在周行健的悉心教导下，白秧子在短时间内迅速学会了跳交际舞和使用微型照相机等技能，并背熟了日本领事馆的位置分布图，已经能够完全胜任周行健交给的任务了。可真到了舞会开始的时候，第一次带着任务参加这种活动的秧子还是因为紧张连连出错，多亏有周行健在一旁左右照应才逢凶化吉。共产党这边的老陆等人看到这一切，误以为秧子已经沦为了周行健的帮凶，为她的叛变痛心不已。

白秧子刚准备上楼偷名单，就被吉田英男误以为走错了路拦了回来。吉田英男对年轻貌美的白秧子很感兴趣，提出想与她共舞一曲，被痛恨日本人的秧子当面拒绝。周行健赶紧把她拉到一旁，责令她必须答应吉田的邀请，两人的任务随即互换，由秧子借和吉田跳舞之机拖住他，周行健负责上楼窃取名单。

周行健刚准备上楼，就意外碰到了跟随父亲来参加舞会的孟佩琳。孟佩琳多年来一直在打听周行健的消息无果，却没想到在此外意外相逢心爱之人，又开始相信这都是命运的安排了。周行健对她却仍是流水无情，共舞一曲后便依原计划找吉田英男喝酒聊天去了。

秧子见孟佩琳又出现在周行健的身边，立刻醋意大发。但为了先完成任务，在周行健的暗示下，只得隐忍不发，上楼偷拍照片去了。纳闷的孟佩琳尾随白秧子上了二楼，从门缝里发现了她的所作所为后，不动声色地离开了。

周行健正在和吉田英男就以后合作之事有一搭无一搭的交谈着，生性多疑的吉田英男想到去洗手间的秧子久不回来，二楼办公室又传来莫名其妙地噪音，便不放心地向执意上楼察看，周行健拦不住，便也急忙跟了上来。二人刚到楼梯口，就见到了从二楼下来的孟佩琳。面对吉田英男的询问，孟佩琳淡定地声称自己并未在二楼的洗手间见到白秧子，接送就要拉着吉田英男回舞池跳舞。

吉田英男还是不肯相信，拒绝了孟佩琳的邀请，满腹狐疑地打开了二楼办公室的门，等在门外的周行健和孟佩琳此刻的心已经提到了嗓子眼。好在吉田英男仔细察看之后，并未发现白秧子的身影。可即便如此他还是不肯善罢甘休，又来到二楼洗手间，非要查出白秧子的下落，并断定白秧子和孟佩琳之间一定有一个人在说谎。正在这时，白秧子竟然从男卫生间里出来了，声称自己是因为正在闹肚子没看清楚。周行健心里暗暗松了一口气，嘴上却佯装埋怨白秧子失了礼节。

舞会结束，当周行健和白秧子结伴走出领事馆时，等在他们车前的孟佩琳意味深长地赞扬，两人是今晚配合最为默契的一对舞伴，并祝愿他们拍到想要的东西。周行健和白秧子立刻心中一惊。

周行健恳求孟佩琳为自己保守秘密，孟佩琳却以要和白秧子公平竞争为条件，还让周行健带着秧子一起参加大和洋行举办的酒会。让周行健无可奈何。

何乃清主动上门找吉田英男谈合作，并以十九路军的布防图诱之。因为何乃清坚信，只有效仿日本明治维新并借助日本的力量，才能真正让中国走向强大和崛起，而不是通过战争和革命。为了达成目标，自己即使被骂作汉J也无所谓。两人一拍即合，何乃清利用自己曾经是北伐连长的身份，带着吉田出入十九路军的军事重地，实地查看刺探军事机密。

白秧子刚回家，老陆就前来查问她的爱国游行到底是受谁指使，又是怎么从警察局里出来的。秧子因为答应过江万里，不能透露他的身份，只能闭口不言，但也因此受到老陆的怀疑。地下党组织马上要派新的领导来上海，老陆和同志们决定要立即对魏鸣和白秧子进行监控考察，决不能在党内留有叛徒和不坚定分子。

