玄奘相信悟空的话,得知白骨精是一个屈死的冤魂,他觉得悟空没有错,而错在自己,若自己能早日取到真经,度那冤魂,那冤魂又怎会出此下策。他还是希望悟空离开,他希望悟空能够开悟:作为一个佛家弟子,慈悲比什么都重要。悟空伤心至极,跪拜师父之后黯然离开。眼见一片败落的花果山,悟空呼唤着他的孩儿们,猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴。悟空听罢真是火冒三丈。
玄奘携公主家书来到宝象国,国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人,却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处,便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好,但八戒已经在国王面前大大显摆其法力,夸下海口他老猪出手必定马到成功。
小白龙与八戒说出受伤原委,并让他去找悟空前来搭救师父。八戒来到花果山找到悟空,只是说师父想念大师兄,让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话,再三逼问下才知道真相。悟空来到黄袍怪的山洞,出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国,把黄袍怪引回到山洞,这时悟空便可逼他交出师父。公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活,让悟空不要伤他性命。