白秧子非常崇拜钟汉夫，吴黛云鼓励她要去勇敢追求真爱。在好友的支持和陪伴下，白秧子藏身在礼堂的演播室里，偷偷聆听钟汉夫在共产主义小组活动上宣讲共产主义的思想。吴黛云为了让她大胆地说出爱，偷偷打开了扩音器，并引导着白秧子说出了心里话。直到钟老师让她们关掉扩音器，白秧子才意识到自己的失误，拉着吴黛云害羞地逃走了。

第二天，钟老师故意在课堂上提问白秧子有关的信仰问题。白秧子其实并不懂得什么信仰，只因一味崇拜钟老师，才对他宣扬的那个共产主义感兴趣的。钟老师课下单独找到白秧子，和蔼地鼓励她加入共产主义小组，从学习中找到真正属于自己的信仰，而不再依附于任何人。

广州陆军学校的李副主任突然被刺杀，现场抓获的凶手是江万里从山东带过来的嫡系，临死之前也交待自己是受了江万里的指使。消息传到陈政那里，他决定彻底清查江万里，一定要看清他的真面目。并在何乃清的推荐下，准备将清查工作交给周行健。此时周行健也从徐伯良口中听说了此事，却对江万里的杀人动机提出了质疑，提醒跟踪江万里的徐伯良小心行事，不要被表象蒙蔽了双眼。

江万里和日本特使相约在教堂密会，并假意与其商谈阻止北伐的条件。其实，江万里此举只是为了引出藏身在内部的J细，同时洗清自己的嫌疑罢了。一直跟踪他的徐伯良却不知内情，当听到江万里要帮助日本人阻止北伐时，立刻冲动地现身，非要带江万里回政治部说清楚。他的出现把江万里的计划全盘打乱，一直隐藏在暗处的吉田正树趁乱向江万里开了枪。但由于徐伯良挡在江万里前面导致视线受阻，吉田正树这一枪只打中了江万里的肩膀。埋伏在教堂外的江万里的手下听到枪声，迅速控制了现场，吉田好不容易才逃脱。

江万里被送进医院抢救，所幸未伤及要害，性命无碍。副官马戎向徐伯良道出了江万里此番计划的真正目的，江万里本想借此引出内J，却没想到引出了误会。徐伯良听后愧疚不已，对江万里的人品也有了全新的改观。周行健一边安慰好友，一边慨叹这次行动的每一步都在内J的计算之内，足以证明这个内J很不一般。

侥幸逃脱的吉田正树对此次的行动失败很不满意。这次江万里和日本特使的密会行动是小野背着荒木私自安排的，本想栽赃江万里，却弄巧成拙变成了对他的洗白。这下所有人都知道了江万里和日本人成了不共戴天的仇人，打乱了日本人要栽赃陷害江万里的原计划。吉田正树为此大为恼火，一怒之下杀了小野。

周行健根据教堂血案，并联系陆军学校李主任被杀等三场命案，分析出这是一场精心设计的连环杀局，目的就是通过反间计逼江万里和日本人合作。而要想破这个局，就需要设计引诱那个潜伏在内部的内J出来，周行健想到了找钟汉夫帮忙。二人结伴来到了学校，请钟汉夫出面邀请江万里到学校礼堂看话剧，借此引出杀手和内J。但钟汉夫考虑到学校里的学生众多，为避免伤及无辜，婉言谢绝了二人。

吉田正树见栽赃江万里的计划已经行不通了，就把除掉他提上了议事日程。当晚，他命手下先在军营里制造骚动，以分散保护江万里的兵力，再潜入医院执行暗杀。副官马戎从军营混乱的局面中，当即分析出这是敌人的声东击西之计，与周行健、徐伯良迅速赶往医院保护江万里。来到医院的女杀手见无机会下手，便也只能作罢。

而马戎此举并非出于保护江万里的好意，而是要救日本杀手。原来他就是日本人安排在军营里的内线，且早就知道江万里在医院里安排了重兵，目的就是引日本杀手入瓮。但马戎的故意而为也引起了江万里和周行健的怀疑。

