周行健根据教堂血案,并联系陆军学校李主任被杀等三场命案,分析出这是一场精心设计的连环杀局,目的就是通过反间计逼江万里和日本人合作。而要想破这个局,就需要设计引诱那个潜伏在内部的内J出来,周行健想到了找钟汉夫帮忙。二人结伴来到了学校,请钟汉夫出面邀请江万里到学校礼堂看话剧,借此引出杀手和内J。但钟汉夫考虑到学校里的学生众多,为避免伤及无辜,婉言谢绝了二人。
吉田正树见栽赃江万里的计划已经行不通了,就把除掉他提上了议事日程。当晚,他命手下先在军营里制造骚动,以分散保护江万里的兵力,再潜入医院执行暗杀。副官马戎从军营混乱的局面中,当即分析出这是敌人的声东击西之计,与周行健、徐伯良迅速赶往医院保护江万里。来到医院的女杀手见无机会下手,便也只能作罢。
而马戎此举并非出于保护江万里的好意,而是要救日本杀手。原来他就是日本人安排在军营里的内线,且早就知道江万里在医院里安排了重兵,目的就是引日本杀手入瓮。但马戎的故意而为也引起了江万里和周行健的怀疑。
吉田正树单独约见马戎,两人对处置江万里的意见产生了分歧。马戎直接受荒木领导,在江万里身边潜伏多年,他有信心能让江万里归顺日本人,并不同意吉田正树的刺杀计划。吉田正树以马戎在日本的母亲相威胁,如果他不杀掉江万里,那么马戎的母亲的命也将不保。马戎只得从命。
钟汉夫在礼堂里排练进步话剧,女主角原本是吴黛云,可她内心其实是看不上这种活动的,便瞅准了一个恰当的时机,佯装大度地把角色让给了白秧子,并趁机继续撮合她和钟汉夫,同时离间秧子和周行健的关系。因为吴黛云自从上次被周行健仗义搭救之后就倾心于他,也想借此让周行健放下对白秧子的牵挂,成就自己的好事。
不过钟汉夫对白秧子有的仅是师生情谊,吴黛云一计不成,只好再施一计。她发现何乃清对白秧子情有独钟,便趁何乃清来礼堂观看白秧子排练时,故意拉下幕布的横杆。何乃清发现后及时救下白秧子,自己的脸却被划伤,让白秧子很是过意不去。