焚劫掳掠的首恶分子处以极刑，杀他几个以整军纪，还说张学良升任东三省陆军整理处参谋长，监斩是他的职责范围。张学良找杨宇霆商议，杨宇霆说，只要他监斩那三个老派骨干杀人立威，他自然就是新派的领袖，就会被那些老派恨着再难回头做善人，不过被人畏惧着比受人爱戴安全。

在军事会议上，由张学良宣布对本次作战指挥不力者的处分，十七个军官被撤职。随后，张作霖又命令卫兵绑了三个团级以上的军官，命令张学良立即军法审判处以极刑。张作霖告诉大家，被撤职整顿的军官以后还有机会得到重用，奉天的财物非常充足，一切要以战事为先。

郭松龄因为奉旨战役心中窝火已久，甚至对张学良也有了隔阂，他回到家告诉妻子，东北只有王永江是个明白人，可王永江称病回乡了，他认为王永江和自己一样都在找自己梦中那匹马。

张学良到监狱监斩，他命令军法处长和行刑队，执行枪决时要打心脏，到几人原来的部队拿钱买上好的棺材安置，他还让二六旅整编后仍然沿用原来的番号，被执行枪决的军官心怀安慰赴死。

张学良和鲍毓麟张廷枢去了舞厅，他心情低落，鲍毓麟说张作霖是奇人异象不怕鬼但不该让张学良手上染血，张学良说自己不怕鬼，还马上要到航空处当总办。

张作霖任命冯庸为航空处副总办，冯庸却不愿意，张学良迂回救国说通冯德麟赶鸭子上架了。

郭松龄给了张学良一份吴俊升的急电，原来是黑省四旅三团哗变拒绝整军。张学良拿着电报回家找张作霖，他认为吴俊升撸掉的团旅级干部太多心太急，对于郭松龄提议的由整理处亲赴现场处理的意见，张作霖同意了。

张学良和郭松龄到了黑省张宗昌处，张宗昌带着属下磕头迎接恩人张学良，张学良和郭松龄发现张宗昌带兵颇有土匪习气，甚至靠罂粟聚兵，郭松龄很是看不过眼，要他们在训练场上见真章。

回到住处，张学良告诉郭松龄，张宗昌曾经被曹锟骗了，是自己介绍他到了奉天，所以他才称自己为恩人。