在雅尔塔召开的会议中，斯大林与丘吉尔分歧严重，各自打着自己的小算盘，斯大林想要从英美身上分一杯羹，才肯出兵远东，而丘吉尔盘算着将香港据为己有，罗斯福在这两人之间积极斡旋，为了减少美军损失，罗斯福没有征求中国政府的同意就对斯大林提出的在华权益予以允诺，换取苏联的出兵，三巨头在抵御法西斯的同时还不忘对中国趁火打劫。

蒋介石坚决不同意雅尔塔协议文件中关于中国的那些条款，他派出宋子文与斯大林磋商，斯大林却对在华权益问题上跟他打起了太极，毛泽东对谈判的结果甚是不满，在他的眼里，中国的版图不容商量。

长达两年半的沁源围困战期间，无数将士和无辜平民惨遭屠杀，活着的人靠着坚强的意志在严酷的环境中生存下来，但就是这样，沁源全县也没有一个人去给日本人当汉J，维持会根本无法组建，长时间的围困让日本人撑不下去了，撤退令一到就仓皇而逃，沁源围困战让中国军民博回一筹。

美军在冲绳登陆，完全占领冲绳岛中部，日军进退维谷，日本内部树倒猢狲散，互相甩包。美军为赶在德国人前面研制出原子弹，找到爱因斯坦帮忙加速原子弹的研制进程，曼哈顿计划已经进入尾声，实验地点选定在新墨西哥州，实验一旦成功日本就将面临灭顶之灾。

中共地下党员阎宝航把日本关东军在中国东北及中苏边境的军事部署图送到了周恩来手里，他还打听到日军特意调来了号称马来之虎的山下奉文，周恩来决定马上将这一重大消息通报苏联，他立刻赶到苏联驻华使馆将部署图转交给苏联驻华大使，还表示中国共产党将全力配合苏联红军作战。

为了在战后分得更多战争利益，斯大林指示苏联红军要抢在美国人前面进军柏林，同时修订对关东军的作战计划，进入柏林后三个月进攻关东军。德国这边已经是势在必得，但是为了粉碎日军以一亿人为代价进行本土决战的疯狂计划，减少美军士兵的伤亡，尽快结束战争，就看曼哈顿工程的最终试验成果了，成败在此一举。

罗斯福还没来得及看见战争的最终胜利就在佐治亚州温泉逝世，杜鲁门接过他手中的接力棒继续完成罗斯福未完成的事业。苏军总攻开始，在苏军火箭炮的猛烈攻势下，柏林外围三道防线相继被突破，随后苏军的钢铁洪流攻入柏林市区与负隅顽抗的德军展开巷战，对柏林市中心实施最后的向心突击。

共产党在延安召开七大，确定了以毛泽东思想为党的指导思想，提出了争取全国抗战最后胜利和建设新中国的政治路线，选举了以毛泽东为核心的新的中央委员会，这次大会为夺取抗日战争的最后胜利和新民主主义革命在全中国的胜利奠定了政治和思想基础。墨索里尼在逃亡瑞士的途中被意大利共产党游击队发现，在未经审判的情况下被执行枪决。

苏军攻克德国国会大厦，苏联镰刀斧头红旗被插上了德国国会大厦穹顶。日本法西斯兵败如山倒，湘西会战国民党占尽先机，日军大势已去，冈村宁次下令终止会战，日军指挥怒不可遏却又不得不服从命令。与此同时，蒋介石派出私人代表秘密会见冈村宁次，想要劝降他，冈村宁次毫无降意，灰头土脸地离开了。

战斗已经结束，国民党军肃清躲在山洞中的已经饿到茹毛饮血的日军，饥饿让他们丧失了最后的战意，只能做了国军的俘虏。冈村宁次在指挥部焦躁不安地踱来踱去，终于等到了蒋介石同意谈判的消息，他想抓住这最后的机会争取日军的利益损失最小化，然而蒋介石断然拒绝了他的谈判诉求，同时拒绝了周恩来提出的联合政府建议，还派出大军重新开始剿共。

应盟国要求，德国代表在法国兰斯签字投降后，又应斯大林的要求举行了第二次德国无条件投降仪式，自此，盟国在反抗德意法西斯的战争中大获全胜。盟军终于能腾出手来合力对付日本法西斯，日军孤立无援，日本内阁就是否走和平之路意见不一，但大部分人还妄想着做最后的垂死挣扎。

