秧子主动向钟汉夫申请跟踪周行健，以查探他到底有无收获。没想到周行健早就发现了她，便径直走进了一间旅馆。当秧子进入到周行健预定的房间后，反被周行健挟持住，想用她来换取图纸。秧子坚决不答应。

周行健如实告知秧子，只有把共产党手中的一半图纸和自己手中的合二为一，才能凑成一整套。秧子却不为所动，反而做起周行健的策反工作来。两人就这么耗了一整夜，谁也说服不了谁。第二天一早，周行健留下秧子一个人在房间里闭门思过，自己先行回家了。

周行健回到家中时，孟佩琳正因为他一夜未归焦灼不安。待帮周行健整理外套时，无意中发现了旅馆房间的钥匙。孟佩琳立刻妒火中烧，开着车来到旅馆一探究竟，一开门却刚好看到好不容易给自己松了绑白秧子。孟佩琳以为秧子和周行健做了什么见不得人的勾当，对秧子大发雷霆，斥责她既然当初选择放弃了周行健，现在就不该不择手段地再勾引他。秧子没法向她解释其中的隐情，只能选择了沉默。没想到这更让孟佩琳怀疑二人有染，一气之下把电话打到警察局，向吴黛云报告了共产党白秧子就在旅馆的事。

周行健发现后虽然立即赶到旅馆，但还是晚了一步，没能阻止住这通电话。周行健赶紧跑到房间里，想通知秧子马上离开。但孟佩琳看到他急切的脚步更加吃醋，堵在房间门口非要让周行健和秧子说清楚，不然三人谁都不能离开这个房间，。

正在三人僵持不下时，楼下响起了警笛声。周行健意识到立即因为孟佩琳的纠缠，秧子逃走已经来不及了。孟佩琳此刻也清醒了一些，她是被心中的恨一时充昏了头脑才一气之下报了警，并没真心想要置于白秧子于死地。

当何乃清和吴黛云带着大批警察一把推开房门时，见到的竟是在床上休息的周行健和孟佩琳，并没有举报电话里说的什么女共党，一时也很纳闷。周行健故意大发雷霆，目的是想让他们赶紧撤退。可没想到心机颇深的吴黛云一眼瞥见了屋角的大衣柜，一定要打开查探。周行健只得虚张声势地和她打赌，如果里面有女共党，那么自己和孟佩琳愿受连坐之罪；可如果没有，孟家不会饶过她和何乃清。

何乃清审时度势，及时劝退了吴黛云。夫妻二人扫兴离开。吴黛云埋怨何乃清为何不让自己打开衣柜，她断定那里面肯定有猫腻，何乃清却意味深长地告诉她，因为他们夫妻输不起，所以不敢赌。

旅馆脱险后，周行健请孟佩琳配合，一起把秧子带到了更为安全的孟家老宅隐蔽了起来，并想继续利用她来交换另一半图纸。他向孟佩琳解释，自己这么做完全是为了完成江万里交给自己的任务，绝没有半点私情掺杂其中。

孟佩琳却早就看穿了周行健此举是打着要图纸的名义把白秧子保护了起来，因为图纸只有一份，共产党和周行健肯定会为了争抢闹得你死我活，他为秧子考虑得实在很周全。孟佩琳甚至无比羡慕周行健对秧子的吼叫，因为那才是真感情的流露。但尽管嫉妒，孟佩琳还是出于对周行健的爱，答应了帮他看好秧子。

徐伯良因为屡次对共产党手下留情，被南京派来的特派员严词追问，并且只宽限了三天时间让他去抓共产党，否则就会被军法处置。而徐伯良手头上只有共产党和周行健共抢一份图纸的消息，如果想抓共党就只能从图纸入手。徐伯良为此专程来到周行健的公司，图谋两人合作并借机大捞一笔。周行健却通过最近几次的接触渐渐看出，徐伯良早已不是当年那个为革命抛洒热血的好兄弟了，便也不再真心相待。

白秧子自从跟踪周行健后就与组织失去了联系，钟汉夫和老陆分析，一定是周行健控制了她，便主动打电话约周行健在法租界的咖啡馆里见面，同时安排猴子等人在外面负责警戒。周行健如约而至，顺应钟汉夫要洽谈合作的愿望，提出用图纸交换白秧子的要求。钟汉夫却希望双方能够共享图纸。

