吴黛云已经查到给江万里做手术的林医生就是中共地下党，便派人紧盯着她，想一起牵出和她接头的人，争取一网打尽。林医生背着药箱行走在路上时，远远地看到了手捧一束鲜花正向她迎面走来的钟汉夫，不禁深情地相视一笑。可钟汉夫的表情却在下一秒就僵住了，他同时看到了林医生身后的跟踪者。林医生从钟汉夫的眼神中觉察到了异样，回头确认了危险后，为了不让钟汉夫暴露，便毅然决然地转身朝那几个人走去。

审讯室里，吴黛云搜查了林医生随身所带的医药箱，发现除了医药用品之外，还有一个精美的烟斗，顿时想起自己在广州法政学校读书时，钟汉夫也有一个一模一样的烟斗，却只是拿在手里从来不抽，询问缘由时也总是笑而不答。现在吴黛云终于对上号了。为了得到钟汉夫的下落，吴黛云不惜对林医生严刑拷打，并在一无所获后残忍地杀害了她。

林医生牺牲了，钟汉夫悲痛欲绝。他曾经答应过妻子戒烟，所以才一直手持烟斗却从来不抽。而林医生深知他们在革命的这条道路上随时都可能面临牺牲的道理，一心想让钟汉夫活在当下，不再忍受烟瘾之苦，才细心地为他准备了烟斗。可还没来得及送出就已天人永隔，钟汉夫再也见不到爱人和为他准备的烟斗了。

被押解到日军宪兵司令部的江万里面对吴黛云的威逼利诱，不但丝毫不为所动，反讥讽吴黛云卖国求荣。他的侃侃而谈引出了一直在暗中观察的荒木。荒木作为江万里的老师，深知以江万里的个性是绝不可能投降日本的，便一改往日的强硬态度，以不愿与江万里正面为敌所以选择回国为由，送了一尊很贵重的佛像给江万里当临别礼物，还端起酒杯与他喝饯行酒，江万里并不情愿，但碍于曾经的师生情谊，迟疑片刻后还是举起了杯。而他不知道，这一幕被荒木早已安排好的记者拍了下来，第二天就见了报，坐实了江万里投敌的证据。

国民党因为这篇报道很是被动，普遍认为江万里是因为长期在军中受排挤才选择投敌的，徐伯良更是接到了上峰要他除掉江万里的命令。周行健却深知江万里的个性，说什么也不信他会成为卖国贼，迫切想见到他，听听江万里的心中所想，便找到了酒井帮忙。

酒井正好受了荒木的拜托，想让周行健劝说江万里真心投敌。酒井好意提醒周行健，如果他能答应荒木让他劝说江万里的条件，就可以如愿见到他。可以江万里目前的处境，如果投降军统不会放过他，不投降那么现在就会死，周行健见不见他、知不知道他心中所想并无多大意义。因为即便江万里是假意投敌也无可厚非，毕竟只有留得青山在，才不怕没柴烧。

按照江万里的意思，酒井把他和周行健的见面安排到了夜总会里。

周行健看着貌似很享受夜总会里风花雪月的江万里，搞不明白他到底做何打算。江万里心中早已打定了主意，他让周行健不要再做无用功，为自己洗脱罪名了。因为离间计是日本人一向惯用的伎俩，他们先放出风去造成某人投日的假象，随之招来的就是军统的追杀，导致此人走投无路，最后只剩真正投日这唯一的选择。而他之所以要见周行健，其实是要最后一次命令他在合作仪式上当场杀死自己，完成以身殉国的心愿。同时把荒木送给他的金佛托付给了周行健保管，意有所指地让他不要出任何差错。

回去的路上，周行健从金佛里找到了江万里写给自己的遗书，心情十分复杂。他为江万里戎马一生功臣末路，却要被当成汉J除掉而感到无奈和惋惜，对自己一直效忠的国民党更是感到无比心寒。而荒木在利用酒井帮忙实现江万里的离间计后，为了防止他反咬自己一口，随即派人暗杀了酒井。

江万里与大日本帝国缔结合作的仪式当天，周行健把金佛和一封诀别书留给秧子后就出发了。他虽然百般不忍，却知道成全江万里的一世英名更重要，他必须完成老首长留给自己的最后一个任务。而这样做的后果，就是周行健自己也很有可能回不来了。他在信中承诺秧子，如果有来世，那么他会从出生起就牵住秧子的手，两人再也不分离。

