悟空在大圣府聚众玩耍,弹着持国天王的琵琶,扰乱了天庭,玉帝对他的无事生非很不满意,太白金星又出一主意:给他个具体看管蟠桃的差事干干,就省得闲散生事。在蟠桃园里,悟空看着满树的仙桃可得意了,尽情地玩耍食啖。七仙女奉王母之命来摘蟠桃,悟空从她们那里得知蟠桃盛会并没有请自己,气得用定身法定住仙女,而自己来到瑶池,狂饮大嚼起来。
九曜星被派下界收服妖猴,被孙悟空打了回来。不管四大天王愿不愿意,李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山。瞬间,花果山被冰封。孙悟空急了,和四大天王打作一团,不一会天王的剑折了,琵琶也碎了,巨伞也被戳破了,灵蛇也受了伤,天兵天将彻底败了回去。
八卦炉里三昧真火着实厉害,悟空突然想起二郎神最后的叮嘱:巽位有风。炉内炼出一个黑黑的石卵,石卵裂开,烧得乌黑的孙悟空跳出来,他打到了八卦炉,冲向灵霄宝殿。天兵已经拦不住这只狂野的猴子,玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。如来和悟空打了一个赌赛:悟空若能飞得出如来的手心,这天庭就归悟空主宰。