家扬知道要拿郁子做活体试验后着急不已，硬拉着一凡跟他一起去救郁子。一凡知道现在去只是送死，将家扬打晕。家扬醒来意识到自己太鲁莽，决定听从一凡的计划。一凡将文物的事情告诉家扬，让家扬去研究，他和若兰则负责将郁子救出来。

一凡让人假装社长，打电话将郁子骗了出来，半路敲晕，将郁子带去了家扬研究的实验室。家扬凭借文物上的白鹳血胶，成功研制出了Q81。

左三青带人来找曾庆海，曾庆海将特务处地下密室的钥匙交给左三青，里面是他这些年来搜罗的奇珍异宝。左三青高兴不已，答应将特务处的人借曾庆海差遣。

朝香宫发现郁子不见后大怒，立刻派人去寻找。曾庆海去找朝香宫，告诉他自己不但能找到郁子，还能得到Q81的配方。朝香宫已经走投无路，答应和曾庆海合作。

郁子醒来，使劲挣扎，家扬给郁子注射了Q81，郁子同时也扎中了家扬的胸口。郁子恢复了记忆，去找家扬，陪在家扬身边睡了整晚。郁子为自己的失忆自责时，家扬醒转过来，告诉郁子，他会一直陪在她身边。

曾庆海接到手下的汇报，朝香宫不知从哪里得知曾庆海和左三青合作的消息，甩开曾庆海，直接找左三青合作了。左三青此时正带日本人奔赴郁子所在的天津国立医院去了。曾庆海不甘心就此失败，故意到国立医院放了一枪，一凡追出来，打伤曾庆海的腿，但曾庆海还是逃走了。一凡发现左三青和日本人出现，赶紧带着家扬郁子撤离。

若兰回家，发现曾庆海受伤，赶忙上前查看。曾庆海故意向若兰套问郁子的消息。若兰告诉曾庆海，郁子已经治好了。曾庆海突然发狂，拿枪指着若兰，要拿若兰去换Q81配方。若兰不解曾庆海为什么要到医院救他们，曾庆海说这是螳螂捕蝉黄雀在后，他不能让日本人拿到配方。

若兰终于看透了曾庆海的本质，决定和他同归于尽，但曾庆海早有准备，制服若兰，将她扔进了牢里。曾庆海打电话给一凡，让他拿Q81配方来换人。

曾庆海要求一凡拿Q81配方来换若兰，家扬同意，因为没有白鹳血胶，曾庆海无法研制出真正的Q81。

曾庆海又有了和朝香宫谈判的筹码，成功将左三青剔除。家扬，一凡和郁子三人去见曾庆海，将配方交给他。曾庆海验证了Q81配方的真实性后，突然一推老吴，从一扇门中脱身，老吴和他们三人被锁在了密室中。此时若兰正在他们楼上，身上绑着炸药即将引爆，到时所有人都会死。曾庆海为了独享Q81的秘密，不惜连自己的女儿都要杀死。

家扬十分了解曾庆海，回想他的习惯，成功找到密道出口出逃，救出若兰。郁子表现出不适，家扬拿着她的血液去化验，发现郁子体内的细胞仍然在衰变，没有白鹳血胶，就无法研制出真正的Q81来治疗郁子，但白鹳已经绝种。家扬决定陪郁子去美丽岛渡过最后的时光。

曾庆海拿着Q81去找朝香宫谈条件，狮子大开口，朝香宫愤怒不已，却又无可奈何。

曾庆海捉到青年社高级干部何超，用他的孩子做胁迫逼他招供。一凡和青年社成员在据点开会，发现何超没有回来，意识到不妙，赶紧招呼大家撤离。此时曾庆海的手下已经把他们包围了，在奋战中不少同志牺牲。家扬和郁子本来已经准备前往美丽岛，听到枪声立刻赶回来营救。潘廷越帮忙掩护，将若兰等人救走，并通过自己过去的影响力成功弄到了伤员所急需的药品。

曾庆海从自己的部下中选出最精锐的几人，为他们注射了Q81。这些人成为曾庆海的最强有力的武器。

家扬将曾庆海引到郊外，准备将他杀死，没想到曾庆海呼唤出他的黑衣人部队，他们的速度比郁子还要快，两人渐渐不敌。突然一辆大卡车冲上来，车上的人用机枪的火力阻挡住黑衣人，将家扬和郁子成功救走。曾庆海以为来救他们的是一凡，恨得咬牙切齿。

救家扬和郁子的人原来是老吴，老吴自从曾庆海上回背叛自己后，表面上继续帮他干活，实际上已经有了私心。

潘廷越带着伤员转移到江西，一凡和若兰则准备去救被曾庆海抓捕的青年社同志。这些同志誓不招供，曾庆海就把他们送给朝香宫做实验当作顺水人情了。家扬以为一凡若兰被关在实验室里，也前来营救。

家扬和郁子相互配合，救出了青年社的同志。他让郁子带着伤员先走，他要去实验室做最后的了断。家扬将试验医生全都杀死，一凡这时也赶来，见证了这一幕。

家扬知道自己给曾庆海的Q81配方并不是完整的配方，曾庆海的黑衣人队伍必须定时注射才能保持战斗力。家扬让老吴帮忙在为黑衣人注射的Q81里注入特殊药剂，准备彻底结束这一切。

一凡让潘廷越带着伤员转移后，他和家扬，郁子还有若兰等待曾庆海前来围剿他们。四人苦苦支撑，但黑衣人并没有如家扬预计的实力变弱。四人被逼到了悬崖边。家扬估算着时间已到，黑衣人果然全部暴毙身亡。曾庆海看形式不妙，想要逃跑，这时朝香宫突然领着老吴出现，将所有人都包围起来，来了一招螳螂捕蝉，黄雀在后。家扬向朝香宫提条件，要他放走郁子，一凡三人，自己愿意交出配方，朝香宫同意。

朝香宫同时招待家扬和曾庆海，告诉他们要建立实验室。家扬告诉朝香宫，试验缺少白鹳血胶，这样东西只有曾庆海有，家扬让朝香宫先满足曾庆海的心愿。朝香宫决定第二天举行宴会，授予曾庆海荣誉勋章。

一凡跟踪发现老吴虽然投诚了日本人，但暗地里又在出卖日本人的情报。一凡以此为威胁，从他那得到朝香宫举办晚宴的情报，要他帮忙混入宴会。一凡的目标是救出家扬，毁掉Q81，并杀死朝香宫和曾庆海。

一凡等人成功潜入宴会。郁子拿着枪对准朝香宫，可是关键时刻，Q81的后遗症发作，她什么也听不见，枪射偏了，大量日本兵涌入会场。家扬以配方为饵，一枪射中朝香宫。

三人准备逃跑，却被大量日本兵包围，曾庆海出现，一枪射中家扬，接着把枪指着一凡的脑袋。关键时刻，若兰出现，开枪打死了曾庆海。四个小伙伴相视而笑，一凡扔下手中的手榴弹，和敌人一起同归于尽了。