悟空八戒来到清华洞,二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外,正要将其正法,忽被空中一声音大喊且慢,原来是寿星老前来求情,那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王,并又对国王说明一切,国王恍然大悟,将孩子还给了每一人家,宣告从此大家在比丘国可安居乐业。
玄奘高烧不退滴水不进,玄奘叫八戒取来笔墨,给唐王写信,让悟空送到大唐去。信中道出这一虽路披荆斩棘并不觉西去艰苦,但现在自觉病重恐不久于人世,希望唐王另择取经之人。面对三个徒弟玄奘一一嘱托,嘱咐他们不论后来的取经人是何等模样,他们都要护着他西去取到真经。师徒四人哭作一团。夜里另一小和尚小心谨慎地靠近寺院的大钟正准备撞钟,忽然身后出现一直高九丈的大老鼠。
白鼠精领玄奘在洞中游玩,悟空变作一只鲜桃,让玄奘哄女妖吃下。白鼠精眉眼含情望着玄奘,将桃口口吃下。悟空在女妖肚中翻江倒海,疼得女妖满地翻滚,直到将玄奘送出洞口,才钻出。女妖与悟空在洞外缠斗,不多时八戒便去相助。沙僧见悟空、八戒与女妖缠斗多时,也上前助阵,独留小白龙原地守护玄奘。