如来佛祖将假悟空收于掌中,假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致,当日真悟空被玄奘赶走,一时心生怨恨,便想摘掉“紧箍咒”,回到花果山过逍遥自在的日子,一念之差,便生恶意,恶意便生妖孽。 六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面,真悟空回到玄奘身边,经观音菩萨指点,师徒四人需同心协力,才能取得真经。
但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶,原来借来的扇子是假的。铁扇公主借悟空假芭蕉扇,假扇子灭火不成,师徒四人正苦恼时,火焰山土地公前来帮忙,他道明火焰山的来历:原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时,打翻丹炉,掉了几块砖,有一块掉落人间,形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。
事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽,牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时,发现自己的坐骑不见了,立刻警觉是悟空偷了去,飞身去了芭蕉洞,铁扇公主还以为是悟空又回来惹事,对牛魔王大打出手,几经辨认,才发现真的是自己的夫君牛魔王,便如实讲了悟空来闹事的经过,牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空,趁悟空休息时,灵机一动,变成八戒的样子,骗回了芭蕉扇。