左忠鑫借脑袋里有弹片存留装起傻来，其实他没有傻。由于左忠鑫，也就是佐藤的一直装傻不开口，马主任和邢科长一时也没有了新招。马主任想到了一招，用俘虏来的日本兵与佐藤放在一起看看情况，结果佐藤还是装傻。此时的津城，日本人走后，新来了个杨将军驻守，一进城不顾车马劳顿就召开各部门会议，似乎做事雷厉风行。再说去参加学习的苏婉婷，回来没有去看望高畅，她不是不想高畅，也不是她不关心高畅，她是在生高畅自作主张的气，不过，苏婉婷倒是发现并帮助杨晓曼解决了她在津城的小姑登报找她的一个个人事情。高畅在医院里总呆不住，他又发现了把几个日本兵与那个袭击八路军干部的傻子，也许是装傻的，关在了一起。向别人打听，也没有什么有用的信息。何晨和周泽西，还有乐队里的队员，都想去冀中军分区看望高畅，于是，他们约好第二天一大早搭去军分区的便车。

高畅在夜里装扮成医生去了佐藤的病房，他看出来了，这个独眼就是佐藤，恨不能上去掐死这个杀父仇人，可惜高畅被一声咳嗽阻止住了没有来得及杀了佐藤。在晒太阳时，高畅见几个国军伤员和几个日本兵总是横眉立目的，便怂恿那几个国军士兵暴揍了日本兵一顿。那佐藤还是无动于衷，他其实没有傻，在病房里没有人的时候，他在缠腰的纱布里隐藏了一件什么东西。就在高畅送走来看望他的周泽西、何晨他们之后，得知病房里只有那个傻子一个人，便说服哨兵让他进去看看，一看果然是佐藤，这个双手沾满中国人民鲜血的小鬼子还活着。情绪失控的高畅恨不得要掐死佐藤，结果被外面的哨兵听到把他拉走了。这时候，佐藤的病房外来了个小货郎，这是来探查国军伤员的住房位置的特务，佐藤在窗纸上用手指点了个血印递出去了消息。国民党的特派员密令特工准备设伏、救人。

苏婉婷和陈杏的学习快要结束了，陈杏说她不愿回去，她还是喜欢上学的生活。但苏婉婷已经想高畅了，也不知接受新任务后什么时候才能团聚呢！冀中军分区里的伤员、俘虏等人员，突然接到上级命令要转移了，高畅也在其中，又凑巧正好与佐藤在一辆车里，高畅哪里知道这是政治部的邢科长故意所为啊。

拉着佐藤和高畅他们的卡车在山路上行走着，高处正有一个狙击手瞄着司机，一声枪响，卡车停了下来。几个日本兵跳下车想逃跑，却被狙击手给一个一个地狙杀了。佐藤跳车也想逃跑，高畅紧追不放，两人殊死搏杀。在高畅扑倒佐藤掐住了他的脖子时，佐藤老奸巨猾，告诉高畅不能杀他，现在国民党利用日军俘虏来与共产党军队作战，这个事实只有他佐藤可以作证。高畅轻信了他，险些被他隐藏的一段钢条给刺到眼睛。又是一番生死拼搏，高畅才把那个钢条刺进了佐藤的咽喉，杀了这个小鬼子，也算为高老板报了仇。

可是，高畅这么做却是违反八路军优待俘虏纪律的，犯了错误被免去了队长职务，连小号手的资格也被免去了，仅保留他的军籍。何晨有些气愤不过，说这纪律再怎么严也要讲个道理吧？佐藤杀了高畅的全家，高畅杀他为亲人报仇合情合理，还要被罚太不能让人信服了。高畅却甘愿受罚，说错是他犯下的，他就要负责任接受惩罚。乐队里有号手边行军边演奏时，把握不准音准，请高畅指导指导，高畅告诉他们要多运动增强肺活量。每天早上，高畅要带领他们跑跑步。

