玄奘等人行至山中一处,遇一受脚伤的老道士求助。玄奘见其衣貌狼狈,便让悟空送其回道观治伤。悟空火眼金睛,早已辨出老道为银角所化,却依然从师命背其回观。途中悟空不断颠簸折腾老道迫其现形,老道施重身法引众山将悟空压于其下,玄奘和沙僧随后被妖风卷回洞府。
悟空变作道士设计巧遇两小妖,打听出两法宝的名字与用处,便状做遗憾,叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助,令两小妖对金葫芦的法力深信不疑,美滋滋的以手中的两件法宝交换。两小妖发现被骗,仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒,即刻要食玄奘等人,金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”,才可食之。
寺中的僧官闻大唐高僧至此,亲来迎见,却见玄奘袍旧鞋污,露轻蔑之意,便遣人将其做游僧打发。玄奘晓之以理、动之以情,僧官却拒道:“行脚僧一概不留。” 原来乌鸡国国王本好膳斋僧,五年前国王施斋一行脚僧,却被其言语相难,国王命人将其浸入河中整整三日。自此乌鸡国大旱,一道士祈雨解旱,国内便改以道教为尊。