日本会长把乔汉生认作是叶向天,为了找他推迟回国计划。
家扬的部下阿凯负责看守乔汉生和曼琪,阿凯看出曼琪对乔汉生的特殊感情,询问她的真实身份。曼琪和阿凯调笑,乔汉生开始说梦话,曼琪立马紧张地查看。
乔汉生迷蒙中说出了他早年和老师中丸建昌一起回国参加试验计划,从老师口中得知他们的试验竟然害死了五十多个孩子的痛苦往事。乔汉生醒来,高速曼琪十四年前他和老师的计划并没有完全失败,也算福祸参半。
郁子的记忆逐渐恢复,导致她头痛欲裂。建二一边安慰郁子,一边回想起往事,郁子确实不是他的亲妹妹,当年父亲和妹妹死在了大火中,建二告诉会长父亲故意用替身替代妹妹进行试验,成功让郁子顶替了妹妹的身份。建二把郁子当作亲妹妹看待,希望她永远不要恢复记忆。
若兰带领学生在警察局门前请命,要求彻查圣南孤儿院事件,警官小马命令开枪镇压,并把学生关进楼里,廖守业气愤不已。
为了在南京特派员面前做样子,曾庆海命人把圣南孤儿院里里外外搜了个遍,还强制周围居民拆迁。家扬想要阻止,曾庆海态度强硬,要把关于圣南孤儿院的所有事实都变成谣言,掩埋过去的秘密。
若兰为爸爸和家扬都是特务心烦不已,和廖盛辉倾诉,廖盛辉鼓励若兰相信自己的心。若兰早就对家扬芳心暗许,她想要劝说家扬改邪归正,却发现家扬心不在焉。
家扬出发去找乔汉生和曼琪,若兰偷偷跟踪。家扬想从曼琪口中套出乔汉生的消息,曼琪态度轻慢,她知道阿凯对他动了感情,有意挑拨阿凯与家扬的关系,对家扬投怀送抱。若兰敲门,为了赶跑若兰,家扬故意与曼琪接吻。
若兰在街上哭泣时,一拨巡警上前称要为若兰讨公道,拉着她冲进了家扬的房子,并当场搜出了乔汉生,要把人带走。家扬看穿他们与曼琪是一伙的,两方对峙下达成协议,乔汉生留下,曼琪跟他们离开。