太子潜入王后宫中,欲求证国王真假,正巧国王驾临,王后欣喜万分,原来国王三年来一直冷落王后。王后收到国王所赠诞辰礼,要与其重温往日甜蜜,国王却百般推脱不与王后行房,最后甩手离去。王后震惊之余,察觉其言行异常,断定绝非国王本人。太子在王后处求证,到寺中与玄奘师徒商量对策。
妖怪再次被戳穿后又变作了国王,太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗,太子却大呼滴入相容之血的是假国王。原来太子料到妖怪必定趁机作怪,便用八戒的血代替。悟空举棒欲杀妖怪,文殊菩萨现身阻止。至此,众人方知此难乃是国王命定之劫,三年前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王,国王却因其几句言语相难,将他捆了浸入河中整整三日。
对阵中,红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空,霎时阵中火石四射。悟空此时唤龙王降雨,浇熄各处火种。红孩儿见此情势,施三昧真火直冲云霄,击退四海龙王,更就势烧伤悟空。四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹,唤八戒、与沙僧去前去救治。悟空受伤昏迷不醒,八戒左右开弓狂抽他嘴巴,才使其苏醒。龙王降下的私雨无法克制三昧真火,悟空便让八戒去请观音菩萨相助。