三犀牛逃入海中,悟空等人赶三犀牛精,龙王派太子来助战,分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓,游街示众。犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象,避暑和避尘性格刚烈,相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了,也愧疚自杀,场面惨烈。悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情,又如此刚烈,陷入极大的矛盾。
八戒席间闹酒,被玄奘亲自责打,八戒抱怨说,刚当上驸马,就动王法。三徒弟换了关文离开,玄奘拉悟空手不放,眼睛垂泪,悟空说自己会返来。悟空暗变飞虫回来,叮玄奘耳朵上打招呼,提醒他布金禅寺出现的公主,玄奘放心。公主出现,悟空认出非真公主,但也非妖怪。婚礼中,悟空显身,假公主取出药杵当武器,与悟空打斗。假公主败逃,悟空追至毛颖山,嫦娥赶到,收服玉兔。
白雄尊者空中抓乱经书,悟空等人才发现是无字经,重回到雷音寺,如来笑说,经不可以轻传,也不可以空取,罗汉所要人事,并不是钱财,而是让他们真正放下心里的人事,玄奘顿悟,交出了唐王送他的紫金钵,如来让他们再去拿真经,各成正果。八戒被封净坛使者,嫌小,后听说负责清理天下供品,便不再牢骚。悟空求如来拿掉紧箍咒,如来道悟空已成正果故去掉其头上紧箍咒。玄奘等人取到真经。