徐树铮接了张作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近卫都被拦在门外，张学良是一个小时后得到消息的，通过电话派了一个排到了段府门外。

徐树铮一心拿下张作霖，他将段祺瑞叫到一边密谈，要他收起妇人之仁趁着此次机会抓住张作霖。而精明的张作霖谎称肠胃不适要上厕所，从下水道逃到街上，被赵喜顺接应离开。随后，张作霖联名曹锟、吴佩孚发电讨伐段祺瑞卖国行径。而在天津小站，郭松龄一战成名。

郭松龄听说杨宇霆要回来做参谋总长，特别是胡兰春要做作战处长，他特别看不上胡兰春，在张学良面前大发牢骚。不过因为有段祺瑞的兵败被收缴的武器和俘虏的炮兵，他还是转怒为喜，同意参加张学良提到的沈阳大饭店的交际舞会，张学良说酒钱饭钱由从吉林回来的姐姐张首芳出。

张首芳出嫁后也不改暴脾气，她因找不到自己的旧物，气冲冲的搜罗了一堆的古玩字画，五姨太忍气吞声，张首芳还不忿她不跟自己吵吵。张作霖回到家，张首芳告诉他自己是坐公公的专车回来的，张作霖立即让她叫了鲍贵卿过来商议事情。

沈阳大饭店，张首芳告诉张学良，他们卫队旅将去吉林剿匪，她会在吉林帮他好好拉拢郭松龄。原来是土匪长江好进入了珲春焚烧了日本领事馆，日本陆军三个主力旅已经进驻珲春名为剿匪实为占据。张作霖已经和鲍贵卿商议好了剿匪一事，张学良连忙赶回家。张作霖认为最难的事是避免和当地日本驻军发生矛盾，他已经让菊池武夫前往珲春打前站，张学良深感父亲的用心良苦。

张学良率部进入了珲春，发现此处已经来了东京的日本记者。他生平第一次写下了战时训诫令，郭松龄认为他写得不错但不够提气，让他学习老兵虽粗鲁但充满气性的言语。于是，张学良在密侦队出发前训话时用通俗亲民的话语为先行部队壮胆，待密侦队出发后，他却有种想哭的冲动。

张学良还用通俗易懂的语言写了布告到处张贴，劝诫土匪去恶向善，回头是岸，长江好等人听懂了这些绵里藏针的话，非常不痛快。张学良率卫队旅炮轰了一处土匪巢窝，可是其他地方也出现土匪，而且地点皆在日本驻军后面，真是豆腐掉进了灰堆里。张学良去鲍家找鲍贵卿的秘书长一起去和日军谈判，认识了来自天津的伶人谷瑞玉，谷瑞玉对年轻潇洒的张学良一见倾心。

土匪们枪法精准，卫队旅打得很是吃力，郭松龄拉了两箱手榴弹过来，形势立马一片大好。这边，一群悄悄接近的土匪被储世新发现，他指挥士兵发射炮弹，机关枪扫射之处，土匪纷纷倒下。

郭松龄在密江被一千余名匪徒围困，他给张学良发电派部增援力争全歼。长江好的几条去路都被堵住，在二当家张宝声的提议下，交出千名部下归顺了张学良，自己和几名亲信离开了此地。张学良让王宝声挑选七百名出身贫苦的土匪成立山林警备队，他自己亲任队长。

张学良到佳木斯剿匪，条件艰苦，战役卓绝。警备队却有七个人当了逃兵，郭松龄说这七人实际上是张宝声的肉票，肉票一共有十五个人。张学良觉得这是对自己年轻仁义的嘲笑，指责张宝声虽行走江湖多年却毫无侠肝义胆，说他再无活路，张宝声羞愧下砍断了自己的手还了张学良的人情后被枪毙。

日本终于同意撤退珲春驻军，一直都悬着心的张作霖高兴不已，让张作相请冯德麟和汤玉麟来坐坐，一笑泯恩仇，外加笼络人心。冯德麟自出狱后就窝在家里算计着钱财，不愿再舔着脸去找自己的老兄弟。帅府的专车亲来接人，冯德麟冷了人家半天，才从抽屉里摸了一把枪上车了。

冯德麟到了帅府，他首先感谢张作霖对自己的担保，还说自己不是落井下石的人。张作霖请他吸云烟，这恰是冯德麟的心头好，他欣然起身，身上的枪掉在地上，尴尬后两人相视一笑，张作霖还说走时给他换把新的，并且告诉他已经正式任命冯庸为二十八师上校团长。

