曾庆海假意来接若兰回家，实际上是为了套骆一凡的消息。若兰不同意，曾庆海直接派人把她弄回家中，并限制了她的行动。若兰打晕守卫，从曾庆海那偷看到爆炸计划的地点是在圣南医院旁的教堂，赶回去通报消息。曾庆海一直躲在边上，他故意抛下诱饵，就是为了引青年社上钩。

潘廷越帮助青年社，给一凡一个有障眼法的箱子让他去接溥仪。

一凡早就知道医院里有大批日本医生，曾庆海不可能将爆炸地点设在那，将计就计，给埋伏在医院的特务留下纸条，说自己已经知道炸药埋藏地点。特务们赶去查看，一凡借此掌握了炸药埋藏地点，全部拆除。曾庆海本想瓮中捉鳖，没想到特务处的人手全都被调集过来，看守溥仪的静园无人防守，曾庆海才意识到被一凡耍了。

曾庆海再次失利，朝香宫大怒，幸亏他已经把溥仪事先转移，被一凡救走的只是溥仪的秘书。朝香宫斥责曾庆海的无能，派郁子去执行任务，让曾庆海当郁子的助手。

若兰逼问一凡，想听到他的真心。但若兰一提到蒋叔，一凡立刻态度冷淡，他对两年前的事还耿耿于怀，始终无法接受若兰。若兰心痛看着一凡离开。

几位国名党军官和无党派人士在百物居评论国家大事，痛吗民国政府。大家都对蒋委员的“攘外必先安内”的政策激愤不已。

家扬化身为日本生物学博士坂田回国，参与Q81的研究。他变成了一个天天喝花酒的浪荡公子，借此和郁子亲近。家扬在孤儿院的柱子上画小时候三个小伙伴并肩而立的画，想要刺激郁子的记忆。当郁子被其他医生试验抽血时，家扬立马紧张地维护郁子，让其他医生十分不解。

一凡看到郁子，在街上跟踪，想要把她带走。但郁子已经完全不记得一凡了，差点掐死他，家扬及时出现制止了郁子，将她带走。

家扬做实验不顺利，回想起他和郁子的小时候，借酒消愁。一年前，家扬到日本，想要闯入朝香宫的住处见郁子，被日本武士围攻。曾庆海救了家扬，跟他提出交易，他可以给家扬提供假身份留在郁子身边，条件是家扬要随时向他报告Q81的研究进展和日本人的动向，家扬答应了。

曾庆海将一凡的照片交给郁子，告诉她这是天津青年社地下组织头目，多起刺杀亲日高官案件和静园绑架案都是他亲自策划完成的。郁子答应把他缉拿。

若兰在医院门口遇见郁子和家扬，兴奋不已，把这一消息告诉给一凡。一凡决定去找郁子，没想到被郁子先一步打晕。

家扬现身曾庆海的办公室，痛斥他对郁子所施加的暴行及他的走狗态度。曾庆海掏出枪威胁家扬，但家扬笃定曾庆海不会下手，他还要依靠他取得日本人的情报。家扬告诉曾庆海，朝香宫这次重新回到圣南进行试验实际上是最后的放手一搏，如果失败，曾庆海将成为替罪羊。

曾庆海用刑审问一凡，想要得到乔汉生留下的消息。一凡不肯说，曾庆海派人传话给若兰，要用张秘书换一凡。若兰明知是计，还是动身前往。曾庆海用来交换的人是假的，目的是逮捕青年社社员，若然等人虽然成功撤离，还是有一位同志大齐牺牲了。

曾庆海骗一凡他把青年社的人都关在了隔壁牢房，并故意让人在隔壁行刑，以此胁迫。一凡提出放走一位孕妇同志的条件，答应告诉曾庆海。曾庆海照做后，一凡大笑不止，他的队伍里根本没有孕妇。就在曾庆海大怒要动刑时，郁子出现，看出曾庆海的私心，把一凡提走单独审问。

曾庆海收到了调职令，他从市长被降职为监狱长，紧接着，他一心建立起来的特务处也要被易手。家扬向若兰通报消息要她接应，闯入监狱救出了一凡。一凡和若兰都劝他不要回去，但家扬为了救郁子必须回去参与研究。

郁子在调查内鬼究竟是谁时，家扬化身成醉酒的样子回来，与郁子打哈哈。

就在家扬和郁子周旋时，有人报告从另一位当晚也不在职的山田龙马博士屋中搜出了与青年社联络的信件。家扬逃过一劫。

左三青接替曾庆海成为新的特务处处长。他曾经吃过曾庆海的苦头，因此这次刚一碰面，就对曾庆海百般羞辱。左三青还惦记着十四年前圣南孤儿院的那批文物，曾庆海十分不屑。

骆一凡去找潘廷越，想从他那获得乔汉生留下的线索。潘廷越想起乔汉生曾留下一张照片，是敦煌文物之一，叫他一定要把它亲手毁掉。这件东西如今就在廖宅，宅子已经被左三青买去，骆一凡决定去把东西拿回来。

南京方面派人来缉拿曾庆海，朝香宫也已经视他为弃子。四面受敌的曾庆海决心上演苦肉计，让人在自己手臂上射了一枪后，去投奔若兰。曾庆海假意悔过，若兰心软相信，瞒着一凡让曾庆海待自己家中养伤。

郁子派人来搜查百物居，青年社的总部就在百物居地下。潘廷越通知青年社转移，关键时刻，家扬也出现帮忙掩护，郁子搜查一无所获，带人离开。廖盛辉把乔汉生的资料交给若兰保管，曾庆海在里屋听到了一切。

一凡找到左三青，威逼他交出敦煌文物，左三青战战兢兢从保险箱取出东西递给一凡，临到手却把东西砸了。一凡将碎片打包带走。

曾庆海故意向若兰透露出她已经知道若兰藏着乔汉生的遗物，表现出不感兴趣的样子，还把乔汉生写给自己的信交给若兰，表示自己真的悔过自新了。若兰将信给一凡，并试探着问一凡能否原谅曾庆海，但一凡并不相信。

若兰和一凡研究文物碎片，若然突然想到潘老曾说过，古人为了保持器物色泽会在上面涂上一层动物血胶，一凡用放大镜查看，文物上果然覆盖着一层东西。

朝香宫受到帝国施压，决心加快实验进程。郁子甘愿为帝国现身，施行活体解剖。