玄奘叹此冤孽,言心中已放下尘世所有,若女妖执意还情,放其西行便是大恩。白鼠精难舍执念,切切哭泣、苦苦哀求。悟空领李天王和哪吒到无底洞救师,八戒怜女妖痴情,劝道:“三百年等候换得一日相聚,也不枉了。”女妖闻言,豁然开朗,目送玄奘师徒离去。烈日炎炎下,玄奘师徒路经一茶摊,就地歇息。茶摊老板劝几人勿要前行,前方灭法国国王许下罗天大愿,要杀万僧。
悟空唤来土地,变数百小猴,每人一个瞌睡虫,一个剃刀,分配到三宫六院及各部大臣家中,全部剃光头。皇后醒来,看旁边睡一个和尚,惊叫,原来皇帝是光头。宫女妃子过来,各个都像和尚。国王又发现大臣们都如此,皇帝羞愧,以为是迫害和尚的报应。皇帝上殿,玄奘等从牢中放出,皇帝好招待,改灭法国为钦法国。玄奘等路遇大山,看前面雾起,玄奘心惊,悟空安慰,驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾,弄得蒸汽腾腾。
师徒四人继续西行,来到凤仙郡地界,师徒路经此地,见到四处逃荒的百姓,随即上前施舍,但是无奈逃荒百姓众多,也是无能为力;同时得知凤仙郡已经大旱三年了,正在打井取水;玄奘揭榜让悟空想法求雨,悟空请来龙王帮忙降雨,众龙王以法器未带且未有玉帝御旨不敢轻易降雨,请悟空上天庭求得御旨方可降雨;悟空来到天庭,见到众仙均发现他们有难言之隐;原来凤仙郡侯得罪上天,玉帝发怒,罚凤仙郡三年无雨。