祭赛国,见国内圣僧均被铁链锁住,甚是疑惑,上前询问,原来,祭赛国中有一寺院名曰金光寺,寺内有一宝塔,内有一舍利子,常年散发金光,此国因有神光保佑,可以不用向上级进贡,一年前舍利被偷,国王指认是寺内和尚所偷,将寺内和尚逮捕,每日拷打。当晚,玄奘为表佛心打算也扫宝塔,于是悟空和玄奘夜访宝塔,玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气,略施小计,降了妖怪,原来是万圣龙王偷了舍利,知悟空厉害,特派手下到宝塔看守。
九头怪变成九个脑袋的大鸟,力大无穷,八戒不是“九头怪”的对手,悟空前来帮忙,九头怪知悟空厉害,几个躲闪,又转回攻击八戒,八戒一个不慎,被九头怪拖入水里,悟空在岸上变身蟹将,潜入水中,八戒被九头怪绑在龙宫内,万圣龙王知得罪悟空没有好结果,责备九头怪惹事,但看在是自己女婿的份上没再计较。
眼前出现一座寺庙,外形酷似雷音寺,悟空觉得寺庙有妖气,劝说玄奘不要入内。玄奘拜佛心切,不听悟空劝说,硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上,玄奘上前膜拜,悟空发现佛祖是妖怪所变!悟空想一棒把妖怪打回原形,被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金铙”降了悟空,变回原形,玄奘才知被骗。