家扬做实验不顺利,回想起他和郁子的小时候,借酒消愁。一年前,家扬到日本,想要闯入朝香宫的住处见郁子,被日本武士围攻。曾庆海救了家扬,跟他提出交易,他可以给家扬提供假身份留在郁子身边,条件是家扬要随时向他报告Q81的研究进展和日本人的动向,家扬答应了。
曾庆海将一凡的照片交给郁子,告诉她这是天津青年社地下组织头目,多起刺杀亲日高官案件和静园绑架案都是他亲自策划完成的。郁子答应把他缉拿。
若兰在医院门口遇见郁子和家扬,兴奋不已,把这一消息告诉给一凡。一凡决定去找郁子,没想到被郁子先一步打晕。
家扬现身曾庆海的办公室,痛斥他对郁子所施加的暴行及他的走狗态度。曾庆海掏出枪威胁家扬,但家扬笃定曾庆海不会下手,他还要依靠他取得日本人的情报。家扬告诉曾庆海,朝香宫这次重新回到圣南进行试验实际上是最后的放手一搏,如果失败,曾庆海将成为替罪羊。
曾庆海用刑审问一凡,想要得到乔汉生留下的消息。一凡不肯说,曾庆海派人传话给若兰,要用张秘书换一凡。若兰明知是计,还是动身前往。曾庆海用来交换的人是假的,目的是逮捕青年社社员,若然等人虽然成功撤离,还是有一位同志大齐牺牲了。
曾庆海骗一凡他把青年社的人都关在了隔壁牢房,并故意让人在隔壁行刑,以此胁迫。一凡提出放走一位孕妇同志的条件,答应告诉曾庆海。曾庆海照做后,一凡大笑不止,他的队伍里根本没有孕妇。就在曾庆海大怒要动刑时,郁子出现,看出曾庆海的私心,把一凡提走单独审问。
曾庆海收到了调职令,他从市长被降职为监狱长,紧接着,他一心建立起来的特务处也要被易手。家扬向若兰通报消息要她接应,闯入监狱救出了一凡。一凡和若兰都劝他不要回去,但家扬为了救郁子必须回去参与研究。
郁子在调查内鬼究竟是谁时,家扬化身成醉酒的样子回来,与郁子打哈哈。