在曼琪的掩护下,廖盛辉和家扬闯进日本暗部总部去救郁子。两人默契配合,廖盛辉负责开锁,家扬则负责解决不断涌入的忍者。廖盛辉看着家扬想起了小时候打架家扬护着自己的情形。
曼琪放了毒气弹将两人接应出来。她告诉家扬和廖盛辉郁子被朝香宫转移了,引他们到圣南孤儿院救人。实际上这都是乔汉生的安排,郁子已经被救出来,恢复了记忆,主动与他们相认。
三个小伙伴终于重新聚首。他们一起在河边回忆往事,畅想与美丽岛有关的美好未来。廖盛辉借口买东西先离开,他知道郁子和家扬早已相爱,决定成全两人。
曾庆海得知家扬和小伙伴重聚的消息,有意试探他是否发现自己的真实身份。家扬不动声色,故意说出郁子就是当年的苹果,希望能借助曾庆海的力量来庇护郁子的安全。曾庆海果然提出要接郁子来住。
乔汉生告诉家扬郁子的身体受到了极大的损害,只有研制出新的Q81才能救她,家扬情绪激动,乔汉生趁势提出要他从曾庆海那偷出当年的实验报告。家扬答应,原来他早已知道他的养父就是叶向海。
曾庆海暗中联系朝香宫,告诉他郁子就是苹果,让朝香宫派人去找,他将从郁子身上提取出Q81进贡给日军。曾庆海这么做只是为了转移朝香宫的注意力。他已经找来一大批医学专家,准备对郁子进行检测。
宝桐通过电话亭与同志街头,从他那了解到曾庆海的目标是Q81,能够提高日军军队力量的特殊药剂,宝桐叮嘱同志盯紧曾庆海。这位同志正是阿凯。但曾庆海显然对阿凯已经有所防备,不在他面前透露任何消息。
家扬为了让郁子睡觉安稳给她注射了安眠药剂,曾庆海趁机将郁子偷运出来,重新将郁子绑上了圣南孤儿院的地下实验台。
曾庆海将郁子关在地下实验室进行检测研究,家扬要求作为主要负责人,并严格控制郁子每天的抽血次数。参与化验的化验师向曾庆海表示需要更多数据,曾庆海派家扬去日本暗部偷试验报告来转移他的注意力。
廖盛辉还不知道郁子的情况,开始准备动身前往美丽岛。廖盛辉去找蒋叔辞行,蒋叔开始还怀疑担心,最终被廖盛辉感动,答应了他。
家扬故意将乔汉生研究的试验报告放在试验台上,帮助突破试验,并有意引起曾庆海猜疑,这一份报告究竟是哪位圣南故人送来的。
家扬开始行动过,他在乔汉生的茶水里下药,准备将他绑到美丽岛上为郁子治病。家扬有意留下线索给曼琪,特务处的人此时正在搜寻乔汉生的消息,因此盯上了曼琪。
廖盛辉和家扬互相推诿着如何跟若兰坦白,若兰发现,不舍地跟家扬告别。廖盛辉嘴欠,几次惹恼若兰。
朝香宫不放心曾庆海,和他达成协议,重建圣南孤儿院,以此为幌子重新开启地下实验室。曾庆海答应,他暗地里的打算是只有实验室还在天津,功劳也还是他的。
家扬闯入暗部资料室,故意留下动静,去曼琪那送信后离开。朝香宫的人调查发现是闯入者是特务处的人,还跟曼琪有联系,怀疑曾庆海私下里在搞小动作,决定派暗部的医生前去协助,盯着曾庆海。
若兰上廖盛辉家给他送船票,告诉他明天就要出发。若兰期待廖盛辉对她说出不舍的话,但廖盛辉却毫不知觉。廖盛辉专门下厨做菜给廖母吃,想到要告别养育自己十四年的廖父廖母,心里很不是滋味。
家扬告诉郁子的计划,他已经成功挑拨了朝香宫和曾庆海,第二天,郁子杀掉暗部医生,趁着曾庆海和朝香宫互掐的机会趁乱离开天津。
曼琪按照纸条提示前往西郊树林,暗部的人和特务处的人先后跟踪。阿凯抢先一步将曼琪带走,暗部和特务处的人都扑了个空。
廖盛辉前往码头也被跟踪,但他轻松将跟踪者解决掉了。廖盛辉在码头等待,家扬派人先将一个大行李箱送了过来,放进船舱。
曾庆海意识到这是家扬的调虎离山之计,派人匿名让朝香宫带人前往码头截人。廖盛辉三人已经登船,正在诧异为什么这么顺利。廖盛辉之前的准备终于派上了用场。他让青云帮的兄弟们事先埋伏,此时全部站了出来,与暗部的人开打。就在这时,郁子突然晕倒吐血,家扬不得已,决定留在天津继续治疗。曾庆海此时派人出场,故意用枪指着朝香宫,把人都带走了。
曾庆海派人搜查家扬的行李,没有发现乔汉生。曾庆海随后主动登门向朝香宫道歉,称自己两害相权取其轻,最终目的还是为了会长。朝香宫要求曾庆海尽快落实孤儿院项目。
家扬将Q81的改良配方交给曾庆海,要他尽快试验。曾庆海从配方中的白鹳血胶推断出乔汉生一定还活着,要手下从曼琪入手,引出乔汉生。曾庆海去百物居见潘老板,以曼琪为威胁要见乔汉生。
家扬和廖盛辉关于郁子的问题出现分歧。家扬希望利用曾庆海来的力量来救郁子,但廖盛辉不相信曾庆海,廖盛辉想见郁子,家扬也出于谨慎拒绝了。家扬让廖盛辉离开,廖盛辉赌气待在了牢里。廖守业知道儿子被曾庆海软禁,带着警察到庆海洋行一通乱砸,威胁曾庆海12点前要将廖盛辉送到南记酒家。曾庆海等的就是这一刻,将廖盛辉释放后,他自己也带人前往南记酒家。
在廖盛辉与家人团聚时,曾庆海设下鸿门宴。廖守业单独赴宴,曾庆海告诉廖守业,他与日本人要合作建设孤儿院,要廖守业派人把在天津街头流浪的孤儿都抓起来送到孤儿院中。