展昭率同开封府诸人在拘捕贩卖少女的江湖败类沙千里之时,与同为沙而来的江湖中人称五鼠的卢方、韩彰、蒋平、徐庆、白玉堂五位江湖义士产生分歧,最终导致昭被沙之师姐九尾狐毒镖所伤,沙亦被救走。与此同时,昭之师父孟若虚为完成让女儿与昭成亲之夙愿,欲带女儿孟春妮前往开封府。昭在回开封府的路上毒发晕倒,幸被前去开封府的孟氏父女救起。孟若虚为救昭之性命,不惜以全身功力相救,自身武功全废。昭却因诸般顾忌无法答应与春妮之婚事,致使师父携师妹负气而去。客栈中,白玉堂助孟氏父女打退一伙宵小之徒,且对春妮颇具好感。昭前去客栈向师父请罪,却看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虚之尸体……
因为墙上“忘恩负义”四个字的血书,春妮和五鼠皆误会孟若虚是因为昭拒婚之事自尽身亡。昭拦尸不成,有口难辩,含冤莫白,更为师妹盛怒之下所伤。孟若虚的尸体被沙千里和九尾狐所盗,置于开封府门前,春妮及五鼠却怀疑是昭所为。春妮遂击鼓状告昭,五鼠亦站在春妮一边自称原告,使得原本棘手的案情更添困扰。五鼠前来开封府吊唁孟若虚之时,卢方却被九尾狐所换的香熏瞎了双目。怒火中烧的五鼠将帐又算在昭的头上。为报复昭,四鼠竟然劫走了了太后明珠、八贤王的玉如意以及开封府的尚方宝剑。仁宗震怒之余,以七日为限,令开封府破案。包拯求八贤王在仁宗面前为五鼠求情。
岂料太后因失去明珠,一病不起,明珠不回,药石不灵。仁宗大怒之下,非但没有收回七日之限,还将限期缩为三日,且曰:明珠不回,五鼠必死。 开封府又出惨案,五鼠所住客栈中的人皆被毒死,韩彰亦中了毒,五鼠更认定是昭所为,对其恨之入骨。白潜入开封府欲行刺昭,未遂。 眼看包拯为三宝之事一筹莫展,为救包拯,万般无奈之下昭只得甘冒欺师灭祖之罪名隐身于棺木之中,在春妮运棺返乡,五鼠前来护送之际,以江湖规矩行事夺回三宝。春妮却对昭甚不谅解,一怒而去。 在昭去寻春妮之际,尚方宝剑再次被九尾狐与沙千里从王、马、张、赵送三宝回府途中夺走。