就在两人僵持不下时，负责在外盯梢的猴子发现一群持枪的日本特务大举攻入，猴子为掩护大家高声喊出了暗号，被日本特务当场击毙。原来是荒木从酒井的口中探听不出任何消息，又从备受中央军排挤的十九路军急需装备武装部队的现状，分析出酒井的买家除了共产党应该还有周行健，便和何乃清商议盯紧周行健。何乃清跟踪周行健而来，并报告给了荒木的日本特务。

日本特务前后夹击，将周行健和钟汉夫等人围堵在了巷子里。关键时刻，国共双方同仇敌忾，与日本特务展开了激烈的枪战，直至法租界内的巡捕房赶到后，日本特务无奈撤退，周行健和钟汉夫等人才转危为安。匆忙中周行健拉下了装有图纸的包，钟汉夫捡起却没有据为己有，而是大方地还给了周行健，并相信他们之间可以摒弃前嫌合力对抗日本人。让周行健对共产党刮目相看。

何乃清确定和周行健见面的就是共产党，只是当时荒木的人太过心急，才没达到预期的目标，建议荒木还要从酒井身上入手。荒木威胁酒井要越过军部直接向天皇报告他倒卖图纸的事，怕死的酒井立即对荒木言听计从，并按照荒木的指示，把共产党和周行健约到一起。

酒井在荒木手下的监视下给周行健打电话，谎称自己又从日本弄到了一张原图，要约周行健和共产党三方会谈，谁有诚意就把图纸卖给谁。

钟汉夫分析，酒井犯了这么大的错还能被放出来，表明日方已猜到了共产党想取得图纸的意图，这很可能是荒木设计的一个陷阱。同时，周行健为了图纸肯定也会到场，所以钟汉夫决定还是要冒险去，但不抛头露面，只在暗中观察做到守株待兔。周行健也意识到了危险的存在，他找到徐伯良请力行社出面接应自己，作为回报，他会复制一份武器图纸给徐伯良。徐伯良欣然应允。

安排妥当后，周行健回到孟家老宅，本想去察看白秧子的情况，却在睡着的秧子身上发现了孟佩琳的外套，顿时心生愧疚。一心想有个美满婚姻的孟佩琳正在房内偷试婚纱，被周行健撞到不禁有些害羞。孟佩琳一听周行健要只身赴险，实在放心不下，坚持与他同行。

孟佩琳把周行健送到约定地点并亲自在车上等待。何乃清在现场暗兵埋伏时，意外地看到徐伯良也在现场。周行健观察左右，发现咖啡馆内外都是些不三不四的新面孔，便确信这是场阴谋，悄悄拿出枪来对准酒井，查问清楚了日方的计划。

打扮成黄包车夫的两名地下党同志正在咖啡馆门口观察动向时，被徐伯良的人认出，徐伯良为了完成抓共党的任务，舍弃周行健带着人一路追去。孟佩琳见状狂摁车喇叭给周行健报警，周行健押着酒井做人质才勉强出得门来。待上了孟佩琳的车才一把推开酒井赶紧撤离现场，何乃清带人在后面紧追不舍。

周行健从孟佩琳口中得知，徐伯良此行根本不是为了保护自己，而是为了抓捕共产党后，心立刻凉了半截。孟佩琳为了安全起见中途放下带着半张图纸的周行健，自己则继续开车引开敌人，两人分头行动相约老宅再见。周行健下车后，孟佩琳为了摆脱追击把车开得飞快，却在敌人的前后夹击下不幸发生了车祸，含恨离世。

孟佩琳的葬礼上，周行健始终没有露面。前来吊唁的徐伯良和何乃清互相埋怨着，他们一个为了抓捕共产党没能尽到保护的义务，另一个则为了一己之私穷追不舍致人死地，两人为了自己再次狼狈串通，互相约定谁也不将真相说出去。而徐伯良即使舍弃了保护周行健，却还是没能抓住共产党。三天的时间马上就到了，他若想完成任务就只能从白秧子的下落着手。根据何乃清探听到的消息，只要跟紧周行健就能找到秧子。徐伯良立刻带人尾随周行健并包围了孟家老宅。

孟佩琳的死让周行健内心充满了自责，他想起孟佩琳曾提起过想在教堂办一场婚礼的事，可他却始终说服不了自己爱上她。周行健失魂落魄地回到老宅放走了白秧子，可秧子一出来就被徐伯良带人抓了个正着。吴黛云来到牢房，对白秧子极尽冷嘲热讽，这回就算周行健有通天的本事也救不了她了。秧子却不为所动，反劝吴黛云及时找好自己的退路。