第二日,悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精,正当其有所顿悟要还回袈裟时,小妖来报老院主已经自杀的消息,黑熊精自知上当,悟空变回原形,二人又打在一处。大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来,悟空无奈,想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻,于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理,软磨硬泡要观音出手帮忙。
猪妖进门,被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空,猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅,当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡,不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中,归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。悟空带着猪妖前去见师父,怕他的丑模样吓坏师父,于是让他变了个好点的模样。
一群妖怪将玄奘绑在“定风桩”上准备三天之后或蒸或煮。悟空和八戒来到山洞,八戒一耙打死了虎先锋。黄风怪出马,趁悟空不备将口中的油喷了悟空一脸,后又发力将其二人吹出老远。二人从地上爬起,才发现被吹到了一处村庄,悟空被黄风怪的风迷了眼睛,村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”为悟空治疗。