杨晓曼醒来发现自己躺在一户人家的床上，还有人喂她水喝。一问才知道，她是被爆炸从汽车上抛了出去昏死在一个悬崖下，幸好被打猎路过的猎户大炮发现，并背回了家。再说担心高畅的何晨心神不宁，周泽西也一样，一个人跑到山上在无聊地在地上画歌谱。王立强找到周泽西，很关心地告诫他不要在这个时候让何晨与高畅接触太多，要当心何晨对高畅的感情再炽烈起来。也不知道王立强的用意好坏，他还告诉周泽西，兄弟为了一个女人关闹掰的前车之鉴有的是。周泽西还信心满满地说他和高畅、何晨他们三人不会。

赵琦拿着高畅要去战斗部队的申请让王立强看，王立强反倒分析让高畅去战斗中撒撒火气，减一减他内心深处的伤痛是件好事。高畅原本是个点火就着的火爆脾气，苏婉婷的牺牲让他一下子变得沉默不语了，这早晚是要憋出病来的。赵琦让王立强劝劝高畅。他们俩的这些谈话让何晨听到了，于是，她风风火火地去找高畅，问高畅为什么要调走。高畅是因为在这里总想到苏婉婷，想离开这个令他伤心的地方，而何晨则认为高畅的离开是为了让她和泽西能安心地结婚。便仓促准备起婚礼来，看着泽西与何晨就要结婚了，高畅又想起了连婚礼尚未举行就走了的婉婷，借酒浇愁，喝得大醉时，何晨来看他。高畅误把何晨当苏婉婷了，两人接吻时，正好被来找何晨的周泽西看到。高畅的这一醉后的吻，致使何晨认清了自己心里只有高畅，再装不下别的人了，又导致周泽西心凉至极、情至绝望，收拾东西离开了。高畅来拦住泽西时，被泽西一拳击倒，这次周泽西是真的伤心了。等何晨赶来时，周泽西躲了起来，结果，高畅和何晨再没有找到泽西。

都在等着婚礼开始时，却迟迟不见新郎和新娘，高畅找到何晨，何晨的态度变得很是坚定起来，她无法去假装爱一个她不爱的人，更无法说服自己去与一个自己不爱的人结婚。何晨说，她先来答应周泽西的结婚全是为了高畅，虽然对周泽西不公平，或者伤害了他，但何晨实在是再假装不下去了，她做不到了。没有追回来周泽西的高畅与何晨直奔县城，天黑了，他们俩在一个破败的庙院里点一堆火过夜。再说周泽西真的是坐上一位老乡的马车去了县城。这些突发事件可把赵琦给气坏了，简直是火冒三丈，先命令王立强带人去追，又亲自带人便装去了县城……

一大早醒来，高畅没有看见何晨，何晨去了外面看看情况了，他们俩商定到了县城，高畅在火车站里找，何晨去附近旅店里找。周泽西到了火车站，正赶上开车，他便用手表作为交换上了火车。王立强和赵琦两拨人都已经赶到了县城，他们没有找到人。此时的高畅和何晨二人正在吃饭，估计周泽西要先到津城码头坐船去南洋，他手里没有钱，不是到银行里取，就是到典当铺子里去当东西，这会耽误他上船的时间的，这会儿又没有去津城的火车票，高畅他们俩也只好暂时找地方安顿下来。何晨把她奶奶留给她的镯子都当了做路费，吃饭时，高畅也知道节省些了。何晨嫌高畅的一身衣服太破太臭，让高畅去洗个澡再买身衣服。此时在津城的苏婉婷已经与杨师长相认了，杨师长就是杨小曼的亲大伯，也就是苏婉婷与杨晓曼她们俩此次任务中的要争取投诚的对象。杨师长把苏婉婷接回了家，告诉她，她的小姑和小姑夫也在津城。

高畅进洗澡堂时，伙计不让他在一个好一点的联椅上坐，说是专为一个国军军官准备的。不一会儿，还真的来了一位趾高气扬，有点飞扬跋扈的国军军官来洗澡。高畅最看不惯这种人，这次没有出手教训他，而是悄悄地把那人的军装给穿走了。就在高畅和何晨坐在去津城的火车上时，有几个国军士兵在欺负百姓。高畅气愤地训斥了他们，却又招来一个令人讨厌的生意人来拉关系。这时候，高畅突然看见赵琦上火车了，何晨急中生智，大喊那个生意人是流氓，有人开枪搅乱了车厢，两人趁机翻车窗逃走了。

