家扬为乔汉生做完验尸报告离开，廖守业带着老马来势汹汹，向廖盛辉问罪。廖守业一心想要独善其身，不想沾染麻烦，要廖盛辉明天一早就将尸体和证物全都送到特务局去。

家扬看着从地下室里带回来的苹果的照片微笑，他回忆起小时候三个小伙伴为了以后失散了还能相认，每个人都有一枚一样的坠子。他们还约定以后要买一做小岛，三个人在岛上愉快地生活。家扬去拿自己小心收藏起来的坠子，却发现盒子空了。

家扬冲进若兰的房间，向若兰索要坠子。若兰开始矢口否认，接着又劝家扬放下过去。家扬十分生气，大吼着逼迫若兰还回坠子，摔门而出。可看着坠子的一刻，家扬的脸上又露出了柔和的微笑。

廖盛辉收到郁子离家出走的纸条，廖盛辉想到郁子带走了坠子，不知道怎么办，去向“假面”求助。假面告诉廖盛辉，只要在报上登出坠子的图片，就能引出坠子的主人，廖盛辉立刻去办。

若兰看到报纸，打电话和廖盛辉约定在咖啡馆见面。两人见到对方都十分惊奇。家扬乔装打扮后坐在他们身后，想知道廖盛辉的意图。但廖盛辉并没有对若兰说出实情，只是以警察厅办案为由搪塞过去。家扬离开前顺走了廖盛辉手中的项链。

家扬走出咖啡馆，发现建二的身影，一路跟踪。原来建二是去见郁子的。郁子脑海中苹果的记忆越来越清晰，她想要离开暗部。建二离开后，郁子想要将手中的坠子扔掉，被家扬阻止。家扬让郁子好好活着，这样才能见到她相见的人。

曼琪出现在咖啡馆，从廖盛辉手中夺过盒子，里面空空如也。曼琪准确说出丢失的坠子的样子，廖盛辉误以为曼琪就是苹果。没想到曼琪的下一步行动是派人把廖盛辉和若兰都绑架了。

曼琪假意要杀死廖盛辉，却让他意外身还，廖盛辉带着若兰逃跑，他发现身后的追兵虽然枪势凶猛，可都是虚张声势，看穿曼琪不会把他们怎么样。当廖盛辉大摇大摆地走出来向曼琪的手下挑衅时，曼琪下令让手下看着办，不死就行。廖盛辉和曼琪狼狈逃进一个木屋。

阿凯带人进林子寻找，碰见曼琪，阿凯随身掏出玫瑰花送给曼琪，想讨美人欢心。另一边，家扬混进警察队伍，跟着廖守业一起来到木屋前准备营救。若兰换衣服时被老鼠吓了一跳，扑向廖盛辉，廖守业和家扬听到尖叫冲进屋中，却看到若兰和廖盛辉抱着躺在地上的尴尬一幕。

曼琪的人拿枪威胁阿凯的人，曼琪将两张戏票交给阿凯，让阿凯带给曾庆海，阿凯知道这是乔汉生折磨曾庆海、挑拨其与朝香宫关系的手段。阿凯警告曼琪，让她小心身边人。

但这一切却正中曼琪下怀。曼琪身边的奸细向曾庆海报告，曼琪看到乔汉生的尸体时神情悲痛，证实了乔汉生的死。

若兰急着向家扬解释她和廖盛辉的清白，但家扬一点都不在意。廖父着急地质问廖盛辉，廖盛辉却是一幅无所谓的态度。

家扬在大雨夜来到曾经关押乔汉生的宅子，乔汉生早已等在那儿。原来一切都是乔汉生安排的，他让家扬帮助自己假死，而家扬要从他口中听到真相。乔汉生讲起了十四年前的故事，线索在家扬脑海中渐渐清晰，但他不敢想象那个杀害同胞的凶手就是自己的养父曾庆海。家扬知道，乔汉生利用自己报仇心切而选定自己当作他的工具，但他不知道，自己迫切想要为之报仇的两个小伙伴竟然都还在人世。

