孤儿院外,众人等待着郁子的身影,郁子果然和朝香宫一起出来了,朝香宫带着郁子离开。若兰突然意识到她的父亲还在里面,要冲进去救人,曾庆海也从火海中出来了。
廖盛辉拿枪指着曾庆海,要杀他报仇。若然使劲恳求廖盛辉,廖盛辉朝着地上连开数枪,最终没有杀死曾庆海。
这次事件后,琴音成为朝香宫的忠实护卫,跟着朝香宫回日本,准备卷土重来。廖盛辉决定开始新的生活,更名洛一凡。家扬则变为码头工人,为了郁子卑贱地存活下去。
两年后,原来的小马已经是马厅长了。马厅长到春宵阁会相好,没想到却遇到了早已在此准备的若兰。若兰逼问他日本人准备扶植溥仪计划的更深层次的阴谋,马厅长立刻交代,日本人想在天津制造混乱,把天津拉入战局,成为第二个沈阳。具体的行动计划是一场爆炸案,但时间地点除了日本人外就只有市长曾庆海知道。马厅长想跑,被若兰开枪击毙。若兰逃脱追捕时,发现洛一凡原来一直在暗中保护自己。两人都已经是天津青云社的高级领导。若兰故意逗一凡,但一凡态度十分冷淡。
天津街头接连出现暗杀事件,死者都是日本内阁成员。曾庆海审问抓住的青云社成员,他供出了华新社的陈立,但这只是化名,曾庆海的手下找到二十几个与他有关的人,曾庆海下令全部抓起来。朝香宫重新回到天津,尽情羞辱曾庆海,向他施加压力。
一凡到孤儿院故地重游,无意中听到一个醉酒的医生在抱怨研究血液样本的事情,警惕起来。一凡阻止青年社成员开会,一位同志汇报溥仪被日本人软禁,他的管家传出消息向青年社求救。刀子如今也成为青年社一员,指出其中肯定有诈,一凡让大家小心。
若兰被曾庆海盯的很紧,她向潘老诉苦,潘老为她分析了局势,并推荐给她毛泽东的著作《星星之火可以燎原》。
朝香宫用酷刑恐吓曾庆海,曾庆海告诉朝香宫他有了新计划。