三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人,又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强,哄得三人得意忘形,停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走,悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数,打在一起,却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空前去追赶师父,三魔头化为大鹏拦住去路,二人在天上斗法,这大鹏也甚是厉害,眼看悟空也落得了下风。
孙悟空
吴樾 饰
唐玄奘
聂远 饰
猪八戒
臧金生 饰
沙悟净
徐锦江 饰
小白龙
钱泳辰 饰
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