德国各装甲集团军从四面八方抵近莫斯科，莫斯科面临德军的南北挤压，但突如其来的严寒帮助苏联人压制住了德国人的攻击，德国最大的空军优势已经丧失，后方补给也出现严重困难，与之对应的苏联远东后备兵力已经源源不竭地加入了保卫莫斯科的战斗。毛泽东就德国背信弃义进攻苏联的举动表达了延安的态度，还分析了中国共产党在反法西斯战争中所扮演的角色，精准地预料到日美之间必有一战。

日本认为对美作战已经在所难免，而日本国力难以支撑长期作战，因此他们期望在短期内解决战争，东条英机做了两手准备，以应对外交手段的失败或者成功。而日本内部有人清醒地认识到日美实力悬殊不小，关于对美作战问题与东条英机产生分歧，而东条英机不但没有听进谏言，还炒了他鱿鱼，同时提高对外国间谍的警惕。

苏德双料间谍佐尔格进行着秘密行动，但他已经被日本特高课盯上了，佐尔格传递出的日本不会进攻苏联的情报让斯大林松了一口气。日本天皇视察了海军舰队，山本五十六对即将发动的偷袭珍珠港行动自信满满。日本陆军省作战参谋伊藤律被特高课秘密逮捕，成为东条英机扫除反对声音的牺牲品，就连石原莞尔也不例外，他也反对对美开战，被东条英机勒令退役。

国民党密电研究员池步洲发觉日军最近电报活动诡异，貌似即将有大事发生，大西泷治郎成为密电所唯一的线索。罗斯福宣布冻结日本在美的所有资产，还将实施一系列的后续对日制裁行动，而日本不但置若罔闻，日本海军还决定虎口拔牙。国民党也察觉到了日军的极不正常举动，平静的湖面下暗流涌动，池步洲也赶来向蒋介石汇报经由情报局分析得出的情报，所有证据都指向日本即将对美国下手这一结论。

日本海军联合舰队派出数艘航空母舰以及多艘其他舰艇，在南云忠一的率领下一路向美国方向驶去。罗斯福也和斯大林一样，对于来自中国的警告并没有引起重视。山本五十六终于下令，挥师南下夏威夷珍珠港。日军间谍向联合舰队发信珍珠港内少了几艘战舰，但日军已是箭在弦上，不得不发，平静祥和的珍珠港并没有意识到危险的来临。

美国方面截获了日本对美国宣战的最后照会，罗斯福终于有所警觉了，但还是没有放弃和平解决争端的希望，他发信裕仁天皇，希望日本军队能够审时度势，悬崖勒马。

罗斯福发给裕仁天皇的劝和信被东条英机给拦截了下来，东条英机准备欺上瞒下，先斩后奏，以满足自己的战争欲望。日军攻击机群飞临珍珠港上空时，那里仍洋溢着周日早晨的平静，美国舰队完全来不及反应，等他们清醒过来以后，停在港口的舰队已是损失惨重，夏威夷就在这阳光明媚的周末度过了地狱般的两个小时。

日本偷袭珍珠港的消息传到了世界各地，日军随即向全世界广播天皇对美英帝国发布宣战诏书的消息，面对来犯之敌，美英正式对日本宣战，另外还有多个反法西斯国家对日宣战或断交，斯大林为防止腹背受敌，发出声明称苏联不会因太平洋战争的爆发而改变已经签订的《苏日中立条约》。

毛泽东深度剖析了西方大国对德日法西斯的战略方针，先解决最为强大的敌人德国，再扫除日本，但无论如何，东方战场上的中国都起着决定性的作用，因为中国战场已经成为了世界反法西斯战争的东方主战场，牵制了日军的大半兵力，而这其中中国共产党领导的敌后抗战亦成为世界反法西斯战场上一道夺目的东方景观。共产党在全国各地都建立了根据地，在长达数年的抗战中，诞生了无数可歌可泣的英雄事迹。

各路日军的攻势均十分迅猛，大有席卷整个东南亚之势，为防止日军长驱直入逼近缅甸，蒋介石下令杜聿明布防中缅边境。何应钦与印度英军总司令韦维尔代表两国政府签署了《中英共同防御滇缅公路协定》，成立军事同盟。中缅边境的老百姓顶着日军的轰炸修桥铺路，云南防空指挥部请求动用美国的航空志愿队对日军进行打击，陈纳德当机立断下令拦截，突如其来的美国航空志愿队给予了日军轰炸机群有力的打击。

经此一役，陈纳德声名大噪，蜂拥而来的记者对他进行了采访，名不虚传的美国航空志愿队以战损比极高的战果击败了来犯的日军战机，大振我方士气。陈纳德对中央通讯社记者陈香梅甚是留意，在采访结束后予她特权单独采访，陈香梅转告陈纳德民间称他的航空志愿队为飞虎队一事，陈纳德一锤定音决定以后就叫飞虎队。

罗斯福和已经成为英国首相的丘吉尔联合起来，让英美两国并肩作战，以对德作战为重点，抗击法西斯。罗斯福决定在太平洋方向取守势，集中主力于欧洲战场。救国联合会委员李公朴约见了作家张爱玲，李公朴对战火会否烧到香港有些隐隐的担忧，不料话刚说完，香港皇后大道就遭到了日军的轰炸，人们四散逃命。

