何晨来找马主任申请跟高畅一块去津城，马主任也不同意。何晨便据理力争，说出了她的三点理由：一是她刚刚写了入党申请书，此次行动正好是对她最好的考验。二是这次入津城的人带上高畅是四个人，没有女同志，只有男女都有，出门像是讨生活，才不易引起别人的注意。三是她本是津城人，对津城熟悉，特别是码头、货栈，那里的人她认识好多，说不定能派上用场。马主任想了想便同意了何晨的请求。

那王立强让叶芙蓉给他收拾东西出门，他说从今往后他们要既不姓国也不姓共。就在他走到小树林时，发现有人跟踪他。王立强把包裹藏起来后，后面的人出现了。那人以看到了王立强杀死小机灵的事情相逼，又以王立强的儿子做要挟，让王立强跟他们干，他们是国民党保密局特别行动处的特工，就是要王立强为他们搜集情报。王立强签过字后得到了一根金条。

何晨在与叶芙蓉告别时透露出了一些不该说的信息，她说她与高畅一块去执行一个秘密任务，还说回来时会带来一个老朋友。这信息被王立强得知后连夜便送了出去。国民党特工接到王立强的情报后，准备跟踪高畅去监督观察他们的行踪，并计划着在路途上寻机杀掉高畅，这是王立强的诡计。

高畅他们一行五人出发了，紧跟着就有两个特务尾随而来。到了一个县城，高畅他们住进了冯掌柜的客栈里了。那是地下党联络站，冯掌柜是这里的负责人。两个特务半夜摸进客栈，被高畅他们发现后击毙了一个，跑了一个。冯掌柜发现那被击毙的特务是国民党保密局的人，这就说明高畅他们的此次行动已经暴露了。我军内部有奸细，冯掌柜当即立断，让一个伙计虎子回根据地报信，他则送高畅他们连夜进津城。

当冯掌柜赶着马车把高畅他们送进城门口贿赂守门兵正要进去时，那个逃走的特务带着宪兵队的人正好赶了过来。那特务刚喊出抓住他们，便被冯掌柜一刀捅倒在地，不过，冯掌柜也中枪牺牲了。赵琦来接应只把何晨晨一个人带走了，高畅他们几个被敌人抓了起来，也只有李冬逃脱了。陈杏来向赵琦汇报她所打听到的情况，高畅和穆林、江涛他们被宪兵队的人抓走关进大牢里了，一起被抓的还有几十个老百姓。

津城全城戒严，到处搜捕，陈杏过来就是要告诉赵琦这些事的，那个保密局特务被送进了医院抢救去了，只要他不醒过来，高畅他们几个就没有太大的危险。赵琦让何晨和陈杏去医院看看情况，他去宪兵队探明高畅他们的情况。高畅他们几个被关在原日军警备司令部的大牢里，高畅来过这里，知道要想从这里逃出去那是万难的。再说那被冯掌柜派去根据地报信的虎子，在接近根据地时被国民党军打伤昏倒在了路边，正好被王立强带领的文工团遇到。救醒虎子后，虎子便把根据地里有奸细的情报告诉了王立强，他哪里知道王立强是一只披着羊皮的狼呀？结果被王立强用被子给活活地闷死了。叶芙蓉看着刚刚醒来的虎子，怎么又突然间死去了，对王立强有了怀疑。

马主任接到了密电，根据地有奸细，高畅他们暴露。马主任他们立即想到了赵琦和陈杏等人的安全，决定回电命令云雀等人撤出来，任务由老赵完成。叶芙蓉咋吃饭时终于忍不住问王立强，那个救来的老乡，也就是虎子，是不是他杀的？还有，王立强手面上的伤哪来的？家里的金条哪来的？王立强承认了他投靠了国民党特务，但他说他是被逼的，那特务拿他们的儿子相要挟。叶芙蓉劝王立强杀掉威胁他的那个特务，然后他们一家三口逃走。

陈杏到了医院，但怎么也靠近不了那个特务。回家对周泽西说了，周泽西说他会想办法去救高畅的。何晨也到了医院，正好与杏儿会合。何晨想出了一个办法，由她假装精神病人去吸引两个守卫士兵，陈杏扮作护士。两个士兵被何晨吸引走后，陈杏进了病房，但还没来得及结果了那个特务，看守士兵中的一个又回来了。陈杏骗他靠近，用医盘把他砸昏，一刀杀死了那个特务。不料那被打昏在地上的士兵这时正好清醒了过来，向陈杏开了一枪。受伤的陈杏也一刀刺死了那个士兵。往外跑时，回来的两个士兵发现了陈杏身后的血迹，于是回身追赶陈杏，并向陈杏连开两枪。何晨赶来击毙了那两名士兵，救陈杏走出医院，正好周泽西的车赶到。把陈杏救走后，三人来到城外的小河边，陈杏临终前向周泽西表达了她的爱意，周泽西抱着陈杏悲痛欲绝。最后，何晨和周泽西两人把陈杏的尸体放在小木船上，推进了小河。

送走陈杏，何晨和周泽西在心里默默地祝愿着这位英勇的小姑娘安息。此时的周泽西内心凄楚又慌乱极了，何晨喊他走时，他还沉浸在难以自拔的痛苦之中。回哪儿呀？周泽西一阵阵茫然，他不理解杏儿这么年轻为什么愿意，谁又是为什么要她来做如此残酷与危险的工作呢？何晨告诉他，杏儿甘愿为革命事业、为中国共产党抛头颅洒热血，因为她心中有一个梦想，她想让这世上再没有像她一样因为战乱而失去亲人的孤儿。

高畅他们几个与其他人一起被张兴民派人提审，先是用银元诱使他们中间相互举报，不成功，便又用一个孕妇的两条命来胁迫众人站出来承认是共产党。高畅看不过去了，站了出来，后面大伙呼啦一下都跟上来了。高畅被抓走严刑拷打，张兴民问了他一些情况，知道了他是周泽西的同学，便带走了他关进了看守所。周泽西带着何晨进了一二三师军营，卫兵敬礼，何晨险些举手还礼。周泽西把何晨带进了杨府，作为保姆帮着照顾思畅。然后，周泽西去看守所见到了高畅，泽西告诉高畅杏儿也牺牲了。高畅让泽西与他争吵给那个看守所长听。在周泽西开车出看管所后，李冬跑来拦住了他的车，两人在车上说明了情况。在杨府里的何晨晨用杨家的电话打给了赵琦的皮货店，但何晨并没有说话，只是学老人咳嗽几声就挂了，这实际是紧急情况下的秘密联络信号。很容易就被张兴民的电讯科给监听到了。

周泽西来见孙司令，向他禀报，军乐团里的乐手有几个人逃跑了。孙司令担心委员长来视察时会影响演出，催周泽西赶快找人补上，周泽西说他已经找到他几个老同学了，但在他们到来时却被当作共产党嫌疑给抓进了看守所。孙司令直接打电话给张兴民，让他放人。张兴民给杨师长解释说他只是吓一吓他们，找出混进他们中间的共党分子。杨师长知道了张兴民抓起来了周泽西请来的他的同学，几个乐手后也命令张兴民马上放人。

赵琦让伙计老焦到杨府侦察情况，伙计老焦便以给杨小姐送早定下的貂皮衣为名进了杨府。杨府老管家告诉他，杨府小姐已经过世了，但老焦说这貂皮衣是早定下的，钱必须给呀！在老管家打电话与皮货店的老板商量皮衣的事时，何晨与伙计老焦交换了情况，伙计老焦是敌工部的老党员了，现在协助赵琦在津城负责我党的地下工作，也是个颇有经验的老地下工作者了。