杨师长是爱国爱民也爱兵的好军官，在询问了苏婉婷的情况后，安排她好好养养身体，工作的事以后再说，接着便吩咐妹夫张卫民，也是他的手下副官，不要按照重庆的命令清剿队伍中的中共分子，无论是姓共还是姓国，只要是他的兵，就不准谁动。

那个周泽西，身无分文，看到卖饭的更加饥饿难耐。去当铺准备把小提琴当掉，但人家不要。又拿出祖传的翠绿玉佩典当时，当铺老板不给银元现金，只给法币。周泽西没有当，可不曾想那当铺老板是个土匪，与外面的街头混混沆瀣一气。那老板把泽西有好东西的消息传给了一个叫于老七的人，于老七赶上周泽西连欺带骗，告诉泽西那个当铺是个黑店，又热情地请泽西吃了顿饭，然后告诉周泽西，他正在一家大户人家帮工，那家老爷善良、公正，要是有好东西不要去当，直接去卖给那家老爷，保证不会吃亏。

那个自称七哥的人带着周泽西走向一个长长的死古同，越走周泽西越觉得害怕。周泽西想要回去时，从屋角处歪头晃膀子的走出几个痞子摸样的年轻人来，恰好拦住周泽西的退路。那七哥让周泽西交出宝贝，周泽西只说自己什么值钱的也没有。几个人上前拳脚相加，一阵暴打把周泽西打昏死了过去。七哥一伙不仅抢走了周泽西的绿翠佩玉，九连装有几件衣服的皮箱也被拿走了。再说火车火车上的赵琦和王立强追不到高畅他们，便很快下车了。不知过了多久，昏死的周泽西迷迷糊糊醒转过来，艰难地走出胡同，大街上正好遇到国军追捕地下党，周泽西向一个军官求救，说自己被人抢劫了，结果反被抓了起来。

国军特务处处长批准了手下人网络并利用一些曾在日本特高课当过特务的人员，大举搜捕起津城里的中共地下党组织成员。周泽西和一些无缘无故被抓来的年轻人一起被用卡车运进了新兵营。有一个小伙子说他因为夜里多喝了点酒，一觉醒来就被抓来了。高畅和何晨晨在一家客栈里住下了，何晨晨为高畅祝贺生日弄来了几个小菜和一瓶酒，两人刚喝了杯酒，就听见客店大厅里传来吵闹声，高畅透过窗户一看，正是那个在澡堂里被自己拿走军装的人，现在军装还穿在高畅身上呢！那人闹着要住他们住着的这间上房。两人商量怎么办，高畅要跳窗走，何晨晨则想出一个小两口吵架的妙计。何晨晨大吵大闹，口口声声喊陈世美，还拿盆子狂打，正好打在进门来看情况的那人的头上。高畅趁机跑了出去，何晨晨假装醉酒逃出手枪，嘴里喊着陈世美逼住了那人，那人被吓得胆战心惊地告诉何晨晨，她要找的陈世美跑了，随后何晨晨也跑走了。两人来到大街上，怎么办呢？露宿街头吗？高畅想起了一个去处，一个荒废的教堂里。殊不知，此时的苏婉婷以杨晓曼的身份住进了杨司令的家里，此时也正不知该怎么办呢！高畅和何晨晨二人对着十字架祈祷起来，求上帝帮助他们早日找到周泽西。

一大早，杨司令府里，司令正用早饭，苏婉婷起来了。杨司令很是疼爱这个侄女，也为没有保护好兄弟一家人的安慰而自责。苏婉婷安慰大伯，说大伯是为国为民英勇抗战的大英雄。此时的周泽西正在接受严格到残酷的新兵训练，因为不敢跳木马怕伤了手指，被军官一拳击昏在地。后被人驾到宿舍，周泽西决心不能再呆在这里，他想逃跑。同来的那个小伙子答应帮助他出逃。高畅和何晨晨搭上了去津城的列车，苏婉婷此时正在津城想办法与地下党组织取得联系呢。再说那周泽西，还真在小伙子的帮助下藏进医务卡车里逃出了新兵训练营，半路上，周泽西悄悄跳下了车。