被轰炸过的香港街头一片狼藉，随之而来的是日军的登陆，香港英国守军向日军投降，日军接管香港，张爱玲一行人只得启程前往上海。香港八路军办事处启动应急预案，当务之急是派出突击队转移滞留在香港的文化人士和民主人士。趁着夜色的掩护，一批文化人士开始了逃难之旅，期间险遭日军巡逻队发现，好在有惊无险，顺利躲过了日军的搜查安全抵达目的地，这一系列的营救行动创造了战争背景下国际转移史上的一个奇迹。

日军向美国在南太平洋最大的海军基地马尼拉进军，美菲军队节节败退，损失惨重，麦克阿瑟下令撤退至要塞进行防守，同时宣布马尼拉为不设防城市。日本陆军省军务局局长武藤章清醒地认识到东条英机的自我膨胀对于日本来说过于危险，密谋令他下台。

池步洲应邀携夫人英子帮助重庆广播电台录制反战演说，盘旋在重庆上空的日本军机也在收听，英子以切身经历声泪俱下地控诉日本军队的暴行，而前来执行轰炸任务的日机无动于衷，同往常一样无情地投下了炸弹。日本联合空袭司令部对电台一事相当重视，严令禁止日军士兵收听重庆广播，还意图摧毁这个扰乱军心的电波。

蒋介石也对电台一事甚为上心，还特地询问了电台主办人冯简的情况，并有意借冯简之手由中央政府扩大其宣传影响力。与此同时周恩来也发表了电台演讲，传递出“团结则存，分裂则亡，合作则胜，独霸则败”的抗战铁规则。

冯简与周恩来漫步长谈，冯简在各种艰苦环境下的游击广播得到了周恩来的肯定和称赞，同时周恩来提议更换电台名称，冯简灵机一动决定就叫“中国之声”，有了周恩来的支持，他的电台势必会越办越火。日军空袭司令部对冯简电台的发展如此迅猛大为震惊，蒋介石即将在中国之声电台发表广播讲话，为阻止其继续扩大影响力，日军将对蒋介石官邸和中国之声电台进行高强度轰炸，扼杀重庆政府的外交图谋。

罗斯福针对中国发表讲话，给中国抗战加油打气，重庆大街上灯火通明，人们自发组织起来在废墟之中游行以表抵抗到底之决心。宋美龄邀请了阔别已久的宋霭龄和宋庆龄来到重庆，使她们之间的关系有所破冰，周恩来批示宋氏三姐妹的到来意义重大，并指示新华日报对这件事进行报道。宋庆龄发表了讲话，并题字“抗战到底”以示其抵抗决心。

美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、苏联外交人民委员李维诺夫和中华民国外交部长宋子文齐聚一堂，罗斯福倡议制定联合国家共同宣言，加盟各国，以尽各国兵力与资源获得最终胜利。美英苏中签署了联合国家共同宣言，标志着国际反法西斯统一战线的形成。

日寇的铁蹄已经逼近了新加坡，新加坡乃至整个东南亚都陷入了岌岌可危的局面，新加坡南侨总会应声而起，由主席陈嘉庚带头捐款，民众纷纷响应，众人拾柴火焰高。为适应战争需要，反法西斯同盟国一致商定成立中国战区，罗斯福委派约瑟夫•史迪威将军出任中国战区参谋长一职。

蒋介石会面史迪威商讨入缅甸作战问题，他将缅甸战区的指挥权全权交给史迪威。日军多个师团分别对缅甸各部发起进攻，缅甸战役就此拉开帷幕，应英国政府的请求，中国组建远征军，大批中国军队赴缅作战。

新加坡的形势日趋严峻，这座城市俨然已经成为了一座孤城，而担任攻打新加坡的日军指挥官是人称“蒙面将军”的山下奉文，其部队大破英国守军，推进速度之快令人咋舌，陈嘉庚的部下前来报信劝离陈嘉庚。新加坡新年伊始，而对岸的敌人却在逼着他们投降，此时的英国人终于遂了日军的愿，不胜抵抗投降了，日军进驻新加坡，新加坡宣布沦陷。

日军重金悬赏陈嘉庚的项上人头，陈嘉庚的部下苦言相劝他前去爪哇岛避避风头，而陈嘉庚早已抱定了被俘就以死殉国的决心，面对部下的竭力相劝，他只好作罢，留得青山在，不怕没柴烧。不料逃亡路上却遇到了不小的麻烦，逃亡所需的摩托艇已经被落败的英军征用完了，好在码头管理者敬佩陈嘉庚的抗日救国之举，主动让出自己应急所用的最后一艘摩托艇，这才解了陈嘉庚的燃眉之急。

东条英机转战东南亚打破了美国的战略物资封锁，为了加速解决中国问题，他打算扩大招募兵员，做好长期战争的准备，不过日本海军上下都比较反对这种主张，海军主张尽快集结日本的精锐航母力量与美国海军决战。当山下奉文的部队攻陷新加坡，印度洋门户洞开时，日军向东印度实施攻击的三路大军也在快速推进中，对东印度最重要的爪哇岛三面包围之势。