日本会长把乔汉生认作是叶向天，为了找他推迟回国计划。

家扬的部下阿凯负责看守乔汉生和曼琪，阿凯看出曼琪对乔汉生的特殊感情，询问她的真实身份。曼琪和阿凯调笑，乔汉生开始说梦话，曼琪立马紧张地查看。

乔汉生迷蒙中说出了他早年和老师中丸建昌一起回国参加试验计划，从老师口中得知他们的试验竟然害死了五十多个孩子的痛苦往事。乔汉生醒来，高速曼琪十四年前他和老师的计划并没有完全失败，也算福祸参半。

郁子的记忆逐渐恢复，导致她头痛欲裂。建二一边安慰郁子，一边回想起往事，郁子确实不是他的亲妹妹，当年父亲和妹妹死在了大火中，建二告诉会长父亲故意用替身替代妹妹进行试验，成功让郁子顶替了妹妹的身份。建二把郁子当作亲妹妹看待，希望她永远不要恢复记忆。

若兰带领学生在警察局门前请命，要求彻查圣南孤儿院事件，警官小马命令开枪镇压，并把学生关进楼里，廖守业气愤不已。

为了在南京特派员面前做样子，曾庆海命人把圣南孤儿院里里外外搜了个遍，还强制周围居民拆迁。家扬想要阻止，曾庆海态度强硬，要把关于圣南孤儿院的所有事实都变成谣言，掩埋过去的秘密。

若兰为爸爸和家扬都是特务心烦不已，和廖盛辉倾诉，廖盛辉鼓励若兰相信自己的心。若兰早就对家扬芳心暗许，她想要劝说家扬改邪归正，却发现家扬心不在焉。

家扬出发去找乔汉生和曼琪，若兰偷偷跟踪。家扬想从曼琪口中套出乔汉生的消息，曼琪态度轻慢，她知道阿凯对他动了感情，有意挑拨阿凯与家扬的关系，对家扬投怀送抱。若兰敲门，为了赶跑若兰，家扬故意与曼琪接吻。

若兰在街上哭泣时，一拨巡警上前称要为若兰讨公道，拉着她冲进了家扬的房子，并当场搜出了乔汉生，要把人带走。家扬看穿他们与曼琪是一伙的，两方对峙下达成协议，乔汉生留下，曼琪跟他们离开。

郁子因为头痛发烧受到廖家的温情关怀，廖盛辉更是对他嘘寒问暖，郁子想到任务结束后廖盛辉就要被杀伤心不已，默默流泪。

家扬在街上碰上为郁子买梨的廖盛辉，知道郁子生病了。家扬先一步买好梨去探视郁子，郁子察觉有异立刻甩出飞镖，发现是家扬才松了口气，晕倒在家扬怀中。

廖盛辉去向蒋叔报告情况，没想到若兰也来了，两人都不相信对方也是青年社的同志。蒋叔向两人说明情况，他早已掌握了乔汉生的情况，但乔汉生受伤还不宜转移。

曼琪重新回到乔汉生身边照顾他，乔汉生醒来，他决定针对苹果重新制定计划。乔汉生主动去见日本会长，曼琪找到廖盛辉，要他帮忙。

郁子睡梦中察觉窗外有人，跟踪出去，在大桥上遇到埋伏。乔汉生的目的是取得苹果的血样，但郁子速度异于常人，轻易地避开了从四面八方射来的弓箭。有一只箭射中了，埋伏的人立即发射信号离开。郁子发现一张纸条，邀她到乔家大院解惑。

乔汉生去见日本会长朝香宫，向他挑明玉玺和 Q81的配方都在他手上，但因为他身负重伤，还不能马上跟他回日本。乔汉生同时邀请曾庆海也来到日本会馆，昔日的老朋友终于相聚，但大家都各怀心思。

第二天，乔汉生在建二的陪同下去曾庆海的洋行参观。曾庆海一开始就向乔汉生跪下，向他大打亲情牌。乔汉生一下挑破，两人没必要再兜圈子了，他确实拥有玉玺和 Q81的配方，但当曾庆海急于想知道乔汉生此行的目的时，乔汉生故意卖关子，说要参观洋行，起身的过程中重病发作。

乔汉生只是装病，家扬帮乔汉生隐瞒，乔汉生给了家扬一张写有行动计划的纸条。当家扬和曾庆海再来查看时，乔汉生又消失了，留下一张请柬。

乔汉生这次出现同时向众人抛出了诱饵，一场好戏又要开演。

蒋叔叮嘱廖盛辉，曾庆海和日本人同流合污，不知道家扬及特务部的人是否知情，要廖盛辉小心。廖盛辉答应下来，他认为百物居里一定有关于乔汉生的线索。

郁子和家扬都因为收到乔汉生的字条，同时出现在乔宅门口，没想到触发机关，两人同时掉入了陷阱中。

廖盛辉乘夜潜入百物居，被老板发现。廖盛辉向老板询问乔汉生的线索，老板让廖盛辉看他与乔汉生下棋留下的残局。廖盛辉从棋盘上看出端倪，原来这是乔汉生故意留下的线索，指引廖盛辉去乔家大院。

朝香宫和曾庆海都如约来到乔宅，乔汉生告诉他们，他们为了争夺玉玺而来，他早已让他们两人的得意门生在地下展开争夺了。郁子和家扬来到了当初进行Q81试验的地下室。他们发现了郁子小时候的照片，郁子的记忆再次涌现，受到了深深的刺激。

就在乔汉生要告诉朝香宫和曾庆海Q81的配方时，一枚子弹突然击中乔汉生，乔汉生倒地身亡。朝香宫和曾庆海被手下掩护着逃离现场。廖盛辉刚巧在此刻赶来，发现乔汉生的尸体，还隐约听到郁子的喊叫，四处寻找郁子的下落。

廖盛辉找到家扬和郁子，以为是家扬将郁子拐了出来，还将乔汉生杀死，郁子替家扬解释，两人一直在一起，凶手另有其人。廖盛辉从乔汉生的口袋中发现了一枚木质坠子，这是苹果小时候分别送给他和方扬的信物。没想到家扬也出手抢夺，两人争夺间，郁子拿着坠子离开了。

郁子越来越怀疑自己的身份，向哥哥质问，如果她不是日本人，而是中国人，那她所做的一切就是背叛同胞，祖国。建二依然坚持一切都是郁子的幻想，郁子气愤离开，建二既无奈又悲哀。

廖盛辉坚持要把乔汉生的尸体带回警察局。家扬前去验尸，家扬按照乔汉生之前的指示，让阿凯采取调虎离山的计策，引开廖盛辉，为乔汉生制造了假的验尸报告。