展昭探访宋家二老,带来包大人安慰之辞,二老思子之情令他十分不忍。 宋天宝考中进士,更名为方浩天,官拜河南省晋阳县令,在报恩亭以一吊钱辱宋家二老。 展昭救下从怡红院逃出的水仙,向她打听宋天宝的下落,水仙担心对天宝不利,于次日不告而别。 水仙在报恩亭遇到宋母,得知宋天宝已经做官。
宋天宝上任后为保全名声,受挟于秦朋。 宋光一气之下病倒,在水仙悉心照顾下病情渐有起色。宋母让水仙去找宋天宝。 宋天宝将水仙骗至客栈,通知秦朋引老鸨将其抓回妓院。秦朋欲强娶水仙,水仙抵死不从。宋天宝再生一计,杀死秦朋,并用花言巧语骗水仙心甘情愿的为他顶罪,后在公堂上判她死罪,水仙至此方认清其真实嘴脸。
水仙一去不回,宋家二老十分担心,找到信阳县县衙,得知水仙出事。 包拯奉旨出巡,传令各县所有重大刑案一律暂缓执行。 包拯探访宋家二老,发现二老已离家多时,由地保口中得知水仙与二老均不知去向。 水仙问斩在即,张龙赵虎带包大人口谕赶至法场,水仙被还押大牢。宋家二老在牢役的帮助下混入县衙探监,水仙说出宋天宝杀人嫁祸的真相,宋光告诉她指腹为婚的玉佩原非宋天宝之物。 宋家二老击鼓当堂状告宋天宝杀人嫁祸,宋天宝假意答应救水仙,将二老软禁在府中。 水仙在押往府衙复审途中被包拯留下,水仙说出宋天宝种种阴谋,包拯担心二老安危,再回信阳县衙。