仁宗正在为黄河水患和十八位官员违法之事烦闷不已,曹太医来报:庞妃有喜。仁宗大悦,许诺生子就立之为后。太师府内,张灯结彩,喜气洋洋,文武百官纷纷前来祝贺。一江湖道士不请自来,说太师将要大祸临头。庞太师大怒,命家丁赶走道士,不料道士法术高强,反将太师府搅得一片狼籍。鱼夜,一民妇在开封府门前击鼓喊冤,听说包公不在,遂悲泣而去。在回家途中,她又见一官轿,于是又拦轿喊冤。轿中之人正是庞太师,他把民妇带回府中,细细盘问。此妇名叫杜玉梅,其夫范鸿雪被商丘县令董士赞诬陷入狱,性命即将不保。庞太师听后,义愤填膺,亲往商丘调查此案。庞太师将董士赞押解回京,玉梅夫妇对他自是感激不尽,庞也沾沾自喜,自诩为“庞青天”。庞妃因受一只黑猫的惊吓,导致流产。为不使皇上知道,庞太师把曹太医请至家中,并阴使总管庞兴毒死了曹太医。
庞太师前来曹府吊唁,并提出想最后再看曹太医一眼,但曹夫人却以已经封棺为由,拒绝了他。庞妃因流产而无限悲痛,就在她正要上吊时,庞太师不期而至,救其一命,并再三叮嘱她切勿将流产之事泄露出去,一切待他设法解决。庞太师二到商丘,玉梅夫妇喜出望外,急摆酒宴款待。庞太师认玉梅为义女,并将其接入太师府,还把鸿雪安排在城外养心斋居住。庞妃来太师府看望玉梅,王太医随后来为庞妃诊脉,庞妃便以玉梅为替身,隔帘代诊。庞氏父女说话被玉梅无意中听到,她这才恍然大悟:原来庞太师认她做义女,是为要她腹中之胎儿。玉梅与鸿雪相见,告之庞的阴谋。为逃离虎口,他们假意求太师允许玉梅到城外鸿雪居住的养心斋暂住几日,以解相思之苦。太师应允,并派金珠,银珠陪玉梅一同前往。
深夜,鸿雪,玉梅趁金珠,银珠熟睡之机,逃出了养心斋,可又被早已埋伏在养心斋门外的庞兴抓住。鸿雪破口大骂,结果被割舌后抛下山崖,玉梅则被软禁在太师府中。鸿雪死后,其冤魂找到包公,状告庞太师欺君罔上。而后又潜入太师府与玉梅相见,并大闹太师府,吓的庞太师与庞兴魂飞魄散。为驱散冤魂,庞太师找来胡道士,请其施法术摄去鸿雪的魂魄。包公回到开封后,衙役将玉梅,鸿雪告状一事详细告之。包公又联系到冤魂告状和庞妃有喜等事,深感开封府遇到了前所未有的惊天大案。包公与公孙策进太师府祝贺庞妃有喜,以及庞太师喜得义女,不料庞太师却对收义女一事极力否认。