大唐之后的五代十国，是个混乱的年代。改朝换代之事时有发生，一朝天子一朝臣更是屡见不鲜，受战乱之苦的老百姓无不希望能早日天下一统。此时一个天生异香的孩子出世，乳名香孩儿，他正是之后的大宋开国皇帝赵匡胤。

二十年后，成年的赵匡胤来到洛阳征兵营。他本无意从军，但碍于身为禁卫军统领的父亲苦劝，这才不带任何兵甲投军。兵营负责人高怀德听到赵匡胤居然说绝不会杀人，很是诧异。一旁的都尉符昭寿更是气不打一处来，上前就要教训这个口出狂言的毛头小子。不料赵匡胤一身真功夫，不用几招就将符昭寿制住。高怀德见此人虽有好武艺却执意不肯伤人，在军队里也是毫无用处，就成全了赵匡胤，让他回家种地。回到家中，赵匡胤的父亲赵弘殷见儿子回到家中索然大怒。为了避免赵匡胤不服兵役连累家族，赵弘殷就让儿子收拾行李到复州找他的结拜兄弟王彦超收留。

连年战乱，盗匪四起。一伙以王挡为首的山匪血洗了开封附近的一处村庄。当地官府根本无心剿匪，只在事后到现场发表些虚张声势的严惩令，再找人把满地的尸体就地掩埋了事。一个叫京娘的女子请求县令为自己被杀的父母报仇，也被县令以无钱剿匪为由推脱。京娘四处想办法筹钱，但毫无成果，正发愁时看到路边有一群人在赌大小。她见地上多少也有些银两，就以自己为赌注。一群泼发无赖见京娘有几分姿色，纷纷下注，却不想输与京娘。那些人见人财两空遂耍赖欲抢回本钱。赵匡胤在赶去复州的路上，闲着无事也在赌博的人群之中。见有人如此下作，就挺身而出打抱不平，三拳两脚就将那帮无赖打倒在地。京娘见赵匡胤有如此本事，想用赢来的钱和自己的身体请他追杀已逃往千里之外武安县的王挡匪众。

赵匡胤并没有答应她的请求，转身离开来到了防御史王彦超府上。王府还是一片歌舞升平，手握重兵的王彦超心无大志，只想着自己的一亩三分地。心有天下的赵匡胤想用一件小事证明自己的能力，就与王彦超打赌，送一名女子回千里之外的家，并绝不染指该女子。王彦超闻言大笑，如今天下大乱，如何能保一名无亲无故的弱女子行走千里。就同意打这个赌，如果赵匡胤赢，王彦超日后就要举荐他；如果王彦超赢，赵匡胤则要甘作牛马。

心灰意冷的京娘正要投河自尽，被赵匡胤及时阻止。赵匡胤同意帮她报仇，但事后必须将王挡交官府处理。此外为了男女之防，两人拜为兄妹。终于找到报仇希望的京娘，终体力不支，晕倒在地。

赵匡胤背着昏迷不醒的京娘来到附近的柴户村。村民正在为山匪而忧心忡忡，村长的孙子郑恩提出要与山匪拼命。可其他村民哪有这个胆子，光是听到有人来了就吓得四散而逃，等看到只是一个年青人背着一个病人时，大家才定下心来。

村长把两人让到屋里，一看到京娘的模样就知道是几天未进食，饿晕的。村民凑了点粮食，赵匡胤熬成稀粥喂给了京娘。此时洛阳的高怀德和符昭寿也看清了皇帝昏庸无能，打算到柴户村投奔赵匡胤，顺便给他带去个好消息，赵匡胤的妻子生了个千金。

一日，一名流寇闯入柴户村。闯入一户人家后，劫持了孩子要粮食。闻讯赶来的赵匡胤听到匪徒尚能顾及孩子，心知此人绝非无恶不作的匪类，定是形势所迫。于是赵匡胤化妆成和尚进屋送饭，救下孩子并将匪徒踢到屋外。愤怒的村民正要砍死倒在地上的匪徒时，赵匡胤出面劝阻，收留了这个虎背熊腰的武人——张琼。日后他将成为赵匡胤的得力干将。

郑恩见赵匡胤一副好身手，恳求他出手帮助村民除掉山匪。赵匡胤与京娘有约在先，所以并未同意。京娘为报村民的救命之恩，决定留在村里，直到除尽山贼。赵匡胤无奈只能留下，开始准备自己人生的第一次战斗。

深夜，风雨交加。赵匡胤在村子东南西北四个方位都安排了人手警戒，并在村里布下了机关，只等山匪到来。果然一伙山匪骑着马，趁夜色呼啸而来。听到警报声，赵匡胤安排京娘带领妇女儿童躲进山洞，其他人则按计划迎敌。

山匪的前锋人马刚踏进村庄东门，就被门口的陷阱困住。张琼和村民隔着栅栏用削尖的竹竿把两名山匪扎死。村外的山匪头领见状大怒，让手下分三队从其他方向进攻村庄。赵匡胤早有准备，杀来的匪徒均被埋伏在暗处的村民拦截无法进村。山匪头领见形势不妙，在村外驻马等待时机。赵匡胤知道山匪进攻失败，一定会在天亮前弃马偷袭村庄。他要大家枕弋待旦，与山匪比耐力。在忍受了大半夜的风雨后，山匪终于决定偷袭，但很快就被放哨的村民发现。张琼和郑恩闻声带领村民包围山匪，双方开始血腥厮杀。拼杀中，赵匡胤手刃山匪头领。恰好赶到的高怀德和符昭寿也加入战团，终将山匪铲除。