吉田正树单独约见马戎，两人对处置江万里的意见产生了分歧。马戎直接受荒木领导，在江万里身边潜伏多年，他有信心能让江万里归顺日本人，并不同意吉田正树的刺杀计划。吉田正树以马戎在日本的母亲相威胁，如果他不杀掉江万里，那么马戎的母亲的命也将不保。马戎只得从命。

钟汉夫在礼堂里排练进步话剧，女主角原本是吴黛云，可她内心其实是看不上这种活动的，便瞅准了一个恰当的时机，佯装大度地把角色让给了白秧子，并趁机继续撮合她和钟汉夫，同时离间秧子和周行健的关系。因为吴黛云自从上次被周行健仗义搭救之后就倾心于他，也想借此让周行健放下对白秧子的牵挂，成就自己的好事。

不过钟汉夫对白秧子有的仅是师生情谊，吴黛云一计不成，只好再施一计。她发现何乃清对白秧子情有独钟，便趁何乃清来礼堂观看白秧子排练时，故意拉下幕布的横杆。何乃清发现后及时救下白秧子，自己的脸却被划伤，让白秧子很是过意不去。

何乃清看出吴黛云洞悉了自己对白秧子的心思，心中惊叹这个女人实在不简单。而吴黛云也毫不避讳地承认她一直在暗中观察何乃清，既然他不爱江山爱美人，两人不妨做个交易，吴黛云助何乃清得到白秧子的芳心，而自己也可以渔翁得利得到周行健。可何乃清根本不屑与她为伍，扬长而去。两人的谈话也被暗中跟踪何乃清的马戎听了去，一时计上心来。

何乃清和吴黛云分别收到对方写的一张纸条，相约晚上八点白秧子会在礼堂，因为有过白天的对话，两人都不疑有他。晚上，白秧子在吴黛云的陪同下来到礼堂练习话剧，吴黛云半路上借口去图书馆还书离开，白秧子也没怀疑。白秧子独自到达礼堂后，在幕布后发现了五花大绑的何乃清，还没来得及反应就被人击中了一闷棍也晕了过去。

这一切都是马戎一手策划的，他把两人带到吉田正树那里，欲借这两个江万里最在乎的人，迫使他归顺大日本帝国。吉田正树虽不相信此办法行得通，却也因为对自己并无损失，愿意一试。

江万里伤愈出院，刚回到师部就接到了吉田正树以何乃清和白秧子二人的性命，要挟江万里前去赴约的信件。江万里为了救人，不顾周行健和徐伯良的劝阻，只带着马戎单刀赴会。江万里和吉田正树十几年前在日本时就曾结下恩怨，此番再见更是针锋相对互不相让。

而江万里也早已猜到内J就是一直在自己身边的马戎，马戎也主动说出了自己的真实身份。他的真名叫菊田戎，从小在中国东北被中国人养大，因为母亲身在日本并以性命相威胁，才不得已出此下策。因为和江万里相处多年，不忍心杀害他，苦心劝说江万里归顺日本方面。

但江万里岂是受人要胁之辈，吉田正树不愿再等下去，伤了保护在江万里身前的马戎，欲置江万里于死地。千钧一发之际，周行健和徐伯良及时赶到，先救下何乃清和白秧子两个人质，再去追杀吉田正树和手下。吉田正树见时机渐逝，举枪就射向了江万里。负伤的马戎奋不顾身地冲上前去，替江万里挡住了子弹。而周行健也抓住时机将吉田正树击毙。劫后余生的何乃清马上找到吴黛云对质，经过对比纸条上的字迹才发现，两人都被利用了。

因为周行健和徐伯良出手救了江万里，江万里专程宴请周行健、徐伯良、何乃清和白秧子。徐伯良趁机在江万里面前给周行健邀功，江万里任命周行健、徐伯良、何乃清三人为预备营的连长，希望他们拿出看家本领，在军营的磨练中成长为国家的栋梁之才。