朝香宫怀疑玉玺在曾庆海手中，让手下加强监视。没想到郁子主动坦诚自己爱上了廖盛辉想要退出任务。朝香宫以建二做威胁，逼迫郁子一定要完成任务。

乔汉生假死后躲在百物居，苹果是之前试验幸存的结果，有很强的后遗症，他必须尽快研发出新的Q81，确保苹果的安全。

曾庆海看到戏票回忆起许多往事。哥哥刚回国，他为了给哥哥接风请他到广德楼去看戏，那时哥俩感情还很好。曾庆海带着阿凯去广德楼的新址，也就是百物居查看，没想到百物居刚巧贴出告示，持有广德楼票根的人能获得大礼一份。曾庆海知道其中必有蹊跷，进店查看，果然这个礼物是“死去”的哥哥留给自己的。

蒋叔去见假面，假面已经调查出十四年前的事件轮廓。此时特务局正在对左派进步人士大力盘查，一批伤员急需转移治疗，蒋叔前往码头查看他们的据点是否安全。

郁子为了哥哥的安全，不得不去刺杀廖盛辉。但廖盛辉早就知道郁子的身份，正等着郁子。郁子无法下手，想要自杀，也被廖盛辉拦下。最终，郁子给廖盛辉塞了一枚毒药，要廖盛辉下次见面时不许拆穿她的身份，负伤离开。

曾庆海打开乔汉生留给自己的礼物，里面是一张老照片和一封信。信中劝曾庆海悔过自新，向外界公布当年日本人的实验资料，他能确保曾庆海全身而退。

若兰给蒋叔看店，突然接到一个电话，称家里有人得麻风病，问能不能治。若兰想起蒋叔之前的叮嘱，于他对上接头暗号，电话里让若兰赶紧通知蒋叔，他们的据点被人埋伏了，要马上转移。

廖盛辉进了百物居，向潘老板打听青云社的消息。潘老板与青云社有过一段纠葛，犹豫之后，他给了廖盛辉一个富贵居的名片让他自己去打探消息。

就在乔叔将要走进他们的据点海华饭店时，若兰及时赶到，阻止了蒋叔。此时曾庆海的车队就在旁边，逮捕了据点里的一批进步人士。若兰亲眼目睹父亲杀人的场景，又愤怒又伤心。若兰跑到郊外河边，廖盛辉出现来安慰她。

阿凯盯着百物居也查到了富贵居的线索，报告给曾庆海。曾庆海几次三番受到乔汉生的摆布，乔汉生所仰仗的势力正是林曼琪和她背后的天津最大黑帮青云社。曾庆海让家扬和阿凯调查富贵居，铲除青云社。

廖盛辉将离家出走的若兰寄住在宝桐的家中，但他们都还不知道眼前的人就是假面。

曼琪果然是富贵居的幕后老板，富贵居做的是du场生意。曼琪从手下处得知，有日本人撑腰的另一个帮派海河帮要与他们争抢码头，定在半个月后以下油锅的方式决胜负。曼琪不愿自己的手下受伤，坚决拒绝。

阿凯穿上西装来到du场，曼琪将阿凯叫了上来，要与阿凯以他们一直在寻找的玉玺为du注du牌，输了就要阿凯的命。阿凯慷慨应战，另一边，家扬已经潜入了du场的帐房要拿他们的账本。没想到廖盛辉也出现了，两人为了账本相互争斗，曼琪的手下早已守在了门边。

家扬和廖盛辉狼狈逃窜，他们将追击的两个人引入小巷，家扬轻松解决了自己肌肉结实的对手，廖盛辉在自己看似弱小却拿着两把刀的对手中讨不到好处，只好以告诉家扬十四年前的事为条件向他求助。两人合力解决了敌人。廖盛辉告诉家扬他所查到的新线索。廖盛辉询问家扬瞒着曾庆海单独行动的目的，家扬径直离开。

阿凯被曼琪扣押，但阿凯身上带有特制鸽哨，有可能传递出青云社总部的消息。家扬独自思考，他已与乔汉生达成协议，要一起研发Q81，并亲手杀死制造当年悲剧的人。

廖盛辉和蒋叔若兰商量接下来的计划，乔汉生将玉玺故意留给廖盛辉，不知意欲何为。蒋叔要把玉玺交给假面派人坚定。若兰和廖盛辉看到报纸上夸张报道他两私定终身，十分不满。