风雨之后，天逐渐大亮。虽然打退了山匪，但村民也伤亡惨重。原本请求赵匡胤剿除山匪的村民，现在却又因为亲人的死亡指责起赵匡胤。幸亏有老村长的劝说，村民才不再纠缠。赵匡胤知道这里已经不再是久留之地，带着京娘、高怀德、符昭寿、张琼离开村庄。郑恩此时也追了上来，要与赵匡胤共闯天涯。

一处道观内，道号长云子的道姑正和众师姐妹们将供品分发给观外的难民。她俗家名王月虹，因世道不济才入了道观。正在此时，一伙山匪闯入道观，为首之人正是王挡。王挡手起刀落将上前阻拦的道姑砍死。长云子见师姐被杀，抱起师姐的尸身。王挡见她脖子上挂有一块价值不菲的玉坠，人又长得清秀，一把抓了过来掳下山去。

华山脚下，已染病多日的赵匡胤晕倒，跌下马来。只因临出门前，母亲关照过赵匡胤一定要到华山寻找陈抟老祖指点迷经，因此赵匡胤才不顾身体定要上华山。众人无奈只好做一副担架，抬着赵匡胤上了华山。到了山上云台观，陈抟老祖听说躺在担架上的人是久闻其名的赵匡胤时，也是吃了一惊。细细打量之后，知道是受了瘴气，不惜用珍贵丹药治好昏迷不醒的赵匡胤。

服了丹药的赵匡胤经过一晚休息，精神恢复如常。清晨他独自一人走到山门前，看着华山飘渺的云雾，努力思考自己的人生方向。在华山之巅，领受了老祖一番话语之后，赵匡胤如醍醐灌顶，明白善用自身的能力统一天下，方能流芳百世。老祖还赠予一块玉斧，只要赵匡胤自知犯了错误，就可以斧击柱，听到玉斧发出的天籁之音，就如同回到天台观，以镇心智。在老祖的安排下，赵匡胤、高怀德、符昭寿、张琼、郑恩五人共饮血酒，结成异姓兄弟，成为争夺天下的坚实同盟。

五人下了华山，高怀德回开封给家里带口信，其余人则继续向京娘的家乡永济县进发。一日，京娘正在路边树林里采摘野菜，突然看到一队人马疾驰而过，带头之人正是王挡，后面的人载着劫来的财物、女人紧随其后，一身道服的王月虹也在其中。京娘偷偷跟着这队人马来到王挡的巢穴。留守大寨的匪徒看到头领满载而归，纷纷欢呼。一名匪徒看到劫来的妇人美貌，急不可待的拖到路边树林欲施奸淫。京娘捡起一根粗大树枝从背后打晕了匪徒。放走妇人后，京娘换上匪徒的衣服，带上匪徒的兵刃，打算只身潜入匪巢打探情况。

京娘潜入匪巢，不慎被匪众发现。就在京娘被抓后，赵匡胤带着兄弟冲入王挡山寨，打散众山匪，活捉了王挡，并救下京娘和王月虹。当晚，京娘照顾王月虹时说起玉坠，只听王月虹称这是半块玉佩，是小时候指腹为婚的信物。虽然从小相识相伴，但经过多年的战乱，家族没落游离失所，这些年悲惨的遭遇，让王月虹早已不记得那个指腹为婚人家的姓名和模样。唯一留下的线索只有玉佩后的一个香字，只是谁也参不透这个字的意思。而且经历了世间疾苦后，王月虹已心如止水，只求平淡一生，不再奢求任何感情。

活捉了王挡，按当初的约定，赵匡胤将王挡送到官府。因连年争战，中原大地早已失去法纪纲常。当地县令都不知道当今皇上是谁，哪还有心思断案。看到居然有人送匪首法办，很是吃惊，也很敬佩在这乱世之中仍遵守法纪，不乱用私刑的赵匡胤。

因在山寨中被迫服药，王月虹一直身子不适。高怀德和符昭寿受托将她送到赵匡胤洛阳家中休养。赵匡胤老母无意中看到王月虹身上的半块玉佩想起前尘往事，再细细打听下，方知此女正是赵匡胤从小指腹为婚的媳妇。但此时赵匡胤早已有了家室，而且王月虹似乎也并没有想遵从父母之命的意思，只想隐居在道观了此一生。赵母遂未说破，而是挽留月虹住在家中，并认月虹为干女儿。赵匡胤的妻子舒雅也只能与月虹姐妹相称。王月虹和舒雅都不知道赵母为何会有这样的作法。

三天后，王挡被游街示众，推到菜市口问斩。当地民众反而奇怪，为什么赵匡胤不用私刑自己处理这匪首，还纷纷嘲笑赵匡胤为胆小之人。面对这帮目无法纪之人，县令再次宣布日后不得再动用私刑，凡不交官而使用私刑者，同样治罪。赵匡胤逐渐开始将自己的理念推广开来，为自己今后的奋斗打下坚实的基础。

为京娘报了血海深仇，赵匡胤决定将她留下，自己带着郑恩和张琼到河中城投奔郭威大将军。此时王彦超已认赌服输，向郭威写了封举荐信推荐赵匡胤。听了手下将领也是养子的柴荣对赵家的介绍，知道其父赵弘殷也曾是员猛将，郭威对赵匡胤也有了几分敬意。