杨靖宇提议拉起各路零散力量集中抗日，于是形成了南满杨靖宇，北满赵尚志两杆大旗的局面，各路人士纷纷响应，各种各样的组织参与抗日活动。丘吉尔相当有远见地认识到日本必然会在中国大地上摔跟斗。

石原莞尔视察着缴获的东北军飞机，还不时照相，一副得意的样子。恣意妄为的日军又想打擦边球，对锦州实施了惨无人道的空袭轰炸，先碰一碰英美的蛋糕，以此试探国联的底线。

对于日本的试探，极大地触及了英美各国的利益，西方国家的忍耐快到极限，国联不能再坐视不管了，将对满洲事件展开调查，开始对日本施压，展开制裁行动。

当蒋介石还在为国联的裁定沾沾自喜时，宋庆龄却清楚的认识到国联远水救不了近火，国联不可能真正为中国人民谋求正义和公道，便对蒋介石晓之以情，动之以理，而蒋介石却自以为在国联的压力下，日本会有所收敛，对其不以为然，继续静观其变。而另一方面，中共却在派人四处拉拢抗日队伍，积极准备抗日。

关东军为了巩固对满洲的统治，准备扶持一个傀儡政权上台。他们盯上了四处流亡的溥仪，土肥原贤二厚着脸皮找到溥仪，极尽花言巧语，希望溥仪担任关东军在满洲的傀儡领导人。这是个极大的诱惑，溥仪的心中泛起了涟漪。蒋介石也看出了溥仪在博弈之中的巨大作用，也派人拉拢溥仪。

板垣征四郎找到张学良，以归还张学良的家产财物表达本庄繁的诚意，传递给他“友好”的讯息，日军方面甚至直接向张学良表明了建立傀儡政权的方针，还希望他与日本方面合作，张学良义正言辞地拒绝了。

在日本和国民党之间摇摆不定的溥仪难以抉择，他的顾问劝他借日本之力恢复满清昔日荣耀。关东军意识到把溥仪争取到手是当务之急，于是派出间谍川岛芳子加速拉拢溥仪。

川岛芳子先是冒充记者在电话里转告溥仪假情报，“好心”提醒他即将性命不保，电话另一头的溥仪顿时慌了神。然后她再亲自到静园找到溥仪，用她卓越的间谍技能，精湛的演技给溥仪编造了蒋介石将要置他于死地的假象。溥仪上当了，眼看自己性命堪忧，这下他可是阵脚全乱了。

死心塌地投靠关东军的张海鹏决定在关东军面前好好表现一番，在关东军的助阵之下，日军和张海鹏的大军浩浩荡荡地开赴黑龙江，黑龙江的形势岌岌可危。国民党中央上面的原则依旧是不能与日军发生冲突，于是黑龙江军事指挥部内部产生了分歧，主战派和不战派争得面红耳赤。最后，总指挥马占山一锤定音，决定破釜沉舟，与敌军誓死一拼。

黑龙江守军做好了充足的防御部署，面对来犯之敌，马占山决意与日军决一死战，而赶来劝降的日军总领事，提出了极其无理的要求，却碰了一鼻子灰。

深夜之时，溥仪正在熟睡之中，一群有组织的日本浪人在溥仪的府邸附近开枪惊醒了溥仪，本就神经紧绷的溥仪误以为是国民党的暗杀部队来暗杀自己，终于彻底崩溃了，这下川岛芳子策动溥仪的目的就快达到了。第二天早上，一颗东北军的手雷又“意外”出现在溥仪的面前，溥仪认为自己已经没有选择了，只有抓住关东军这根最后的救命稻草，他彻底的站到了日军阵营当中。

嫩江大桥上，黑龙江守军严阵以待，在日军必经的铁路上埋设炸药，炸毁了运输敌军的军列，反应过来的敌军仗着装备精良的优势对守军阵地狂轰滥炸，但守军凭着顽强的作战意志，依旧英勇抵抗，打退了敌人的进攻，双方都伤亡惨重。

日军再一次地向守军阵地发起了冲锋，双方又是一场激烈的厮杀，在重火力的掩护下，日军冲到了守军阵地跟前，双方展开了残酷的白刃战，受过良好训练的日军明显占了上风。另一条的江桥战线上，日军采用步坦协同战术逼近守军阵地，由于没有反坦克炮的支持，日军如履平地，守军很快全军覆没。马占山亲自出马，带领最后剩下的部队与日军展开厮杀，战斗陷入了胶着状态。正在这危急存亡关头，马占山的援军到了，极大地鼓舞了守军士气，一鼓作气将日军杀了回去，江桥阵地又重新回到了守军的手中。

面对马占山这块硬骨头，日军指挥临时变换了战术，计划采用迂回包抄的战术将守军一网打尽，与此同时守军也得到了张学良的一部分装备支持，终于有了一点可以和日军抗衡的资本。

日军倾巢而出，却陷入了马占山预设好的包围圈之中，临时组建的守军机枪连人手一挺机关枪，最大地发挥了机枪密集火力的优势，杀得日军片甲不留，灭掉日军大半个联队，气急败坏的日军只好炮轰守军阵地，却不敢再前进半步了。日军又加派了更多的兵力到前线战场，马占山清楚的认识到敌我力量悬殊巨大，持久战行不通，只得下令撤退。

溥仪在土肥原贤二的秘密安排下被送到了营口。日军侦察骑兵队嗅到了马占山撤退部队的踪迹，没想到这又是马占山一个缓兵之计，在一片一马平川的戈壁上，等候多时的马占山骑兵队与日军骑兵队短兵相接，经过多个回合的惨烈对抗，双方阵地间隙的一名受伤守军士兵用最后一口气站了起来，仰天饮酒，场面何等壮烈。不知过了多久，战斗最后以日军骑兵队全军覆没而告终。

打了数场胜仗的马占山接受了记者团的采访，他慷慨激昂，表达了自己誓死不退兵，抵抗到底的决心，借媒体之手向日军方面传递出非鱼死网破不罢休的震慑之气。会场上，会场门口挤满了人民群众，所有人都支持马占山的抗日壮举，对他的实际行动表示坚决支持。

日军意识到他们战场上失败了，却为全中国，乃至全世界树立了马占山这么一个名将标杆，为了挽回军事和政治上的不利局面，日军决定不惜一切代价一定要拔掉马占山这颗眼中钉，消灭由他激起的抵抗意志。

回到营地，马占山又不得不面对装备落后，孤军作战的实际困境，力量悬殊巨大让他苦不堪言，面对日军铁蹄的碾压态势，他只好放弃省城转移阵地，不过他起的带头作用已经传播到了全国各地。

毛泽东意识到在抵抗日本帝国主义的侵略面前，马占山是个不可多得的抗日领袖，提议拉拢团结他，以增强抗日力量和共产党的实力。

见来硬的行不通，日军又打起了劝降马占山的算盘，打算派出有东方劳伦斯之称的土肥原贤二游说马占山。日军先放出马占山即将投降的虚假风声，而马占山本人似乎也有一些不正常的举动，这让一些部下产生了怀疑。马占山正在为是否参加日本国庆而犯愁时，土肥原贤二找到了他，并打出溥仪的名号请他出山。