家扬接到妹妹被绑架的电话，准备前去救援，但曼琪突然出现，拿着酒杯向他调情。曼琪是乔汉生安排在家扬身边的暗探，可惜家扬对她不感兴趣。

廖盛辉看守着若兰，曾家的护卫在对面监视着，不敢轻举妄动。日本暗部也派人出来盯梢，乔汉生知道两边都想借廖盛辉引自己出动，给廖盛辉偷偷传递纸条，让他独自到百物居。

郁子看望因为失去儿子而病倒在床上的廖母，从保姆处得知廖盛辉小时候曾走失过一段时间。郁子发现一幅廖盛辉小时候画过的画，画面上的三个孩子激发起她的记忆，郁子晕倒在地上。这不断闪现的画面让郁子怀疑自己并不像哥哥所说的从来没有来过天津，郁子决心调查。

若兰趁廖盛辉不在时用脚拨通了警局电话，请求援救。廖盛辉所幸将若兰铐在自己身边当作人质，在大街上东躲西藏。廖盛辉在酒店中碰见“假面”，她的真实身份。上层派联络员过来帮忙建立天津码头的交通运输线，但联络员身患重病，蒋叔和假面商量要将联络员转移到有医疗保障的医院。

廖盛辉带着若兰在大街上逃跑时与左司令的人马正面撞上，廖盛辉解开手铐让若兰先跑，原本想尽办法想要逃跑的若兰反而不同意，主动要求做廖盛辉的人质，与廖盛辉一块逃脱追捕。

廖盛辉按照指引来到圣南孤儿院旧址寻找乔汉生，郁子的哥哥一路尾随，用口哨给暗部的人都发了信号。郁子此时正在跟家扬交手，她虽然有机会杀死家扬，但两次都放水了。家扬也笃定郁子不会杀自己，因为两人间似乎有特殊的牵连。

郁子知道一旦哥哥任务完成就会杀了廖盛辉，因此主动提出和家扬交易，她可以告诉家扬乔汉生的踪迹，条件是家扬要保证廖盛辉的安全。

廖盛辉与乔汉生碰面，乔汉生告诉廖盛辉十四年前的事故远不止表面看起来那么简单。

圣南孤儿院中，乔汉生对廖盛辉循循善诱，想要他配合自己的计划，但廖盛辉完全不把乔汉生放在眼里。乔汉生无奈，对廖盛辉透露了一条讯息，圣南孤儿院是日本人的物资中转站。

郁子哥哥准备开枪暗杀廖盛辉，再活捉乔汉生，被家扬用手术刀拦下。郁子哥哥知道郁子藏身暗处，警告她不要因为私人感情影响任务。

若兰从乔汉生口中证实了廖盛辉不是杀人凶手，主动提出让廖盛辉住到自己家中，廖盛辉本想拒绝，看到家扬后答应了。两人分享情报，原来乔汉生只是一个假名，圣南孤儿院十四年前的大火按照纪录死了两个成年人，却只有一具尸体，乔汉生很有可能就是消失的孤儿院院长叶向海。

就在廖盛辉急着找人时，乔汉生却主动向警察厅自首，承认自己杀了林雄，廖盛辉被当场无罪释放。乔汉生的故意现身引发了曾庆海和日本人的不安和兴奋，他们推测出乔汉生可能是十四年前的故人，两人表明上达成共识，但实际上却各怀心思，都想要先劫出乔汉生。

郁子在廖盛辉家中是贤惠的儿媳妇，可是一旦接到任务，立马化身冷酷杀手，要到监狱劫囚。家扬试图阻拦，但完全不是郁子的对手。但特务处早有准备，郁子没有得手。

若兰想要揭露十四年前的孤儿院丑闻，打电话向廖盛辉求助，廖盛辉不小心说漏嘴，她的爸爸哥哥都是特务处人员。若兰无法相信，赶去洋行求证，正好看见了爸爸挥舞鞭子抽打犯人的一幕。

廖盛辉去监狱里审问乔汉生，乔汉生以廖盛辉在孤儿院的同伴方扬和苹果为饵，要求廖盛辉当自己的惩戒人，亲自处罚十四年前的罪犯。

乔汉生突然肚子疼，被送往医院急救。但这一切都是家扬的计划，他的人早已准备好，要在中途将乔汉生截下。曼琪发现有异，来了个偷龙转凤，将乔汉生偷偷转移。螳螂捕蝉，黄雀在后，郁子哥哥出现将乔汉生劫走了。

乔汉生面对郁子哥哥镇定自若，他向日本人传递消息，姓叶的故人回来了。

乔汉生与郁子哥哥在楼顶对峙，郁子哥哥揭开自己的面罩，乔汉生认出他是当年孤儿院中死掉的中丸建昌的儿子中丸建二。郁子出现，乔汉生大为震惊，他亲眼见证了建二的妹妹琴音的死亡，郁子不可能是琴音。乔汉生注意到郁子耳朵后的标记，他认出郁子就是当年的孤儿苹果。

建二押送乔汉生离开，廖盛辉追过来，乔汉生告诉廖盛辉，他的小伙伴正等着和他相认。

曼琪不顾手下的劝阻要去救乔汉生，在路边伏击，虽然解决了暗部的人，但乔汉生中枪受伤。

郁子和廖盛辉都因为乔汉生的话心烦不已，有关十四年前的小伙伴的记忆在他们脑海中盘旋。廖盛辉发现郁子没睡，想要去吓她，反被机警的郁子泼了一脸水。廖盛辉带郁子去看萤火虫，两人甜蜜约会。

郁子心情愉快地回到家中，没想到建二已经等她很久了。建二告诉郁子，他们马上就要回国，让郁子不要对廖盛辉产生感情。郁子问出自己心中的疑惑，她的脑海中不时闪现出记忆片段，自己叫苹果，还有两个小伙伴。建二高速郁子，一切都是她想象出来的，她就是琴音。

家扬带廖盛辉去见乔汉生。原来乔汉生受伤后，家扬又将乔汉生和曼琪劫持来。家扬给乔汉生做手术，乔汉生在疼痛昏迷中喊出了“中丸建昌”和“老师”两个名字。

廖盛辉和家扬分析乔汉生所说的话，一起手术的医生插嘴说他早年在日本留学时就听过中丸建昌的名字，中丸建昌不仅在医学界十分有名，他还有个得意弟子，名叫叶向天。

若兰自从知道父亲是特务局局长，并且专门实行白色恐怖后，心里十分郁闷纠结，有意躲着父亲。曾庆海找到女儿，让她给他一个解释的机会。原来，若兰小时候，家里十分贫困。若兰妈妈病重，曾庆海为了赚钱开始做亡命的工作，但最终若兰妈妈还是病逝了。曾庆海痛恨自己的无能，父女俩相拥而泣。