湖州文家四兄弟仗先祖功勋,横行湖州,天怒人怨。王丞相到湖州办事遇袭,幸展昭相救。丞相与包拯要求皇上追查此事,皇上把包拯贬往湖州,实名其暗中查清文家兄弟恶行。
包公到湖州重审九尸十命大案,知县把人证张六嫂杀死,另一人证林同欲告发文家恶行,亦遭毒手,其妻请哥哥赵一山把遗孤宁儿带走,自缢身亡。文家四少爷文信心肠较好,与伶人施凤英暗中相恋。
宁儿向包大人说出当年灭门惨案始末:赵一山偶然拾到一羊皮书,内文与文家先祖通辽有关,故遭灭门,赵妻临终前把羊皮书交给宁儿,要她切记报酬,只可惜后来羊皮书掉到河里,字迹尽失。包拯设计,故意泄露要送羊皮书进京,文家兄弟不知书上字迹全失,果然铤而走险。