国民党政府此时口头上讲和平，背地里却搞暗杀、抢地盘，甚至出武器武装土匪来袭击八路军根据地。八路军冀中军分区马主任开会研究决定将部队化整为零，小股小分队的形式进驻乡村，适时地给敌人以反击，同时展开剿匪活动。还要加强各种形式的宣传活动，热爱和平，反对内战。津城的守备司令杨子坤就是杨晓曼的大伯，登报寻找杨曼的就是她的小姑，组织上想要派杨晓曼与苏婉婷一起进津城去完成一项艰巨而伟大的任务，那就是秘密去劝说杨将军投诚。临行前，苏婉婷请求组织撤销对高畅的处分，并表示要与高畅结婚，但这要苏婉婷向上级组织正式申请。

何晨因为高畅的被处分，当着队员的面指责苏婉婷无情无义、六亲不认，也一气之下离开了乐队，去了医疗队替伤员们缝合伤口。周泽西来看她，劝她再去弹琴，可何晨不答应他。周泽西拿出他祖传的一对耳坠给何晨戴，何晨担心再不合乎纪律，再惹出事端来，不戴了，留下来以后再戴。

高畅的处分被撤销后，马上向苏婉婷求婚，婉婷答应了。二人办了一桌酒席请来周泽西、何晨等几个兄弟姐妹们，苏婉婷在饭桌上谈到了自己的中共地下党工作情况与个人情感问题。作为一个中共地下工作者，随时都有牺牲的可能，谈恋爱简直是一种奢侈。何晨在芙蓉的提议下也答应与泽西把婚事办了，周泽西到河边拉琴抒怀，他为即将到来的爱情婚姻生活而高兴。何晨说她要随泽西走，无论是去南洋还是去美国，她都将陪伴他去实现泽西的音乐梦想。高畅与苏婉婷提前在新房里度过了一个甜蜜的晚上，第二天一大早，高畅还在睡着，苏婉婷已经踏上了新任务的征程。坐在卡车上的苏婉婷看着昨晚高畅给她戴在手上的手表，想着高畅的话，手表是高畅的，她戴着它就好像高畅陪伴在她身边。

突然而来的爆炸，把车里的苏婉婷和杨晓曼都震昏了。显然，他们遭到了国军的伏击。苏婉婷首先苏醒过来，叫醒杨晓曼后，小曼虽然清醒过来了，但浑身疼痛不能动弹了。杨晓曼艰难地把自己的手提箱递给苏婉婷，嘱咐她去找到她的大伯杨将军。可是，就在这个时候，又一波爆炸把卡车炸翻，把车上的人也炸飞了出去。

赵琦慌慌张张地来告诉高畅，苏婉婷在去执行任务的路上遇到伏击牺牲了，赵琦拿来了高畅送给婉婷的那块手表。高畅哪里经得住这个打击？发疯似的往外跑。埋葬了苏婉婷和杨晓曼，高畅整个人便丢了魂儿。其实，苏婉婷没有死，被国军抓走了，见到她手提箱里的证件等后，国军还优待了她。原来，她的身份是商报记者江红玉，还有，是驻津城司令部杨师长的侄女杨曼。发现这些后，那个抓捕婉婷的国军军官给杨师长打去了电话，苏婉婷拿的是杨晓曼的箱子，从此她也将代替了杨晓曼，去认杨师长这个大伯。而那真的杨晓曼也没有死，被山上的猎户叔侄俩给救了。

悲痛至深的高畅极力劝周泽西与何晨二人把婚事办了，泽西一口答应，可何晨不答应了。高畅不想因为他的事情而耽误泽西和何晨两人的婚事，但从小与高畅一起长大的何晨和泽西，也深知高畅内心有如此深的伤痛会出事的。所以，何晨说她此时已再无心情去结婚了。赵琦也在默默地关注着高畅、何晨他们几个的行为与情绪。