美军提出作战目标为日本九州的奥林匹克计划，中国境内与苏军对峙的日本关东军沿中苏和中蒙边境构筑了数十个筑垒地域，主力囤积于中国东北腹地，随时准备机动作战，苏联也在向边境一带集结兵力，关东大战一触即发。关东军以对本土决战有利作为作战方针，欲实现全面持久防御体系，斯大林看准时机准备出手，把作战日期定在波茨坦会议后的一两天内，美国方面也决定在波茨坦公告之后动手。

日本新任首相铃木贯太郎派遣近卫文麿赶往苏联试图与其单方面议和，美国新任总统杜鲁门虽然不希望看见苏联参战后共产主义在欧洲蔓延，但现在的首要任务是战胜日本。美军派出数百架轰炸机从关岛出发再次实施对东京的持续轰炸，日本的黑夜被染映成一片血红。原子弹终于被成功研制出来，改变现状的时候到了，美国高层就打击计划进行商讨。

新墨西哥州的原子弹试验场成功试爆世界上第一颗原子弹，杜鲁门手里终于拿稳了一张王牌。随后苏美英三国首脑聚会波茨坦，联合对日本下达无条件投降的最后通牒——《波茨坦公告》，延安听到波茨坦公告消息后也是为之振奋，日本内阁经过剑拔弩张的激烈讨论后，决定尽量避免无条件投降，在广泛的条件下结束战争。

日本的“默杀”态度就是对波茨坦公告的断然拒绝，杜鲁门下令用原子弹打破日本的沉默，美军经过反复斟酌后确定了广岛、小仓和长崎作为轰炸目标，空军随即行动。日军妄图抓住苏日会谈作为最后一根救命稻草，但根本没人搭理日本驻苏联大使，何来会谈。

日本全民皆兵又如何，美军轰炸机投掷下了代号为“小男孩”的原子弹，一瞬间广岛的一切灰飞烟灭，整座城市遭到灭绝性摧毁，日本裕仁天皇大为震惊，日军也对广岛的惨状感到难以置信。日本一天不投降，美国的空袭就不会停止，日本法西斯给中国和东南亚各国人民带来的战争灾难同时也是强加给日本人民的一杯苦酒。此刻日军内部竟然还有大部分人拒绝投降，不接受波茨坦公告，坚持死撑到底，简直是自掘坟墓。

共产党的力量不断壮大，毛泽东极富战略的目光投向了此次在广岛投下的原子弹，他对未来共产党的军队建设充满希望和信心。斯大林自信地看到了胜利的曙光，发布了进攻日本的命令，日本大使苦等的结果就是苏联对日本的宣战书，从来没有契约精神的日本人也尝到了曾经带给别人的苦果。

苏联机群突破中苏边境进入中国东北轰炸了满洲里的日军机场和关东军司令部，为配合苏联红军参战，中共中央挥师北上中苏边境时刻待命，贺龙和聂荣臻率队备战，东北抗日联军教导旅被编入苏联远东部队，他们将与苏联百万红军并肩作战。苏联正式对日开战的消息传到延安，战争已处在最后的阶段，发起对日寇最后一战的时机已经到来，苏联红军三路进攻，同时八路军在总司令朱德的指挥下配合苏联红军发起全面反攻。

日军的战局形势已经到了火烧眉毛的时刻，但关东军总司令官不撞南墙不回头，坚持拒绝接受波茨坦公告。鉴于日本极端的冥顽不化，减少美军登陆战中的伤亡，杜鲁门在史汀生的建议下考虑再次使用原子弹，以示美军的决心和力量，摧毁日本人的最后防线。由于天气原因不适合投弹，日本九州小仓逃过一劫，但长崎大难临头，美国对日本实施了计划中的第二次核打击。

东京内阁悉知长崎也遭受了原子弹轰炸，内阁成员们就是否投降发生了激烈的争吵，但是就连最狂热的战争分子也不得不正视日本如今的现状，最终由裕仁天皇拍板钉钉，接受波茨坦公告。苏联轰炸机飞临伪满上空，溥仪仓惶逃窜进防空洞，他就在防空洞里接受了日本投降的消息，日军将把他转移至东京。日本向中英美苏等国发出乞降书，要求无条件投降，延安方面高兴得手舞足蹈，而蒋介石紧皱的眉头并没有松懈。