张学良到戏院接了谷瑞玉到了她家，谷瑞玉惊喜他的出现，两人很快抱在一起亲热起来。过后张学良说她的家和做事的样子很像那个将自己从火车上带走的女人，他闻着自己的手指说上面有血的味道，心情有些低落。谷瑞玉体贴的让副官将车开走，免得外人闲话。之后，张学良带着冯庸到了谷瑞玉的住所，还介绍这是自己的如夫人，谷瑞玉还自称和张学良是自由恋爱。于凤至听到张学良在剿匪时与女戏子出双入对的传闻，她警告下人不要乱传流言。

张作霖在饭桌上说到张学良升任上将的命令大总统已经签发了，于凤至只淡淡的说了一句能平安回家就行，早就耳闻儿子的风流韵事的张作霖听后心中有点不是滋味。

张学良和部下带着死去将士的骨灰回到奉天后，就听说奉天要新编七个混成旅，杨宇霆担任两省剿匪司令部参谋长，接手剿匪事务，张学良大出意外又为郭松龄愤愤不平，直到张作霖说将新编第八旅交给郭松龄，张学良才高兴起来。张作霖提醒他什么都可以换，老婆不可以换。

张学良给于凤至带了许多俄国玩意，于凤至丝毫不感兴趣，问他白俄女人可有会拉琴、会唱戏的，张学良明白她心有芥蒂，说自己的感情在家和部队上。于凤至却过不了心里那道坎，让丫鬟扔出了张学良带回的东西。

张作霖在会议上表扬了卫队旅的剿匪功绩，让大家通过张学良的汇报学习其优秀经验。

谷瑞玉定要跟着张学良到了奉天，张学良害怕被人发现，将她安置在张廷枢的宿舍，张廷枢也觉得此人是定时炸弹，只答应留人三天。谷瑞玉要张学良收了自己做如夫人，张学良虽喜谷瑞玉的温柔体贴，但是张作霖和于凤至明于心却不破于口的态度让他有些惴惴不安。

饭桌上，张作霖说到张学良提议在佳木斯开设银行令王永江对他赞赏有加，还提到卫队旅的纪律严明，令当地长官非常佩服。这时张学良回到家，张作霖用公署饭局为儿子打马虎眼，五姨太拉了张作霖走了。于凤至含沙射影的说到赴饭局可以，可不要吃出不干净的病，张学良恼羞成怒的摔了筷子起身就走了。张作霖私下对五姨太说女戏子的事早就是卫队旅的公开秘密，她来奉天的事自己也了如指掌。

张学良的剿匪事迹引起了日本人的高度重视，菊池武夫建议通过影响张学良来影响奉军最高统治者张作霖。

张作霖终于直接提到了谷瑞玉，他命令张学良第二天早上将那个“野女人”送出奉天城。

郭松龄在去新民检阅第八旅并和杨宇霆交接剿匪事务前特地接了张学良到了自家，他说立志救国是自己和张学良合作的初衷，现在必须隐忍尤其是不能犯那些低级错误，而且张作霖将派张学良随张作相的军事代表团到日本参观日军秋操，一个即将接受更大的军事使命和在国际上亮相的公众人物应有更高的道德操守。这时，韩淑秀接来了谷瑞玉，几个人一起吃了顿饭。

回到住处，张学良告诉谷瑞玉，这顿饭是他们最后的晚餐，他说自己打扰了她的生活，她应该回到自己的舞台去，谷瑞玉却说舞台是属于男人的，没有那些男人的捧场她红不了，但是张学良在她的心中是与众不同的温柔所在。张学良已经决定要与她分开，却不忍就这样将她推走，他找到冯庸那里，说他连死的心都有了。

张学良回到家，向于凤至要三万元钱，于凤至说这笔钱够韩淑秀的孤儿学校两年的开支。张学良说自己有一根金手指，他只是不想像父亲的那帮老兄弟那样刮地皮喝兵血，于凤至还是给他拿了钱，让他省着点花。

张学良让徐副官给谷瑞玉置办了豪宅，谷瑞玉说自己对张学良再无任何要求，两人自此一刀两端。

一九二一年的秋天，张学良随军事代表团来到了东京，日本皇太后亲自接见了他。