周行健把自己偷拍的青苗计划名单交给江万里，上面涉及的多人目前都身居要职，位高权重，如果大面积实施抓捕，一定会闹得满城风雨。但江万里为彻底铲除毒苗，还是决定向上级汇报。大批的高官因此被抓捕，通过审讯、核实后才发现，这些人并非青苗计划里的人，周行健从吉田英男那里拍回来的名单是假的，目的就是要断掉江万里在上海的人脉，让十九路军陷入孤军作战的境地。而吉田英男也借此确认了江万里和周行健的密切关系。

何乃清得知白秧子曾出现在魏鸣诊所，还被人打了一巴掌后拉走，便推测出秧子肯定和共党有关。为了抓住真正的共党分子，何乃清逼迫魏鸣去找白秧子，并诱惑她说出地下组织的秘密，争取抓住把白秧子拉走的那个人，因为他肯定就是白秧子的上级。何乃清还请吴黛云出面，请白秧子出来小坐，以便给魏鸣创造偶遇的机会。

因为周行健已经和吉田英男方面断了联系，需要立即打通一条新的渠道，继续刺探日方的消息。江万里为此要求周行健去参加大和洋行的酒会，和做军火生意的老板酒井牵上线。而周行健此前刚听孟佩琳说过，让他带着白秧子出席这个酒会，以便和秧子公平竞争，心里一百个不愿意。无奈军令如山，也只得硬着头面去请秧子。

秧子经过上一次，不愿再随周行健参加酒会了。正巧这时吴黛云受何乃清所托，前来约白秧子小聚。秧子在吴黛云的挑唆下，提出要和吴黛云一同前往的要求。周行健无奈之下只得同意三人同行。在门外偷听的何乃清便把魏鸣也直接带到酒会上，在那里与秧子佯装偶遇。

周行健带着秧子和吴黛云一同来到了酒会现场，与此同时，何乃清也把魏鸣带了过来，并一直等在场外盯梢。负责暗中监视魏鸣和白秧子的中共地下党，化装成黄包车夫也守候在酒会门外，发现众人竟齐聚在同一个酒会上，立刻预料到今晚肯定会发生什么事。

魏鸣在吴黛云的时时监控下，不得已主动接近了白秧子，一见面就恳求她帮自己和组织上取得联系。白秧子猛然想起当初老陆把自己拉出魏鸣诊所时的告诫，立刻警惕了起来，故意扯开话头，要带着魏鸣第二天去民政局找国民党组织。魏鸣闻言立即意识到白秧子已经怀疑自己了，讪讪地离开了酒会现场，向何乃清汇报。

何乃清不满魏鸣的无功而返，对他大加斥责，责令魏鸣继续联络直到挖出共党分子为止。被逼上绝路的魏鸣进退两难，后悔还不如当初一死了之。魏鸣正欲离去时，发现一直与他单线联系的地下党小马，一直在跟踪着自己，拔腿就跑。小马立即跟了上去。魏鸣怕小马把自己叛变的事实说出去，心下害怕，便将小马带至僻静之处后杀害。

秧子见魏鸣提前离开酒会心中纳闷，便也一路跟了出来。和酒井谈完合作的周行健见秧子离开了，担心她的安危便也跟了上去。秧子跟了一段路后失去了目标，正巧周行健追上来询问发生了什么事，秧子不愿节外生枝，便由着周行健送她回家了。

秧子为周行健是受孟佩琳之托才带自己去酒会的事生气，分别之时与他闹得很不愉快。周行健也很无奈，正不知该如何向秧子解释时，吴黛云趁机来到周行健面前，劝他为了自己的前途，提早离开亲共的白秧子，继而再次告白周行健。

周行健早就看清了吴黛云的为人，明确告之即使没有白秧子，自己也决不可能喜欢上她这种人，让吴黛云备受打击。遭到拒绝的吴黛云心中痛苦万分，和同样苦闷的何乃清坐在一起借酒浇愁，两人都看不上对方，在酒精的作用下极尽互相诋毁之事，却又因为利益离不开对方。

周行健向江万里汇报，他从酒井那里得知，日本人正紧急委托酒井收购一批粮食和食盐，而且采购的军需只够十天之用。充分说明最近日本很可能要引发战事，目标很可能就是上海，而且想要速战速决。江万里虽然还不知道南京方面的意图，但即便没有支持，他的十九路军会誓死保卫上海。周行健也不想错过这次保卫国家的机会，而且已提前为江万里准备好了充足的子弹。