缔结合作仪式正式开始，荒木当着国内外各媒体记者的面儿，胸有成竹地进行着开场白，而早已抱定必死之心的江万里，神态自若。他不紧不慢地走到话筒前，冷静沉着地分析了日本之所以强大的原因和中国当前所处的劣势，但这并不代表中国就要屈从于日本。江万里在最后时刻广告天下，他宁可死也不会与日本人合作，坚决不当亡国奴和汉J，并愿以自己的一死换回全国上下齐心、同仇敌忾。说罢，江万里一脚踩住了周行健扔过来的手榴弹，壮烈殉国。而在仪式现场的周行健也被日本人抓捕入狱。

荒木失去了江万里这张牌后，便把宣扬合作的目标转移到了周行健身上。他不打算处死周行健，反而要慢慢地折磨他，直到周行健再也忍受不了精神垮掉，被迫同意与日本人合作为止。而吴黛云也借着荒木的指令趁机报复周行健，反复地对他严刑拷打直至奄奄一息。可周行健即使死也绝不投降。吴黛云早就对周行健恨之入骨，巴不得他早点死，可荒木却不愿失去周行健这张好牌，反让吴黛云送他去医院治伤。

秧子在看到周行健的诀别书后立刻跑到仪式现场，得知了周行健为完成江万里的嘱托被捕入狱的消息后，悲痛万分。她按照周行健所托，将江万里的遗书转交给钟汉夫，等待将来合适的时机交给进步报社发表。钟汉夫安慰她，组织上一定会想办法营救周行健，让秧子不要太过担心。

周行健的忍耐和勇气已经超乎了荒木的想象，但荒木仍不肯放弃，专程来到医院最后一次劝说周行健。可周行健早已下定决心与江万里一同赴死，荒木便退而求其次，把周行健当作诱饵。

共产党得知周行健已被转移到医院后，立刻积极组织营救。钟汉夫和白秧子为此找到徐伯良合作，以保证营救的万无一失。徐伯良手中正巧有一个周行健当初想营救白秧子时的完美方案，但需要日军医院的一名内应。碰巧地下党员骆驼就在医院里负责打扫卫生，这下万事俱备。

行动当日，扮成医护人员的徐伯良和钟汉夫等人开着一辆救护车进了日军医院，楼上的荒木和吴黛云看着他们心中暗喜，“鱼”终于上钩了。秧子扮成护士以配药车做掩护，并用成功地用藏在配药车下的手雷制造了走廊上的混乱，趁乱带着绳子来到周行健的病房。

等吴黛云带人赶到周行健的病房时，只看到了从二楼降下的绳子和远去的救护车。吴黛云正懊悔手下的办事不力时，狡猾的荒木却一眼看出这一切只不过是为了掩人耳目的声东击西之计，周行健肯定还在医院。一语惊醒了吴黛云，立刻要叫回那些追救护车的人搜查医院，却再次被荒木紧急叫停。荒木反其道而行之，指示她把人都派出去，配合营救计划继续追击，他要来一个瓮中捉鳖。

徐伯良开车在外面兜了一会儿圈子，以为成功摆脱了追兵，便按原计划回到医院实施真正的营救，没想到反中了荒木这个老狐狸的埋伏，医院已被日本宪兵和警察围得水泄不通。这时老陆想起曾听骆驼说过医院有个暗道直通外面，于是由徐伯良垫后做掩护，其余人等迅速从暗道撤离。

大家快步来到暗道门口，老陆三下五除二就用锤子砸开了暗道的封门并依次撤离。与此同时，吴黛云也查清楚了医院的暗道直接通向光明路的铁器厂，赶紧向荒木报告。日本人和警察又立刻转移，把铁器厂里三层外三层地围了起来。

营救小组刚要走出铁器厂大门，在前面开路的老陆就被埋伏的士兵一枪击倒，双方的激烈枪战就此拉开。激战中，锤子和骆驼先后中枪牺牲，徐伯良也打光了最后一颗子弹，在生命的最后一刻拼尽全力杀死了荒木的副官。周行健、白秧子、钟汉夫全部身受重伤。就在荒木把枪口对准周行健的关键时刻，流浪汉何乃清突然出现并一枪击中了荒木，荒木转身朝何乃清连开数枪射杀了他，自己却被周行健击毙了。

三个月后的新四军总部，周行健经钟汉夫介绍，义无反顾地加入到了共产党领导的新四军中。经历了这么多，他终于醒悟到只有共产党才能真正救中国。同时因为革命的需要，周行健和白秧子依然不能像普通人那样长相厮守，但这并不妨碍他们彼此的深爱。两人都遵守着多年前的约定，先后来到之前相约过的树下互诉相思之情，并期待着胜利后重逢的那一天。