高畅申请去东北,离开军乐团,而周泽西要求退伍去南洋看望父母。这让马主任非常的生气,一个是军乐队唯一指挥,一个是乐队副队长,他们一离开,这个乐队就几乎散了。他们在这里思想波动,国民党那边可是在积极地准备着剿杀共产党的工作啊!日本少佐佐藤竟然在那场何孟德制造的火灾中没有死,留一脸的伤疤,变成了独眼龙,改名左忠鑫,在国民军当了上尉参谋为国民党服务。帮助国军训练一支特训作战队,左忠鑫为士兵们示范打枪,三枪三十环,不愧是小鬼子的少佐。
何晨来见周泽西,发现周正在写辞职申请。生气的何晨大嚷了周泽西一场,周泽西犹豫了,扔掉了手里写着的信纸。国内形势风云突变,八路军上级组织下达了命令,调苏婉婷仍归赵琦领导去敌后工作,任命高畅为军乐队代理队长,周泽西为副队长,何晨为合唱队队长。苏婉婷走后,高畅一心想到战斗部队里去,首长不批准,他准备自己去东北。由左忠鑫带领的国民党特工队得到八路军北上的密电后,分三个战斗小组,其中有一组化装成八路军,准备在卧牛山伏击八路军北上的上级人员。这一秘密情报很快也传到了冀中军分区马主任的手里,马主任马上命令黄团长带人去追赶已经出发的小分队。
高畅一个走去追赶去东北的人员,结果走进山里却发现有埋伏,国军军服的特工人员中还有穿八路军军服的。高畅立即明白了这是怎么回事,斜刺里冲过去拦下了北上的卡车,不幸被左忠鑫用狙击枪打伤了。八路军两面夹击,很快解决了这股特战队,左忠鑫也举枪自杀了。高畅消失了一天一夜,周泽西和何晨他们非常着急,苏婉婷就要出发。这时,赵琦来告诉苏婉婷,高畅在军分区,既立了功,又违反了纪律,擅自行动去东北。
王立强和叶芙蓉也领来了结婚证,周泽西和何晨闹着要喝他们的喜酒。他们哪里知道此时的高畅正躺在医院里,和高畅一起在接受治疗的还有那个开枪自杀。但仍没有死的左忠鑫,即鬼子少佐佐藤。苏婉婷看了一眼高畅后,便与陈杏一块去报到了。高畅在病房外走走时,看到了佐藤,当时只是看着眼熟,没有想到他是谁。回病房问问护士,护士说那家伙就是袭击北上干部小分队的凶手,还说那人的脑袋被弹片击伤了,人已经变傻了,审讯几次了都没有问出什么来。据马主任和邢科长他们推测,这个变傻的战俘如果不是真的傻了,就一定是条大鱼,鬼子受过特训的特高课人员。