悟空和八戒两人在洞前叫阵,狮怪出洞与悟空赌斗,若悟空可接自己三刀而无恙,便放玄奘师徒过山。狮怪第一刀当头劈下,火星四溅,悟空丝毫未损,第二刀将悟空当中劈作两半,第三刀劈作四段,悟空却谈笑依然。狮怪道悟空使了分身之术,若能合身,便让他打上自己一棒。悟空当下便合成原样,狮怪却不守信用,变作一头巨狮子。悟空直迎而上,被一口吞下,八戒逃回向玄奘哭诉此讯。
三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人,又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强,哄得三人得意忘形,停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走,悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数,打在一起,却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空前去追赶师父,三魔头化为大鹏拦住去路,二人在天上斗法,这大鹏也甚是厉害,眼看悟空也落得了下风。
晚上住店,四人一再央求店家,才知晓:比丘国王喜欢长生不老之术,三年前一老道携相貌惊艳的女儿前来,国王立即被迷住,封老道为国丈、其女儿为美后,那国丈称女儿为神仙,与国王在一起可以采阴补阳,从此国王夜夜欢愉,但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。而那国师则称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引子,国王的长生不老就可成功了。